ベアー・マーケットで利益を上げる方法
ベアー・マーケットは、閉鎖の低水準から閉鎖高まで測定された1年間の市場平均で20％以上の低下と定義されています。一般に、これらの市場タイプは、悲観主義が蔓延している景気後退や不況の際に発生します。しかし、残骸の中には、適切なツールの使い方を知っている人にお金を稼ぐ機会がある。以下は、弱気市場で利益を上げるためのいくつかの方法です：
<！短期的なポジション：ショート・セールスとも呼ばれる短いポジションをとることは、株価が将来低下することを予想して自分が所有していない株式を売却する場合に発生します。それが計画どおりに機能し、株価が下落した場合は、短いポジションをカバーするために低価格で株式を購入する必要があります。例えば、ABC株式を1株35ドルで短くし、株価を20ドルに下げると、株式を20ドルで買い戻すことができます。あなたの全体的な利益は1株当たり15ドルです。
- プット・オプションは、有効期限と呼ばれる特定の日まで、特定のストライキ価格で株式を売却する権利です。オプションの代金はプレミアムと呼ばれます。株価が下落するにつれて、より高いストライキ価格で株式を売る権利を行使するか、株価が下落するにつれて価値が上昇するプット・オプションを売却する（株がストライキ価格を下回った場合）。 短期ETF：
- 短期為替取引ファンド（ETF）は、逆ETFとも呼ばれ、特定のインデックスの逆数であるリターンを生成します。例えば、ナスダック100と逆の業績を示すETFは、その指数が25％上昇すると約25％下落する。しかし、指数が25％下落すれば、ETFは比例して上昇する。この逆の関係は、市場の低迷から利益を得たい投資家や、そのような景気後退に対して長期ポジションをヘッジしたい投資家にとって、短期/逆ETFを適切にします。 <！ブル・マーケットで利益を上げる方法
- ブル安市場は、セキュリティ価格が全体の平均レートよりも速く上昇するときに発生します。これらの市場タイプには、経済成長期と投資家の間の楽観主義が伴います。 ロングポジション：
コール：
コールオプションは、指定された日付まで特定の価格で株を購入する権利です。プレミアムを支払うコール・オプションの買い手は、コール・オプションの売り手がそれが落ちると予想している間に、株価が上昇すると予想している。株価が上昇すれば、オプション買い手は低いストライク価格で株式を購入し、オープンマーケットでより高い価格で売る権利を行使することができます。オプション買い手は、株式がストライク価格を上回っていると仮定して、公開市場でコールオプションを利益のために売却することもできます。
- 為替取引型ファンド（ETF）： ほとんどのETFは、ダウ・ジョーンズ工業平均（DJIA）やスタンダード・アンド・プアーズ500指数（S&P500）や株式のような特定の市場平均に従います。一般的に、取引コストと営業経費は低く、投資は最低限必要です。 ETFは、彼らが従うインデックスの動きを、より少ない費用で再現しようとしている。例えば、S&P500が10％上昇した場合、指数に基づくETFはほぼ同じ額だけ上昇する。
- <！ - > - > 熊と雄牛の市場を突き止める方法
- 市場は周期的に取引されます。つまり、ほとんどの投資家は生涯に両方を経験します。両方の市場タイプで利益を上げるための鍵は、市場がトップ・レベルからスタートしているか、底を打っているのかを見極めることです。次の2つの重要な指標があります： 進退ライン
価格配当率
：この比率は、株式の株価と過去1年間に支払われた配当金を比較します。現在の株価を配当で除して計算されます。 14-17の比率の低下は魅力的な交渉を示すことができますが、26を超える値は過大評価を示す可能性があります。この比率とその解釈は業種によって異なるが、一部の業界は伝統的に高い配当を支払うが、成長分野はしばしば配当をほとんどあるいはまったく支払わない。
- 結論 熊市場と雄牛市場の両方で利益を上げる方法はたくさんあります。成功への鍵は、市場ごとのツールを最大限に活用することです。さらに、銘柄と銘柄の両方の市場が始まっているか終わっているかを知るために、インジケータを互いに組み合わせて使用することが重要です。
- ショート・セール、プット・オプション、ショート・インバースETFは、株式市場やETFの長期ポジション、コール・オプションが強気市場に適している一方で、投資家が市場の弱さを利用できるようにするための市場ツールです。先進的な下落線と価格配当性向により、市場トップとボトムを見分けることができます。