2015年6月30日現在、SPDR S&P 500 ETF信託（SPY SPYSPDR S&P500 ETF信託単位258,27-0.22％ ハイストック4. 2. 6 ）は年率7.35％の収益をもたらした。 10年後のデータに基づいて、ファンドは平均年収7.8％を生成した。 SPDR S&P 500 ETF信託の開始以来、ファンドは平均9.7％の収益を達成しました。

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SPYは、500の大型および中型の米国株からなるS&P 500インデックスを追跡することを目指しています。これらの株式は、市場規模、流動性および業界に基づいて委員会によって選択されます。 S&P500は、米国株式市場の主要なベンチマークの1つとして機能し、経済の健全性と安定性を示しています。

SPYは、19.6％の情報技術、16.66％の財務、15.44％のヘルスケア、12.85％の消費者裁量など、多様な部門に資金を配分する、 10.9％の産業、9.61％の消費財、7.7％のエネルギー、3.7％の材料、2.92％の公共サービス、および2.26％の電気通信サービス。

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SPDR S&P 500 ETFトラストは、ファンドのほとんどをS&P 500インデックスに含まれる普通株式に割り当てる。現在の上位10社は、95％Apple Incorporated（AAPL）、1.95％Microsoft Corporation（MSFT）、1.9％Exxon Mobil Corporation（XOM）、48％Johnson&Johnson（JNJ）バークシャー・ハサウェイ・インコーポレイテッド - Bクラス（BRK-B）1. 36％JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（JPM）、1。ジェネラル・エレクトリック・カンパニー（GE）46％、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー（WFC） 16％プロクターアンドギャンブルカンパニー（PG）および1.13％ファイザー社（PFE）。

<！ SPS S&P 500 ETFトラストは、固定資産ポートフォリオを購入するために設計された証券であるユニット投資信託として構成されています。 SPYはニューヨーク証券取引所のArca取引所に上場しており、投資家はこのETFを複数のプラットフォームで取引することができます。 SPDR S&P 500 ETFトラストの受託者はステートストリートバンク&トラストカンパニーであり、そのディストリビューターはALPSディストリビューターズインコーポレーテッドです。

ファンドの総事業費率は、1098％で、純経費率は0.0945％です。これらの比率は低いものの、S&P 500指数を追跡する他のETFの中では最も低いわけではありません。 SPYの経費率は、Vanguard S&P 500 ETFの経費率はほぼ0.05％です。この手数料にはブローカー手数料は含まれていません。

適性と提言

2015年7月9日現在、SPYは5年後のアルファベットを-0としています。 06、平均年収1.39、標準偏差11.99％、リターン17.2％、シャープ比率1.39。現代のポートフォリオ理論（MPT）によると、 SPYのシャープレシオの年間データでは、SPYの長年にわたる投資家は、リスクの大きさを上回る投資収益を得ています。

2007年〜2008年の金融危機後の米国経済の回復により、投資家はSPYへの長期投資により大幅な収益を生み出すことができました。以来、67ドルの低。 2009年3月6日のSPDR S&P 500 ETF信託の10で、SPYは213ドルの最高値に回復した。 2015年5月20日に78、218.6％のリターン。

SPDR S&P 500 ETF信託は、複数の株式に投資することなく、投資家に米国株式市場へのエクスポージャーを多様化する効率的な方法を提供します。したがって、SPYは、適度な水準のリスクしか取ることなく、米国の株式をポートフォリオに含めることを望むすべての投資家に適しています。しかし、SPDR S&P 500 ETF信託は、米国の大型および中型の500株を追跡しているため、市場リスク、カントリーリスク、為替リスク、経済リスクおよび金利リスクなどの多数のリスクを負っています。投資家は、ファンドの業績に影響を及ぼす可能性のある世界経済データと米国経済データの両方を認識している必要があります。