2015年末に、Daniel PerisはFederated Investors Inc.の戦略的価値配当チームの責任者に任命されました。Peris、ファンドのシニア・ポートフォリオ・マネージャーは、45歳の退職一年中業界のベテランウォルタービーン。 Perisは、2002年8月に上級投資アナリストとして連邦に入社し、2007年から同ファンドの共同証券ポートフォリオ・マネージャーを務めています。この件に関する3冊の本の著者で、配当投資に関する主要な権威とみなされています。

<！ Perisの投資哲学は、「Strategic Dividend Investor、なぜゆっくりと安定してレースに勝つのか」と称賛された本のタイトルで最もよくまとめることができます。-----

Daniel Perisの投資哲学

"投資を管理している限り、投資家が真の富を創出する唯一の方法として配当投資を見てきました。彼はしばしば、投機のためのプラットフォームではなく、株式市場をビジネスベンチャーと見なさなければならないと言いました。配当を生み出すために株式市場を利用する投資家は、時間の経過と共に市場にあるリターンの大部分を占有するでしょう。同氏は、2000年代の株式市場の「失われた10年」において、何のリターンも得られなかった投資家は、配当株式を所有していた投資家であったことを指摘している。

<！ペリスにとって、効果的な配当投資戦略は、現在の利回りを探し、一貫して配当を増やす企業に投資することとのバランスをとるでしょう。彼の資金のために、Perisは配当の成長の3年から5年の予測に基づいて、ファンドが長い間所有できる株式を購入することを目指している。彼はポートフォリオの回転率を約15％に保ち、平均保有期間は6。5年になります。彼は配当を増やすという歴史を持つ企業に焦点を当てているので、ポートフォリオはダウン市場でも何らかの収益を生むだろう。多くの投資家が不安定で不気味な企業と表現しているものの、Perisは予測可能と説明しています。

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戦略的価値配当ファンドの業績

戦略的価値配当ファンド（SVAIX）の目的は、長期の資本増強を実現するために株式を保有しながら経常収益を生み出すことです。主に配当性向の高い高利回り配当株式に投資し、幅広い市場よりも高いポートフォリオ利回りを創出する。ポートフォリオは市場環境が厳しい中で競争力のあるリターンを生み出し、衰退市場のボラティリティは制限されることが期待されます。 Perisは定量分析を使用して株式をスクリーニングし、ボトムアップの基本的な独占的研究を続けます。

ファンドは現在、S&P500のトップ配当金貴族を含む30の株式に投資されています。AT&Tおよびクラフトフーズは、そのトップホールディングスの1つであり、ファンドの資産の25％は、グラクソ・スミスクライン（NYSE：GSK

GSKGlaxoSmithKline36。14-0.03％ Highstock 4.9で作成。 6,999）およびRoyal Dutch Shellである。 2015年12月15日現在、ファンドは過去5年間で12. 06％、過去10年間で6.6％の収益を返しました。これは主に6.50％を返したベンチマークと歩調を合わせています。ファンドの業績は、全体的なリスク調整済みトータルリターンならびに3年、5年および10年のリターンについてMorningstarから5つ星の格付けを得ています。 戦略的価値配当ファンドはブローカーにより販売されているため、投資家は年間費用の上で販売手数料を支払うことになります。 1. 05％の事業費比率は、そのカテゴリーでは低いと考えられている。