実際、アドバイザーがビジネスを増やすための簡単な方法はおそらくありません。しかし、それは祝いの休暇を予約する時間だとは限りません。実際には、別のアドバイザーの顧客帳簿を引き継ぐために多くの作業があります。それは、忍耐、研究、新製品と戦略について学ぶこと、そしてあなたの新しいクライアントを直接知ることを必要とします。貴重な、しかししばしば時間を費やす別の顧問の勘定の贈り物を手渡された顧問のためのヒントをいくつか紹介します。

<！新しいクライアントと話す時間を取る

顧問があなたの本の本を手渡したからといって今から簡単にセーリングすることを意味するわけではありません。実際には、多くの新しいクライアントが船を飛び越えて、新しい顧問によってゼロから出発することを決定するかもしれません。そのため、新しいクライアントにあなた自身を紹介し、非常に個人的なレベルでそれらを知るために十分な時間を費やすことが重要です。彼らの新しいクライアントは、あなたが気を配っているように感じるでしょう。 （詳細については、

5重要な顧問は新しい顧客に問い合わせる必要があります を参照してください。） <！ - 2 - >

顧問にあなた自身の顧客にあなたを紹介してもらうことをお勧めします。このようにして、クライアントの名簿に、前の顧問があなたを信頼していること、そして彼らが良い手に残っていることを確認する時間を取っていることを知らせることになります。元の顧問が個人的にあなたやあなたのすべてのクライアントと会うことができない、あるいはそうでない場合は、できるだけ早くあなた自身がそうしなければなりません。新しいクライアントとの対面での会合は、電話会話や電子メールの導入より常に優れています。人々は財政的未来を扱う人物を見たいと思っており、その人物と個人的な関係を形成したいと考えています。彼らはまた、あなたが彼らと一緒に働くことを楽しみにしていると感じています。

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あなたが考えるより長くかかる

あなたが継承する新しいクライアント本は、実際には予期せぬ驚きを伴います。あなたが慣れ親しんでいない保険商品や代理店、投資や投資戦略があるかもしれません。だから、あなたがエルボーグリースと数時間を入れておくことを事前に知っていることは、与えられたものです。以前の顧問と顧客がなぜ投資の選択をしたのか、ポートフォリオがどのように設計されているのか、そしてどのように進んでいくのかなど、新しいアカウントに関する豊富な情報を学ぶ必要があります。多くの投資スタイルは類似しているかもしれませんが、各口座はわずかに異なり、それぞれの特定の口座および各顧客のニーズをどのようにナビゲートするかを知ることができます（詳細は、

新しい顧客との氷を解くヒント を参照してください）新しいクライアントを維持し、信頼と承認を得るのに役立ちます。同時に、あなたは現在の顧客アカウントに苦しみをかけたくないので、あなたのゲームを強化する準備をしてください。潜在的にあなたが提供しているクライアントの数を倍増させるには多少の努力が必要です。 承継計画協定の見直し

顧客の本を引き渡す際には、顧問弁護士が働いていたブローカーに関する継承計画契約が頻繁に行われます。これらの契約には、クライアントをある証券会社から別の証券会社に数年にわたって移動させることを困難にする条項が含まれる場合があります。 （

FAが顧客を継承計画に引き入れるべきかどうか

を参照）。 ブローカー採用の議定書でカバーされていないクライアントの問題もあります。クライアント情報を保持するブローカー。実際、継承協定に関連して多くの産業内紛争が生じているため、他の人の顧客を雇うときは、できるだけ早くこれらの文書をすべてレビューすることが賢明でしょう。 （ 詳細は、「金融アドバイザーのための倫理的問題」

を参照してください。） 結論 他の顧問の顧客を引き継ぐことは、あなたのビジネスに大きな恩恵をもたらしますが、あなたはまた、多くの仕事と途中でいくつかの驚きを継承していません。顧問は新しい顧客と話をして継承計画の合意を慎重に検討する時間を取る必要があります。 （詳細は、

2015年のアドバイザリービジネスを勝ち抜くための戦略

参照）