
目次:
- フィデリティセレクトヘルスケアポートフォリオ(FSPHX)
- Vanguard 500 Index Inv(VFINX)
- 利益を増やし、配当を増やすことができる企業にのみエクスポージャーを持たせたい場合は、これが唯一の場所です。このアプローチはまた、困難な時期(相対的に言えば)にパフォーマンスが向上します。経費率0. 31%対部門平均1. 08%は、ほとんどの資金よりも多くの利益を維持することを可能にします。 1. 84%の配当利回りはボーナスです。
- このファンドはFSPHXに似ています。しかし、それはわずか0.35%の低い経費率を有し、それは現在0. 84%である小さな配当利回りを提供する。 (999)ドッジ・アンド・コックス・インターナショナル・ストック(DODFX)
- FPA Crescent(FPACX)
- これは究極の逆戻りの遊びです。(999)
- 最後に、このファンドは、平均以上の収益を上げている企業に投資します成長。セクターの多様化(不動産と公益事業を除く)を追加すると、ほとんどの市場環境で同業他社のパフォーマンスを上回る可能性のあるファンドがあります。経費率は0.63%対カテゴリー平均1.20%が印象的で、0. 59%の配当利回りは損なわれません。
- を参照してください。)
以下のミューチュアルファンドのリストは、さまざまな機会を提供しています。例えば、S&P500が残りの年を通して評価している場合、例外的に存在するファンドを見つけることができます。経営者が株式を短期化するのをためらっていないもう一つのファンドがある。したがって、多くのことは、幅広い市場で起こると思われるものに依存します。安全にプレイしたい場合は、そこに少なくとも1つのオプションもあります。退職するベビーブーマーの動向に投資したいのであれば、ヘルスケアに重点を置いた資金を検討したいでしょう。さあ、そのリストに行きましょう。
<! - 1 - >フィデリティセレクトヘルスケアポートフォリオ(FSPHX)
経費率が76%対カテゴリ平均が1.43%の場合、これは医療に焦点を当てた資金です。最も印象的なのは、ファンドが約$ 10で取引された1981年以来のことです。現在、237ドルで取引されています。 16(2015年3月7日現在)。 7600万人の老化ベビーブーマーがあるため、ここでの長期的な可能性は例外的です。リスクは2015年に広範囲にわたる市場の是正(またはクラッシュ)です。しかし、それが起こった場合、あなたの立場に追加する機会が与えられます。 (詳細は、 このETF(IHF) の医療提供者への投資を参照してください。)
<! - 2 - >Vanguard 500 Index Inv(VFINX)
このファンドは、非常に低い事業費比率が0.17対カテゴリ平均が1. 08%であるため、ここに記載されています。これにより、ファンドの感謝の気持ちをさらに高めて利益を上げることができます。さらに、このファンドはすべての分野で多様化しており、現在では1.70%の配当利回りを提供しています。あなたが市場を長くしたいなら、これは理想的なファンド投資です。あなたが強気でないなら、避けてください。 (詳細は、 インデックスファンドについて知っておくべき5つの事柄 参照)
<! (VDIGX)利益を増やし、配当を増やすことができる企業にのみエクスポージャーを持たせたい場合は、これが唯一の場所です。このアプローチはまた、困難な時期(相対的に言えば)にパフォーマンスが向上します。経費率0. 31%対部門平均1. 08%は、ほとんどの資金よりも多くの利益を維持することを可能にします。 1. 84%の配当利回りはボーナスです。
Vanguard Health Care Inv(VGHCX)
このファンドはFSPHXに似ています。しかし、それはわずか0.35%の低い経費率を有し、それは現在0. 84%である小さな配当利回りを提供する。 (999)ドッジ・アンド・コックス・インターナショナル・ストック(DODFX)
欧州および欧州中央銀行の資産の62%が印刷されていますお金、可能性が高いです。経費率0.64%対カテゴリ平均1.19%は印象的であり、2.20%の配当利回りは興味深い。長期的なリスクは、デフレが金融政策を破ることである。 Loomis Sayles Bond Retail(LSBRX) 経費率0。91%はカテゴリー平均の1・03%をわずかに下回り、これはあなたのライフスタイルを変える投資ではありません。しかし、それはマルチセクターの多様化をもたらし、あなたのポートフォリオにいくつかの資本を配分する良い方法であり、現在、3.97%の健全性を生み出しています。
FPA Crescent(FPACX)
この経営陣は長い株式と債券を発行します。それは不安定な不動産に投資します。それは株式を短くするでしょう。また、資本の大部分を現金で忍耐強く保ち、良い機会が与えられたときにストライキをするのに理想的な時間を待っています。経費率は1.14%対カテゴリー平均が0.94%と高いが、収率はわずかに88%である。オークマーク・インターナショナルI(OAKIX)
これは究極の逆戻りの遊びです。(999)
経営陣は他人が嫌うものに投資します。これは、金融危機の間に大きな打撃を受けたにもかかわらず、長期的な成功を収めました。 0.95%の経費率は1.19%のカテゴリー平均を下回り、現在1.94%の収入を得ている。 Fidelity Strategic Dividend&Income(FSDIX) このファンドの資産の半分は、配当支払株式、不動産投資信託(REIT)(15%)、転換証券優先株式(20%)。その経費率は0.74%で、カテゴリー平均は0.85%であり、現在のところ2.9%となっています。これは調べる価値のあるユニークなファンドですが、より広範な市場が後退した場合、それはうまく機能しません。 PRIMECAPオデッセイ成長(POGRX)
最後に、このファンドは、平均以上の収益を上げている企業に投資します成長。セクターの多様化(不動産と公益事業を除く)を追加すると、ほとんどの市場環境で同業他社のパフォーマンスを上回る可能性のあるファンドがあります。経費率は0.63%対カテゴリー平均1.20%が印象的で、0. 59%の配当利回りは損なわれません。
結論 このリストを出発点として検討する必要があります。上記の資金のいずれかがあなたの興味を掻き立てる場合、投資判断を下す前にもっと深く掘り下げて検討してください。複数のファンドに投資する場合は、重複するのではなく多様化するようにしてください。 (関連資料については、 2015年の最も有望なETF
を参照してください。)
Dan Moskowitzは、上記のファンドのいずれのポジションも有していません。彼は現在、長いFAZ、TECS、TWM、DRR、およびBISです。
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