ユーティリティーなどのディフェンシブ・ストックは、保守的投資家と中程度投資家の間の資産配分。電力会社が提供するサービスは、投資家にダウン市場でも株価の安定性を提供する幅広い経済動向にかかわらず、絶えず要求されています。ユーティリティー・ストックは他の株式保有と同じ成長機会を提供しませんが、収益の安定性は株主への安定した配当性向に役立ちます。株式市場に特有のボラティリティなく株式エクスポージャーを求めている投資家にとって、公益企業株式は賢明な解決策を提供します。

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実用新株は、単一の企業の保有目的またはセクター重視の投資信託として購入することができます。ユーティリティ・ミューチュアル・ファンドは、個々の株式ポジションを購入する際に達成できない時価総額区分と同様に、様々な地理的地域における多様化のレベルを上げています。ユーティリティ・ミューチュアル・ファンドへの投資に先立って、投資家はファンドの目論見書を注意深く見直し、基礎となる投資のリスクに関する情報を収集することが重要です。

<！フランクリンユーティリティーファンドは、1948年の創業年を迎え、投資家が利用可能な最も古いユーティリティ部門別のミューチュアルファンドの1つになっています。ファンドマネージャーは、公共資産会社の証券にファンド資産の最低80％を投資することにより、現在の収入に加えて資本増価を求めている。電気、天然ガス、水道または通信サービスを公衆に提供する企業、または公益事業会社に支援サービスを提供する企業は、当該基金内で開催される資格があります。主に普通株式に投資しますが、ファンドマネージャーが適切と考えるように他の種類の証券に多様化する可能性があります。

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ファンドの資産の大半は国内電力会社に投資されているが、ファンドマネージャーは時価総額の観点から多様化している。大型企業が58.77％、中堅企業が26.81％、中小企業が10.44％となっている。ドミニオン・リソースは5. 58％、ネクストエラ・エネルギーは5. 34％、エディソン・インターナショナルは5.4％、デューク・エナジーは4.83％、センプラ・エナジーは4. 39％である。 2015年12月現在、ミューチュアルファンドは10年間の年率換算で7. 51％の収益率と0. 75％の経費率を生み出しています。投資家は、株式を購入する際に、前払いの販売手数料を4.5％引き下げます。

フィデリティ・セレクト・ユーティリティー・ポートフォリオ

フィデリティ・セレクト・ユーティリティー・ポートフォリオは、1981年に設立され、投資家に長期的に資本増価を提供することを目指しています。ファンド資産の大部分は、主に公益事業に従事する企業の証券または公益事業の収益から大部分を得る企業の証券に投資される。ファンドマネージャーは、国内外の発行体からの保有を選択する柔軟性を持っていますが、各基本的な投資は、業績に影響を与える可能性のある財政状態、業界の地位および市場条件を決定するために基本的な分析を受けなければなりません。

海外への投資能力にもかかわらず、フィデリティ・セレクト・ユーティリティー・ポートフォリオの資産全体は国内証券に保有されています。大型企業が63.99％、中堅企業が28.32％で最も多かった。ミューチュアルファンド内のトップホールディングスには、ネクストエラ・エナジー（16. 52％）、エクセロン（11. 37％）、セムプラ・エネルギー（11. 04％）、ドミニオン・リソース（9. 47％）、PPL（5. 06％このファンドは、2015年12月現在で10年ごとに6.78％の収益率を達成し、事業費率は0.8％となっています。投資家は、前払いまたは繰延販売の負荷を請求されません。

プルデンシャル・ジェニソン・ユーティリティー

プルデンシャル・ジェニソン・ユーティリティー・ファンドは、1990年の開始日を持ち、当期利益と資本増価の組み合わせによるトータルリターンを提供しようとしています。ファンドマネージャーは、資産の少なくとも80％を公益企業の株式および株式関連証券に投資し、外国発行体に最大50％の資産を投資する能力を有する。ファンドマネージャーは、適切であると考えられる株式公開市場（IPO）に参加することができます。各保有は、価値投資スタイルに基づいて分析されます。

ファンドの資産の大部分は先進国市場に投資されているが、ファンドマネージャーは北米証券へのエクスポージャーを90.71％、欧州市場は8.15％である。ファンド資産の67. 28％が公益企業に保有されているが、そのうち16.77％は通信サービス会社に、11.94％はエネルギー企業に、2.11％は工業企業に投資されている。中堅企業は42.64％、大型企業は40. 89％となっている。トップホールディングスにはネクストエラ・エネルギー4. 13％、Sempra Energy 4. 02％、PG&E 3. 89％、SBA Communications 3.4 54％、DTE Energy 3. 51％が含まれています。 2015年12月現在、プルデンシャル・ジェニソン・ユーティリティー・ファンドは10年間の年換算収益率は6.48％で、純費用率は0.22％です。投資家は、株式を購入する際に、5・5％の前払い販売負荷が課せられます。

Rydex公益事業基金

Rydex公益事業基金は2004年に設立され、資本増価の提供を目指しています。このファンドは、米国本社にある電力会社の持分証券に相当量の資産を投資している。ファンドマネージャーには、先物契約、有価証券オプション、株式インデックス、投資ミックスのアメリカ預託証券（ADR）などのデリバティブが含まれる場合があります。株式の時価総額の観点からは柔軟性がありますが、ファンドマネージャーは中小企業の収入がある組織の証券に重点を置いています。

Rydex公益事業基金は、ADR保有を通じた外国市場へのエクスポージャーは最小限に抑えられていますが、中堅企業に42. 61％を投資して国内保有を分散しています。ラージ・キャップ企業は98％、スモール・キャップ企業は20. 85％であった。ファンド内のトップホールディングスにはデューク・エナジー3.50％、ネクストエラ・エナジー3.46％、ドミニオン・リソーシズ・リレーションズ・アンド・カントリー・アンド・カンパニー・リミテッド3.2％、サザン・カンパニー・アンド・カンパニー・リミテッド2015年12月現在、ミューチュアルファンドは年率10％の収益率を5. 12％とし、費用率は1.6％となっています。 4.75％の先行販売高は、株式を購入する際に投資家に請求されます。

ICONユーティリティー・ファンド

2010年に設立されたICONユーティリティー・ファンドは、長期的な資本増強を投資家に提供することを目指しています。ファンドマネージャーは、ファンド資産の80％以上をユーティリティ部門に従事する企業の持分証券に投資する。ファンドは、任意の時価総額カテゴリおよび任意の地理的地域に属する企業の普通株式または優先株式を保有することができる。

ICONユーティリティ基金は、ユーティリティ部門に大半のファンド資産を投資するが、コミュニケーションサービス産業へのエクスポージャーを7.43％、エネルギー部門を7.8％としている。ミューチュアルファンド内のすべての持分は国内株式であり、中堅企業に42. 04％、大型企業に27. 79％、中小企業に19. 95％が投資されている。トップホールディングスには、デューク・エナジーが7.23％、公共サービス・エンタープライズ・グループが5.72％、UILが5.60％、CMSエネルギーが5.37％、アメレンズが5.35％である。 2015年12月現在、ミューチュアルファンドは年率換算で5年間、収益率1.75％で9.24％の収益を生み出しています。投資家は、株式を購入する際に、75％の前払い販売負荷を請求されます。