独立した財務顧問は多くを持っています。適切な投資を選択し、ポートフォリオを積極的に管理するプライマリ業務に加えて、ファイナンシャルアドバイザーは、新しいクライアント関係の開発、継続的な専門的な訓練の実施、オフィスの管理に時間を費やす必要があります。当然のことながら、現代の競争の激しい市場で独立したアドバイザリービジネスを管理し成長させることは、本当の挑戦である可能性があります。

<！幸いにもファイナンシャル・アドバイザー向けの最新のWebベースのプラットフォームは、より効率的な作業とコミュニケーションに必要なツールを提供し、クライアントにとってより良い結果を生み出しています。下記のような包括的なプラットフォームに投資することにより、独立アドバイザーは成功のための地位を確立することができます。

Morningstar Office

Morningstar Officeは、独立した財務アドバイザーのために特別に設計された包括的な運用管理プラットフォームです。これは、広く尊敬されている投資調査会社であるMorningstar Inc.（Nasdaq：MORN

MORNMorningstar Inc. 86. 79-0.90％ Highstock 4. 2. 6 で作成）によって開発されました。モーニングスターオフィスでは、オフィスの生産性に焦点を当てた練習管理ツールに加えて、投資調査、財務計画、クライアント管理、ポートフォリオ管理ツールなどを提供しています。 <！ - 2 - >

Morningstarのオフィスユーザーは、Morningstarの独自の分析ツールやデータにリアルタイムでアクセスし、325,000以上の異なる証券に関する調査に直接アクセスできます。 Morningstar Officeには、クライアントがアカウント情報、投資報告書およびその他の文書にアクセスするための安全なWebポータルも含まれています。

MoneyGuidePro

MoneyGuideProは、独立したアドバイザーと大規模なアドバイザリー企業の両方を対象に設計された完全な機能を備えた財務計画ソリューションです。 MoneyGuidePro計画システムは、財務アドバイザーが目標指向の財務計画、生涯所得計画、資産配分計画を作成するために必要なすべてのツールを提供します。

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プラットフォームにはオンラインクライアントポータルが含まれており、計画情報、結果の要約とレポート、さまざまなインタラクティブなツールへの即時アクセスが可能で、クライアントがさまざまな計画シナリオを独自に学習し、 。このソフトウェアは、業界刊行物のFinancial PlanningとInvestmentNewsによってそれぞれ実施された専門的な財務アドバイザーの調査によると、2014年に市場で最も普及したプラットフォームと位置づけられています。

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Proは、MoneyGuideProプラットフォームと密接な競争相手です。それは、投資、不動産およびキャッシュフロー計画だけでなく、目標ベースの計画を作成するための完全な範囲の計画および分析ツールを提供します。統合された分析ツールを使用すると、顧問は顧客ニーズへの計画を効率的に目標とすることができます。レポートおよびプレゼンテーションモジュールでは、計画情報をクライアントと簡単に共有できます。またeMoney Advisorプラットフォームは、さまざまなインタラクティブな支出および予算管理ツール、リアルタイムの投資追跡、教育コンテンツなど、パーソナライズされた資産管理ポータルへのオンラインアクセスをクライアントに提供します。

Finance Logix

Envestnet Inc（ENV）製品であるFinance Logixプラットフォームは、独立系ファイナンシャル・アドバイザーおよび大規模なアドバイザリー・ベンダー向けのフル機能のソリューションです。 Finance Logixフレームワークは、アドバイザが詳細な投資調査を実施し、顧客ニーズに合致する財務計画を立てるために必要なツールを提供します。このソフトウェアは、Morningstar Dataを計画および資産配分モジュールで使用しているため、Morningstar Officeプラットフォームの代替手段となります。

Finance Logixは、インタラクティブな財務健全性ダッシュボード、顧問および顧客の予定通りの滞在を支援する予定およびタスクカレンダーなど、顧客に安全なオンラインアカウントアクセスを提供します。オンライン文書保管庫は、投資レポートやその他の重要な文書への安全なアクセスを提供します。

Redtail CRM

Redtail CRMは、財務顧問を対象に構築されたCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。ほとんどのWebベースの財務計画プラットフォームにはクライアント関係および通信トラッキングツールが含まれていますが、Redtail CRMは完全なクライアント管理システムを提供します。利用可能な最もよく使用される財務アドバイザーソフトウェアプラットフォームの中でランクされています。

自動化されたワークフローテンプレートはコミュニケーションをスピードアップし、忙しいアドバイザーがクライアントと効率的に連絡を取ることを可能にします。クライアント追跡機能を有効にすると、ソフトウェアは連絡先のタイムラインを自動的に生成し、アドバイザはクライアントの履歴を数秒で確認できるようになります。通信は事前にスケジュールすることもできます。 Redtail CRMは、上に挙げたものを含む、最高の財務計画プラットフォームの多くと統合するように設計されています。