顧客は財務アドバイザーが自分のお金を処理するのを信頼します。ファイナンシャル・アドバイザーがクライアントとつなげることができる重要な方法の1つは、対面式のミーティングです。

ファイナンシャル・アドバイザーとは何ですか？

ファイナンシャル・アドバイザーは顧客のマネー・マネジメントを支援します。顧問は、不動産計画、投資管理、所得税の準備に関するアドバイスを提供することができます。尊敬される財務アドバイザーは、クライアントのニーズを自分の利益の前に置く。それはプロの関係ですが、個人的なものです。顧客のお金を扱うことは本質的に敏感です。ファイナンシャル・アドバイザーが顧客のお金を誤って管理すると、人生の節約を失うことになります。

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対面

顧問とクライアントの関係を成功させるには、信頼と正直が最前線にいることが不可欠です。 2016年第2四半期に完了したJohn Hancock Investor Surveyによれば、顧客と顧問の間で最もよくやりとりされる方法は対面し、電話と電子メールが続く。同じ調査では、31％の投資家が、より多くの顔を見合わせることで顧問との関係を改善できるとしています。顧問が顧客と対面しているとき、身体の言語を解釈することによって、その人が誰であるか、またその人の暗黙の必要性の感覚を得る。ファイナンシャル・アドバイザーは、クライアントと面会するときに不快感を感じる可能性が高く、手がかりやアプローチを変える手がかりを簡単に取り出すことができます。顧客は顧問がどのように自分のお金を管理しているかに満足する必要があります。顧問が顧客の微妙な気分の変化を特定できない場合、肯定的な関係は形成されない。

<！人類学者Ray Birdwhistellによって行われた研究では、人のメッセージの推定35％のみが彼または彼女の口頭で伝えられ、他の65％は彼または彼女のものを通して中継されます身体の言語と顔の特徴。人のメッセージの多くが身体を通して中継されているため、個人的な会議のこの重要な側面を無視するのはほとんど愚かです。技術の台頭に伴い、e-会議、オンラインコンサルティング、在宅勤務が増加しています。ファイナンシャル・アドバイザーは、顧客基盤を拡大する方法としてインターネットに目を向け、多くの企業で会議を開催しています。これを行うことで、彼らはクライアントとの関係を構築する重要な要素を失いつつあります。人の顔の特徴が会議中に疑いや不確実性をもたらすことがある一方で、これらの感情は、過剰な指タッピングや足の揺れなど、コンピュータ画面からは見えないような方法で示されることもあります。これらの手がかりは、直接対面でしか見ることができないため、対面での会合がより重要になります。

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Millennial Generation

千年の世代は技術によって成長してきました。まあまあ、ミレニアルは、インターネットと携帯電話の前の時間を覚えています。この世代は、技術的利便性を優先して財務顧問と直接対面することを初めて避けているように見えるかもしれません。しかし、それは実際には全く反対です。被保険者退職研究機関とジェネレーションキネティックスセンターが実施した調査では、調査対象の1千年のうち87％が、彼らと直接会う財務アドバイザーが必要であることを示しました。この統計は、調査対象の他の世代と一致しています。同じ質問をすると、世代Xは87％で、ベビーブーマーは92％でした。ミレニアルはまた、プロセスのすべてのステップを「歩いて行きたい」と指摘した。これは彼らのお金がどこに行くのかを正確に知りたいという希望を示しています。これらの統計は、文字通りの指先で技術を持っている世代のことを示しています。