2016年住宅ローンREIT ETF(REM、MORT)|

住宅ローンの繰り上げ返済はすべきなのか?【きになるマネーセンス#028】 (十一月 2024)

住宅ローンの繰り上げ返済はすべきなのか?【きになるマネーセンス#028】 (十一月 2024)
2016年住宅ローンREIT ETF(REM、MORT)|

目次:

Anonim

(REITs)。連邦準備制度の実効金利は2016年7月8日現在で0.40%でした。モーゲージREITは借入費用が最小限に抑えられ、モーゲージ資産で得られた所得とコストの間のスプレッドが最大化されるため低金利の恩恵を受けることが期待されます。住宅ローンREITの為替トレーディングファンド(ETF)を探している投資家は、以下を検討したいと思うかもしれません。

<! ETF(NYSEARCA:REM

REMiSh Mortg REC44。49-0。80%

ハイストック4で作成) 2007年5月1日にBlackRock Inc.(NYSE:BLK BLKBlackRock Inc476.29-0.59% Highstock 4. 2. 6 で作成)によって発行された。 2007年〜2009年の金融危機以来の住宅市場回復の間、ETFは2016年6月30日現在の過去5年間で平均55.5%の収益率を達成しています。過去3年間で、 5.70%の年間リターン。さらに、2016年7月12日現在で13.9%の年初来(YTD)を返しています。 <! - 2 - > REMは、FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index、その根底にある指標、またはベンチマーク指標に対応する投資結果を提供することを目指しています。ファンドの基礎インデックスは、米国住宅および商業用モーゲージ不動産、貯蓄協会およびモーゲージ・ファイナンス・エクイティ証券のパフォーマンスを測定することを目指しています。 REMの年間純費用率は0.48%であり、不動産のカテゴリーの平均よりもわずかに高い0.38%となっています。 <! - 3 - >

2016年7月12日現在、ファンドの総純資産は$ 1でした。 13十億、109百万株、37百万株が発行済株式であった。 REMは、純資産総額の96. 89%を住宅ローンREITに、2. 48%を現金及び/又はデリバティブに配分する。 2016年7月13日時点で、REMは3年後の3ヶ月間で、12月の利回りは10.60%、30日のSEC利回りは10.71%、分配利回りは11%となっています。 1日平均1,900万ユーロとなり、流動性の高さから短期・長期投資家に有利となる。高い利回りを受けながら住宅ローンREIT部門に暴露を希望する投資家は、REMに衛星投資を考慮する必要があります。

VanEck Vectors Mortgage REIT所得ETF

VanEck Vectors Mortgage REIT所得ETF(NYSEARCA:MORT

MORTVanEck Vct Mrtg23.52-0.65%

Highstock 4. 2. 6

)はVanEckによって2011年8月16日に発行されました。 2016年6月30日現在、ファンドの平均年収は開始時から7.95%、過去3年間で6.22%でした。さらに、MORTのYTDリターンは16.78%でした。 MORTは、ベンチマーク指標であるMVISグローバルモーゲージREITsインデックスの業績を再現することを目指しています。ベンチマーク指数には、上場されている米国と非米国が含まれる。住宅ローン関連の事業活動から収入の少なくとも50%を引き出すS. REIT。通常の市場環境下では、ファンドはベンチマーク指数の構成要素に純資産総額の少なくとも80%を投資する。 MORTは、年間純費用率が0.41%となっています。これは、カテゴリ平均よりわずかに高いです。 ファンドの純資産総額は103米ドルでした。 2016年7月13日現在7百万ドルおよび25株であり、資産の98%を金融部門に、2%を現金および/またはデリバティブに配分している。 MORTは12ヶ月の利回りが9.41%、30日のSEC利回りが10.53%です。ファンドの流動性の程度が低く、短期投資家が慎重に進めなければならないことを示す24ヶ月間の後発3ヶ月平均日量24,096株があります。このファンドを検討している投資家は、多様化したポートフォリオを保有する衛星として維持する必要があります。