トップ・マルチ・アセット・エクスチェンジ・トレードファンド

「太田二郎のFXストラテジー」 FXファンドマネージャー井上 磨揮氏とのスペシャル対談 (四月 2025)

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トップ・マルチ・アセット・エクスチェンジ・トレードファンド

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Anonim

マルチ・アセット・エクスチェンジ・トレード・ファンドのトップ

マルチ・アセット・インベストメントは、一度に複数のアセット・クラスに投資するうえで最適な方法です。これらのクラスには、通常、現金、債券、株式、株式が含まれます。マルチアセットとしての資格を得るには、ポートフォリオは2つの異なる資産クラスに投資する必要があります。 1つの投資オプションで複数の資産クラスを提供しているため、これらのマルチアセットETFは、意図的なボラティリティの低減とそれに伴うリスクのための追加の分散を提供します。しかし、潜在的な利益を確保するファンドの能力を妨げる可能性もあります。 (詳細は、 複数資産クラスを参照してください。)

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マルチ資産ETFは、複数の資産クラスにまたがって多様化することができ、そのクラス内で多様化することができるため、民間投資家にとってもプロの投資家にとっても非常に魅力的な選択肢です。以下では、ETFdbで示される、管理下資産(AUM)の観点から米国で取引される上位4つのマルチアセットETFを詳しく見ていきます。 2016年4月7日現在のcom(2016年)。

<! - MDIV US - 多資産多様化収益指標ファンド

米国に地理的に焦点を当てたマルチ資産ETF(約88. 37%の大株)は、総資産額の最大額(2016年4月の時点で約764.85USドル)。このファンドの目的は、ナスダックの米国の多様化資産インデックスの価格と利回りの結果を再現することです。ブルームバーグデータベースに示されているように、ファンドの開始日は2012年8月14日であり、事業費率は0です。68. ETFの管理会社はファーストトラストアドバイザーLPです。 ETFの株式配分(61.58%程度)に続いて、企業向け証券(約18.88%)、優先証券(約18.77%)が重複して配分されているブルームバーグのデータベース。

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AOR US - イーシャル・グロース・アロケーションETF

このマルチアセット・エクスチェンジ・トレードファンドは、世界的な地理的な焦点を持ち、総資産は約695.このファンドは、S&Pのリスク成長指数の価格とリターンに一致する成果を再現しようとしています。エクイティファンドの資産の約60%、債券ファンドの40%で、マルチアセットの優位性が明確になっています。ブルームバーグのデータベースによると、ファンドの開始日は2008年11月11日であり、その費用比率は0である。27. ETFの管理会社はブラックロック・ファンド・アドバイザーであり、ファンド・マネージャーはグレッグ・サベージである。 ETFは、北米(67%46%)、西ヨーロッパ(19%)、アジア太平洋(5社)の順となっています。60%のシェア)。

AOM US - iShares適格割当ETF

このマルチアセットETFは、比較的控えめな資産配分でより慎重な投資アプローチを採用しています。上記のAOR米国ETFは、株式に投資した資産の約60%、債券に40%を保有していますが、このファンドの場合は逆です(その資産の約60%は基礎的な債券に投資され、約40%は基礎となる株式ファンドに投資)。 4月初め現在、ETFの総資産は約455ユーロです。このファンドは、S&Pの目標適格リスク指数の価格および収益の業績結果を再現しようとします。ブルームバーグのデータベースによると、ETFの開始日は2008年11月11日であり、その費用比率は0でかなり低い。23.ブルームバーグのデータベースによると、ETFのファンドマネージャーはブラックロックファンドアドバイザーのグレッグ・サヴェイジである。

AOA US - 積極的配分ETF

その名の通り、米国に地理的に焦点を当てたこの交換取引ファンドは、より積極的な資産配分を推進します。このファンドの試みは、S&Pターゲットの積極的リスク指標のパフォーマンスを再現することです。それは、資産の約80%が資本であり、残りの20%が債券である。 AOA USとAOM US ETFのように、このファンドの開始日はファンドマネージャー(Greg Savage)と同じです。 ETFには、AOR ETF(成長配分)よりも有利だが、ブルームバーグによるとAOM US(中位配分)より高価である。

結論

上に述べた為替トレーディングファンドは、多分少数の可能性のあるマルチアセットの機会と戦略を表しているだけです。このようなマルチアセットの提供は、お互いに非常に激しく変化する可能性があり、ジャンク債、株式、優先株式パイプラインパートナーシップ、および不動産を含むあらゆる種類のクラスの資産が含まれます。 ETFは、エクスポージャーを多様化し、より安定したパフォーマンスを提供するこの多層戦略の利点を楽しむための非常に簡単な方法を提供します。