業界で高いレベルの成功を収めているファイナンシャル・アドバイザーは、クライアントを獲得し、維持し、収益を増やすという点で、しばしば市場に隅々まであるように見える。パックの残りの部分を食べる人は、しばしば彼らが物事をどうやってより多くのより新しいおよび/またはより小さい顧問に対して幾分異なるアプローチを取る。

練習を次のレベルに引き上げようとしている人は、以下の戦略のいくつかを使うことによって利益を得ることができます。 （詳細は、 アドバイザーが新興の富裕層に焦点を当てるべき理由 ）

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Referrals-Plus

ほとんどのファイナンシャル・アドバイザーは、新しいビジネスを生み出すために紹介ネットワークに依存するようになりました。しかし、エリートアドバイザーは、ネットワークを別のレベルにして、弁護士、CPA、その他の金融機関や法律サービスプロバイダーからの忠誠心を高めることを約束します。単純なファインダの報酬やその他の名目上の報酬の形態ではなく、実際の収益の割合を受け取った人は、自らのニーズを競争できるように顧問に派遣することに明らかにインセンティブを与えています。

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収益分配はまた、他の専門家が顧問が何を提供できるかをより深く理解し理解するのに役立ちます。たとえば、CPAは、クライアントからの手数料を共有するために生命保険のライセンスを取得すると、ライセンスに必要なトレーニングのためにクライアントが特定の製品やサービスの候補者であることを認識することができます。 （詳細は、 30点を引きつけてアドバイスする方法 を参照してください）

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多くのエリートアドバイザーは、顧客に見てもらうように言われた人を見つけたり連絡を取ったりするのではなく、個人的な紹介によって紹介を出したり受け取ったりすることを選択します。この個人的な接触は、照会の性質を明確にし、誤解を防止するのにも役立ちます。

彼らの中には、現在の顧問が彼らのニーズをどれくらい満たしているかについて、将来のクライアントに正直な第二の意見を与える無料の相談を提供することもあります。もちろん、これの鍵は、顧問が、彼らが自分の状況を大きく改善することができないような、良い形をしているように見える人に話すということです。しかし、この正直で、費用のかからない相互作用の形態は、代替的な視点を求めている人たちを、彼らを追求する傾向がはるかに高いものにする可能性があります。 （詳細については、 まだ豊かではないミレニアルを見逃してはいけない ）

広範に行きますが狭くなります

大部分のエリートアドバイザーは、彼らが提供する製品とサービスの範囲になります。いくつかのアドバイザーは、非適格計画、従業員ストック・オプションまたは代替投資などのハイエンド・サービスの1つまたは少数を専門とするものを選択します。その他の企業は、債務、株式、不動産、貴金属、デリバティブ、事業所有権およびパートナーシップ、代替案および税額控除を含むすべての資産クラスを網羅する包括的な資産管理を提供することを選択します。

もちろん、エリートアドバイザーは、どの道を選ぶにしても、彼らの技術の絶対的なマスターであるように努めています。また、顧問の中には、医療専門家や企業の経営幹部など、より高度な知識や熟練を必要とする特定のタイプのクライアントを専門とする人もいます。

お客様に焦点を合わせる

最も成功したアドバイザーの多くは、ミッドレンジ顧客の幅広い基盤ではなく、純資産がより高い顧客基盤を構築し維持することを目指しています。彼らはもっと親密なレベルで顧客を知るようになり、小売企業が一致させることが不可能なパーソナライズされたサービスの一種を提供します。 （詳細は、 ハイネットワースクライアントの誘致方法 ）

彼らのマーケティング活動は、結果を最大限にするために、通常、より集中的であり、監視されています。彼らの多くは、マーケティング活動と結果をすべて正確に追跡し、クライアントを生成する方法が最も効果的であることを示すコンピュータプログラムを採用しています。そして、現在、少数のエリート諮問会社は、コールドコール、大量メールやセミナーなどの方法を使用しています。これらはデジタルマーケティングの取り組みや顧客のためにできることから来る簡単な言葉につながっています。セミナーを利用しているエリートアドバイザーは、通常、特定のセールスピッチを一切含まず、しばしば純粋に有益な小さな、非公式の仕事にもなります。

今日のブティック企業にとって最も重要なマーケティングツールの1つは、クライアントがポートフォリオを表示およびアクセスしたり、顧問に連絡したり、スマートフォンやタブレットを介してモバイルアクセスを提供するプラットフォームを提供する包括的なウェブサイトです。マーケティングのより洗練された形態を求める企業は、顧問が顧客になりたいと考えている見通しのタイプに興味のある分野でイベントを頻繁にスポンサーします。ワインやキャビアの試飲などのハイブロウ・ソーレは、スポーツイベントや他の同様の娯楽よりも裕福な人を集めます。 （詳細については、 トップハイネットワースクライアントのヒント を参照してください）

エリートアドバイザーは、新しいクライアントが、最低限の金額を預け入れる前に、この要件は、彼らが協力しているクライアントが、時間を費やすのに十分な収益を生み出すことができるようにします。

ビジネスを合理化する

ほとんどのエリート諮問会社は、社員が効率的に業務を委任できるように、社長が顧客とのやりとりや個人的ニーズへの対応に多くの時間を費やすことができます。管理アシスタント、コンプライアンスオフィサー、マーケティングスペシャリスト、トレーダーはすべてその役割を担っていますが、純資産の高い顧客は、最初に口座を開設したオーナーやアドバイザーとしか知りません。部門分掌は効率の向上とエラーの減少をもたらし、クライアントの満足度を向上させます。ロボ・アドバイザーなどの自動化されたコンピュータ・プログラムは、顧問が低レベルのポートフォリオ管理作業を実施する時間を費やす必要性から解放することもできます。

結論

エリート・ファイナンシャル・アドバイザリー事業を構築するための最良の方法はありませんが、小規模またはそれほど成功しなかったアドバイザーの方法を使用することは良い結果を生むことはありません。どんな分野のビジネスと同様に、成功への真の鍵は、箱の外で考え、競争相手が容易にコピーしないように希望の顧客とつながる能力です。エリート諮問会社を構築する方法の詳細については、財務計画協会のウェブサイトwww。 fpanet。個人金融アドバイザーの全国協会またはwww。ナパファorg。 （詳細については、 医者ニッチを叩くトップの方法 を参照してください）