米国には、非常に大きなミューチュアルファンド市場がある。文字通り何百もの異なるファンド・ファミリーと、利用可能な数千の個別ファンドがあり、それらのすべてがあなたの投資のために競争しています。実際、ニューヨーク証券取引所とナスダックの両方で取引されている株式とほぼ同じ倍のミューチュアルファンドが存在します。

この困難な選択肢に直面して、投資家は小麦を籾殻から分離する方法を見つける必要があります。これを達成するための1つの簡単な方法は、最大のミューチュアルファンド企業に焦点を当てることです。結局のところ、彼らの株主に役立つミューチュアルファンドは、より多くの資産を引き付ける傾向があり、サイズは成功のための合理的な代理人、または少なくとも合理的な出発点のようです。

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手続きは簡単です：家族のためのすべてのミューチュアルファンドの一覧を表示します。統合された総資産を管理下に追加する。最も多くの投資家が集合的に注ぎ込んだ企業を見てみましょう。米国の比較的自由な市場が成功報酬を与え、失敗を罰することになっているので、最大のファンド・ファミリーは、時間の経過とともに投資家に最高の功績をもたらしたものでなければなりません。

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ファンドファミリー対ファンドプロバイダー

ミドルファンドプロバイダーとミューチュアルファンドファミリーの違いは、リストを作成する前に、微妙で重要な差異を判断する必要があることです。ミューチュアルファンドファミリーは、ブランド名の傘のようなものです。ほとんどの投資家は、ヴァンガード・インターナショナル・グロース・ファンドやフランクリン・テンプルトン・トータル・リターン・ボンド・ファンドなどのタイトルの最初の言葉など、あなたがファンドファミリーによってリストを整理するならば、あなたはグループのすべてのミューチュアルファンドと一致する最初のタイトルを得るつもりです。

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ミューチュアル・ファンド・プロバイダーは、ファンド・ファミリーを所有する大規模な金融機関です。たとえば、ウェルズ・ファーゴまたはファンド・プロバイダーは、ウェルズ・ファーゴ・アドバンテージ・ファンドまたはファンド・ファミリーを所有しています。ファンドプロバイダーにとっての難しい問題は、単にミューチュアルファンドだけでなく、複数のファンドファミリーブランドを市場に出す可能性があることです。様々な理由から、資金提供者の代わりにファンド・ファミリーに集中することが有利である。 1つは、より簡単です。この決定は総合ランキングに重要な影響を与えます。たとえばBlackRockは、世界最大のミューチュアルファンド・ファミリーを保有していますが、ファクター・プロバイダーのカテゴリーには、どの要因が含まれているかに応じて、8番から13番の間に位置します。 BlackRockファンドは、単一のファンド・ファミリーが保有する資産のリストを上回り、その後、ヴァンガード、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー、フィデリティ・インベストメンツ、ニューヨーク・メロン・ドレイファスの銀行などの他のおなじみの名前が続きます。

1）BlackRockファンド/ iShares

ニューヨーク市に本拠を置くBlackRock、Inc.共同ファウンダーのラリー・フィンク氏が経営陣の他のメンバーと株式争いをしていたために戻ってこなかったため、PNCファイナンシャル・サービシズ・グループと共同で1998年にブラックロック・ミューチュアル・ファンドを発表した。 1999年から2009年の期間は、BlackRockの代わりにiSharesというタイトルのBlackRockファンドの巨大な成長を見せました。これは、資金管理の精巧なリスク管理理論を採用しているためです。このようなレーザーのようなリスクに焦点を当てることは、景気の低迷時に株主にとって特にうまく機能します。 BlackRockは、積極的な管理を行っている印象的なiSharesファンドが数多くあるにもかかわらず、パッシブマネジメントの価値を実際に見るために、Vanguardと並んで最初の企業の1つでした。

BlackRockは住宅バブルのブーム時代にモーゲージ・バック証券（MBS）投資のリーダーでした。そのiShares MBSファンドは、金融危機が勃発し始めたわずか数カ月前のファンファーレで、2007年にリリースされました。しかし、iSharesシリーズは、郵便番号のリスク分析による郵便番号に焦点を当てることによって、危機を比較的無防備に逃れることができました。大規模に証券化されたモーゲージを利回りや市場価値に基づいて暴落させた他の企業は、BlackRockと同様にそれを作りませんでした。

BlackRockは、危機の最中に米国政府から救済されただけでなく、金融危機の中で金融システムをいかに機能させるかについて、実際に協議しました。 BlackRockのミューチュアルファンドが3ドル以上を管理していることが、2015年の初期の見積もりで示されます。総資産85兆ドル。 （ETF）やその他の商品を含むBlackRockは4ドル以上を誇っています。 AUMで77兆2）Vanguard

最大のミューチュアルファンド会社の名前について、人口の無作為サンプリングを実施した場合、The Vanguard Groupはおそらく地滑りで勝つだろう。現代の低コスト投資環境では明らかな勝者の1つだけでなく、バ​​ンガードとして積極的にまたは効果的にプロバイダー市場を展開しているわけではありません。

バンガードはブラックロックのiSharesシリーズにとって最も深刻なチャレンジャーであり、2つのファンドファミリーは米国のすべてのミューチュアルファンド管理資産の50％以上を占めています。モーニングスターの最も高い格付けのファンドファミリーでもありますアメリカン・ファンド、PIMCO、T.ロー・プライス、5位JPモルガンよりも優れている。ヴァンガードグループは、ほとんどのプロバイダーよりも保守的であるが、ヴァンガードのミューチュアルファンドシリーズは3ドルを管理している。 3）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

AUMに少なくとも2兆ドルの2015年を入力すると定義された3大ファンド・ファミリーのうち最後のものは、ボストン独自のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズであり、またはSSGA。 SSGAはState Street Corporationの投資管理部門で、$ 2以上を管理しています。 45兆の資産を保有しています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、1993年に世界初のETFであるS&P 500 SPDR ETFを導入しました。その直後、同社は火災を起こし、管理資産分野の主要な国際企業になりました。すべてのSSGA資産のほぼ3分の1が非U経由で到着する。 S.投資家。

1990年代半ばから後半までは、SSGAミューチュアルファンドにとって信じられないほどの時間でした。 ETF製品に対する興奮は、同社のミューチュアルファンドへのキャリーオーバ効果をもたらし、経営陣は1994年から1999年までの5年間でドットコムの熱意を最大限に活用しました。 5大陸の16カ国にオフィスを置き、2,500人以上の従業員を雇用しました。