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第37回 学長が初心者におすすめする米国高配当株(ETF)【お金の勉強 株式投資編】 (十一月 2024)

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Anonim

機関投資家や個人投資家の間で、ETF(Exchange-Traded Fund)などの投資手段がこれまで以上に人気を集めています。バンガード・グループは、2014年以来数十億ドルの新規ファンドを獲得した、非常に低コストで特定のベンチマークに従う多数のETFを提供しています。次の3つのバンガードETFは、2014年12月31日から2016年2月29日まで、ファクトセット・リサーチ・システムズ・インク(FactSet Research Systems、Inc.)

<! Vanguard S&P 500 ETF(NYSEACRA:VOO

VOOVanguard S&P500237.79 + 0.15%

Highstock 4. 2. 6 >)は、管理下資産(AUM)が約12ドル増加した。 2010年9月に開始されたETFは、完全な複製投資戦略を使用してS&P 500インデックスのパフォーマンスを追跡し、AUMに212億ドルを有しています。このファンドは、米国経済の主要分野で経営する500社以上の米国企業の業績を模倣しています。 2016年1月31日現在、ファンドの最大のセクターエクスポージャーは、20%の配分での情報技術、16%の配分での金融サービス、14.7%の配分でのヘルスケアです。ファンドのポートフォリオは多様化しており、このETFの人気を説明している広く知られている米国株式インデックスを追跡しています。ファンドのトップ10の保有分は19.%2%の配当を有し、アップル社(NASDAQ:AAPL AAPLApple Inc174.25 + 1.01% Highstock 4. 2. 6 < Microsoft Corporation(ナスダック:MSFT )、Alphabet、Inc。(NASDAQ:GOOGL ググルアルファベットInc1,4,0​​8-0.70% > 2 6 999)およびExxon Mobil Corporation(ニューヨーク証券取引所:XOM XOMExxon Mobil Corp83.75 + 0.69% Created) Highstock 4. 2. 6 )。ファンドの保有分は、最近の株式公開(IPO)を行っている企業の不採算企業および株式を除外している。 <! - 2 - > 2016年2月29日現在、ファンドは年初来(YTD)損失5.0%、1年損失6. 22%を示した。 VOOは、Morningstarから大規模なブレンド部門で4つの総合格付けを受けました。その事業の経費率は0.05%であり、そのカテゴリーの中で最も低い。 ヴァンガード・トータル・マーケットETF ヴァンガード・トータル・マーケットETF(NYSEACRA:VTI VtVng StkMrk133.07 + 0.19% Highstock 4. 2. 6 約3ドル。 2014年12月31日から2016年2月29日まで、AUMが60億ドル増加した。2001年5月に創設されたバンガード・トータル・マーケット・ETFは、CRSP米国トータル・マーケット・インデックスの投資結果を追跡している。投資可能な米国S.株式市場。ファンドは、時価総額および部門別に幅広い企業を保有し、AUMは3,900億ドルです。 ETFのポートフォリオに表示される最大のセクターには、18.9%の配当、16.3%の配当、14.0%の配分の消費者サービスが含まれます。 2016年1月31日現在、ファンドのポートフォリオは集中度が低く、上位10社の持分は15.5%の割当を有しています。

<! - 3 - >

米国株式市場への広範な広範なエクスポージャーと低経費率は、このヴァンガードETFの人気の一部を部分的に説明している。このファンドは、投資ポートフォリオを保有する米国株式の中核としての良好な選択肢である。 2016年2月29日現在、VTIのYTD損失は5.69%、1年間の損失は7.93%でした。ファンドは0.05%の最低の経費率を有しています。それは大きなブレンドカテゴリでMorningstarから4つ星の総合評価を受けました。

ヴァンガードFTSE先進市場ETF

先物FTSE先進市場ETF(NYSEACRA:VEA VEAVn FTSE DvlpMrk44.41 + 0.18% Highstock 4. 2. 6 管理資産は約3ドル増加する。 2014年12月31日から2016年2月29日までの40億ドル。このファンドは2007年7月に開始され、FTSE Developed All Cap(米国外移行インデックス)のパフォーマンスを追跡します。米国。 ETFはAUMが約510億ドルで、23%の割当、18.4%の割当、8.4%の割当による日本の株式へのエクスポージャーを提供している。 ETFのポートフォリオに含まれる3つの最大のセクターは、23. 8%の配分での金融サービス、19. 7%の配分での消費財、13.9%の配分での工業である。

2016年2月29日現在、ETFのYTD損失は8.44%、1年間の損失は14.69%であった。低コストの体制と外国証券への多様なエクスポージャーに焦点を当てているため、Vanguard FTSE先進市場ETFは幅広い人気を博しています。これは、経費率が0.09%と低く、外国の大型ブレンド部門ではMorningstarの3つ星総合評価を受けました。