5フランクリン・テンプルトン・ミューチュアル・ファンド・ロング・トラック・レコード| Investopedia

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Anonim

フランクリン・テンプルトンは、歴史の長い比較的若い共同会社です。元のフランクリン・カストディアン・ファンドは1947年に設立され、1992年にテンプルトン、ガルブレイス&ハンズバーガー・リミテッドを買収した時点で既にグローバル投資の勢力でした。パートナーシップの両側は成功の実績をもたらし、 「長距離記録」は、40年以上の連続した存在として任意に定義されている。これは、1975年12月以降に公表されたファンドがないことを意味します。以下は網羅的なリストではありませんが、各ファンドは独自のものがあります。フランクリン・テンプルトンの優れたファンドがあります。 2010年に設立されたFranklin Focused Core Equity A-sharesは良い例です。ただし、以下のリストには、40年以上存続し、引き続き運用されている資金のみが含まれています。

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フランクリン成長基金

設立日:1948年3月31日

運用資産(AUM):11ドル。 90%経費率:0. 89%

生涯年率換算額:10. 01%

今の伝説のフランクリン・グロース・ファンドは第二次世界大戦の終わりに戻り、実際にはS&P 500を約22年も費やした。ファンドの長きかつ印象的な実績には、特に1970年代初めと2000年代初めのいくつかの注目すべきディップが含まれていますが、そうでなければ10年ごとに強く成長しています。公式のFranklin Templetonのファクトシートで強調されているように、1948年3月31日にフランクリン・グロース・ファンドA株式に10,000ドルの初期投資を行うと、約6ドルの価値があります。 2015年9月30日現在で6500万ユーロとなり、年率10%以上の年間成長率を達成しました。

<!フランクリン・インカム・ファンド

発足日:1948年8月31日

AUM:$ 82フランクリン成長基金は、フランクリン・グロース・ファンドの代わりに、より安価でより揮発性の高いものとして機能しています。フランクリン・ミューチュアル・ファンドの艦隊の旗艦である可能性があるため、それはわずか5カ月しか過ぎず、従兄弟のファンドとほぼ同じロング・リターンの数字を誇っている。マネージング・エドワード・ペルクスは2002年5月からフランクリン・インカム・ファンドを幹事に迎え、ポートフォリオは2016年以降の金利変動に対応する立場にある。

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Templeton Growth Fund、Inc.

発足日:1954年11月29日

AUM:14ドル。生存年率:11.92%

世界で最も古い世界的なエクイティファンドの1つであるテンプルトン・グロース・ファンドは、1950年代に著しく成長しました、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代。返品率は世紀のターンよりはるかに控えめであり、これは大きな費用比率によってもたらされる問題を悪化させる。過去15年間の微量生産の多くは、金融サービス、ヘルスケア、エネルギーの3つの分野の極端なボラティリティに起因しています。

フランクリン・ゴールドと貴金属ファンド

発足日:1969年5月19日

AUM:$ 651。フランクリン・ゴールドおよび貴金属ファンドは、長期貴金属会社の投資に関する問題を包括的に示しています。1.百万円

経費率:1. 07%

たとえ金や銀などの貴金属が歴史的に価値を持ち、無価値なものではないことがしばしば正しく述べられていますが、鉱山会社の収益性はかなり変動する可能性があります。ファンドは、40〜50%を超える12ヶ月のリターンを掲示してきた長い歴史を持っていますが、その年間の年間リターンは他の多様化したミューチュアルファンドよりはるかに低くなっています。テンプルトン・グロース・ファンドの最初の10,000ドルの投資は2015年12月までに1100万ドル以上の価値があると考えていますが、フランクリン・ゴールド・アンド・プレシャス・メタルズ・ファンドへの最初の10,000ドルの投資は60ドル、770ドルのみを取得します。

ダイナテックファンド

開始日:1968年1月1日

AUM:$ 2。フランクリン・ダイナテック・ファンド(Franklin DynaTech Fund)は、およそ50年前の機関であり、経営陣のポートフォリオを企業業績または組成物。要約の目論見書によると、「革新のリーダーであり、新技術を活用し、優れた管理力を持ち、新しい業界の条件から恩恵を受ける企業」を探しています。返品は矛盾しています。 1990年代後半は特に荒れていましたが、ファンドの素晴らしい点は技術が向上し活気づいていることです。