おそらく友人には、リスクを伴う医療処置のメリットを決める際に第二の意見を述べることをお勧めします。そうすれば、投資戦略や退職計画に関してクライアントに第二の意見を得るのは意味がありませんか？

ほとんどの顧問は、最終的にビジネスを盗む可能性がある別の顧問と話をするためにクライアントを送ることを躊躇していました。しかし、チャンスは、あなた自身の会社に、またはあなたと密接に協力して、助けてくれる第二の意見を提供できる専門家がいます。 （詳しくは、 401（k）s。 の会社株式に顧客を助言する方法）

<！あなたのチームを活用する

あなた自身を包囲する職業のチームに頼ることは、あなたのクライアントだけでなく、お互いにも有益です。あなたのチームの各プロフェッショナルは、おそらく異なる強みと経験を持っています。したがって、オフィスや電話ですぐに座っているときに、お互いの専門知識を失うのは残念です。

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より多くの投資アドバイスを持つ専門家は、顧客のポートフォリオを見直すことができますが、Roth IRAの保険やイン・アウトに関する知識があれば、その分野での視点が得られます。他者と話し合い、2つまたは3つの十分に情報を得た意見やアイデアを考慮することで、お客様のニーズを満たすことが最終的にはより良いものになります。 （関連する読書については、

クライアントに印象づける方法：最初の会議 を参照してください。） <！あなたのクライアントについて知っていることが多いほど良いことです。 - 9 - >

それはあなたがより良いサービスを提供できるようになり、将来のための最良の計画を立てることができるということです。しかし、あなたが長年一緒に働いているクライアントでよく起こる問題は、ポートフォリオやその所有地にあまりにも慣れ親しむようになることです。残念ながら、これは適切な質問を停止するか、あなたがすでに問題や懸念に対処していると思われるかもしれないので、自信と盲点につながる可能性があります。あなたは、あなたがまだ知り合いで慣れ親しんでいる新しいクライアントで見逃されない、重要な変更を見逃しているかもしれません。あなたはまた、ボックスの外で考えていることの重要性を忘れたり、何年もあなたと一緒にいたクライアントのための新しい戦略を考え出したりすることがあります。 （詳細は、

若い投資家の快適な指導

を参照してください。） すべてのアドバイザーの目標は、クライアントを長期的に満足させることで、引き続きビジネスを提供することです。ケースに余分な目を置くだけであなたに役立ち、クライアントにとって有益です。そのため、チームの他の誰かがクライアントのポートフォリオを見たり、クライアントが処理している特定の問題を検討するように依頼したりすることを邪魔することはできません。この他の専門家は、より新しい目のテーブルを持ってテーブルに来ていて、あなたが何かを見ているかも知れません。または、新しい視点を追加したり、お客様のクライアントにとって考慮しなかった可能性のある領域に別の光を当てたりすることができます。 （ 5重要な質問は新しい顧客に尋ねる必要があります） もっと目が良くなった

最近では、クライアントはさまざまな個人および法人の財務アドバイザーに助言を求める傾向があります。過去に財務問題を把握するのがずっと簡単だったかもしれません。多くの人は、児童や孫の大学法案の納付金を節約したり、社会保障給付を受けるのが最適な時期を知ることについてもっと知りたいと考えています。彼らは、投資の多様化と新興市場への投資やその他の代替投資に関心を持つ可能性があります。他の人は、どの保険契約を考慮すべきか、さまざまな投資戦略にどのような税効果があるのか​​についてさまざまな質問をすることがあります。さらに、最善の長期ケア施設の選択には助けが必要な人もいます。このリストは頻繁に続き、すべてのことについての専門家はほとんどいません。 （関連資料については、 新しい顧客との氷を打破するためのヒント を参照してください）。

ロボ・アドバイザー・オプションとオンライン・ファイナンシャル・ウェブサイトの数が増えているため、 Webベースのサービスよりも多くのアドバイスをあなたに提供します。あなた自身の専門家の助言だけでなく、専門家のチーム全体のクライアントにも、あなたが提供できるなら、本当に光り輝くことができます。

あなたの会社で毎週のチームミーティングを開催することもできます。その間、各顧問は、特定の顧客のポートフォリオまたは彼らがより知りたい問題に関する質問を提出します。グループはアイデアを投げかけることができ、議論が起こるかもしれませんが、最高のソリューションはしばしばトップに浮かびます。 （顧問が401（k）問題を抱える助産師をどのように助けることができるか ） 経験豊富な人の助言

あなたの会社に数十年にわたりクライアントを助けてきた顧問が含まれている場合ロープを学ぶだけでなく、新しいアドバイザーとして、実際に金鉱山に座っている可能性があります。これは、異なるステージの経験を持つアドバイザーがお互いに学ぶことができるからです。ビジネスに10年以上従事してきたプロフェッショナルは、ソーシャルメディアプラットフォームがどのように機能するか、これらのプラットフォームをビジネスの拡大にどのように活用できるかについて最新の情報を提供していない可能性があります。 （関連資料については、

機能不全のクライアントに対処する方法 を参照してください。） 一方、初心者はまだビジネスのニュアンスに追いついていて、クライアントと直接コミュニケーションをとる最善の方法。両方のアドバイザーのグループは、他のグループが提供できる強固なアドバイスを利用することができます。

結論

あなたのチームやサークル内の他の専門家とのあなたの仕事に関する助言を求めたり、意見を比較したりすることを求めていない場合は、クライアントに不利益を与える可能性があります。誰もが多くの時間、第二の意見から恩恵を受けることができます。 （関連記事については、 Tech Blunders Advisorsは避けるべきである を参照）