潜在的顧客との最初の面談は、自分自身を提示する場所であり、顧客のニーズに応えられるため重要です。しかし、潜在的な顧客に感銘を受けることは、最初の握手の前に起こる必要があります。実際に会う前でさえ、あなたの最高の顔をクライアントに見せてくれるいくつかのステップがあります。 （詳細は、 ファイナンシャル・アドバイザーがクライアントを失う方法 を参照してください。）

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研究を行う

最初の会議が行われるまえに、潜在的なクライアントについていくつかの研究をすることがあなたの仕事です。この人が最も気にするものを見つけてください。彼は財政と不動産計画の面で何を探していますか？また、彼の趣味、興味、将来の夢は何ですか？これはすべて、財務計画オプションについて話し合うときに発揮されます。また、あなたはその人物を人として気遣い、彼の目標について興味があることを示します - 顧客としてだけでなく、充実した人生と安全な財政的未来を求めている人として。 （詳細については、 どのような種類の財務計画があなたのためになるか ）

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オンラインでさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでクライアントとその関心を読むことができます。あなたはまた、会社のウェブサイトを見て、個人の仕事場についていくつかの調査を行う必要があります。クライアントが働いているところでは、個人が受ける圧力の種類や市場の見方について多くのことを教えてくれるでしょう。また、彼女が働いているビジネスについての懸念の一部を示すかもしれません。 （詳細については、 5新規顧客へのサービス を参照してください。）

<！ - あなたのプロフェッショナリズムを明らかにする

あなたのクライアントと最初に電話で会話をした後は、自分と話すことを楽しんだことを表明している、自分宛の手紙や電子メールを送ることを傷つけることはできません彼の財政的な未来と目標について話し合うために、彼と直接会うことを楽しみにしていることを忘れないでください。また、最初の会議の前に連絡を取る場合は、名刺を送って連絡先情報を提供する必要があります。潜在的な顧客にあなた自身のバイオまたは

カリキュラムビヘイ を送ることもプラスです。それは、クライアントがあなたとあなたの資格についてもっと学び、あなたがキャリアを作った人であることを知ることができるからです。彼らのように。 （ 財務プランナー：あなたが宣誓したことを実践する 。） また、潜在的な顧客全員に財務アンケートを送付して、記入することをお勧めします。最初の会議。アンケートを確認した後、顧客が資産を配置し、不動産を管理する上でどのように前進したいのかを話す準備が整うでしょう。クライアントが最初の会議に持って来ることを要求したいかもしれない他の文書は、彼女の納税申告書と口座明細書です。そして、質問に答える準備をしてください。財務アンケートへのクライアントの回答を見直すことで、あなたの質問のいくつかが予見できるはずです。 （詳細は、

重要な質問顧問が新規顧客に問い合わせる必要があります を参照してください） 簡単にあなたを見つける

最初の会議の前に、クライアントと再確認して、それはあなたのオフィスや他の場所で彼と出会うことです。クライアントに道案内と地図を提供するので、紛失する可能性はほとんどありません。会議の前日に潜在顧客に電話をして、時間を教え、会議が開催されている場所と、会議前に他の質問があるかどうかを確認することも良い考えです。彼と会うことを楽しみにしていることを表明し、財務計画のニーズを満たすことができると確信していることを伝えてください。 （詳細については、

新しいクライアントを獲得するためのトップヒント を参照してください。） 第一印象の準備

あなたのオフィスで出会うなら、スタッフに潜在顧客の名前と彼女は期待される時間。彼女がオフィスに入るとすぐに、そして個人的に挨拶することができます。職員の誰かに飲み物を提供してもらい、もちろん、時間通りに行ってください。彼女があなたに会う前に、潜在的なクライアントがあなたを待つ必要はありません。専門的な方法で服を着て、あなたのオフィスが清潔で組織されていることを確認してください。

なぜ顧客がファイナンシャル・アドバイザーを融資するのか を参照してください。 結論

第一印象は数えられるため、クライアントとの最初の会議を準備する必要があります。あなたが彼女に会う前に、将来のクライアントについてできるだけ多くのことを知り、あなたが最初の会議を準備していることを彼女に聞かせて、彼女の質問に答える準備ができています。 （詳細は、

これらの企業はファイナンシャル・アドバイザー・クライアントのトップです ）