長年あなたの財務アドバイザリー慣行を構築し、現在販売しようとしている場合、大企業に顧客を引き渡す可能性が最も高いでしょう。場合によっては別の会社と合併することもできますが、退職したい場合や他の方法で退職したい場合は、唯一の選択肢になる可能性があります。

<！ビジネスを売ることは、リスクや障害に巻き込まれる可能性があり、現金、株式、その他の報酬のために企業と取引をしようとする財務アドバイザーは、独自の特別な財政問題を考慮する必要があります。

大企業に練習を売却することを決めた場合の留意点を次に示します。 （詳細は、

中小企業の売り方 を参照してください） オープンな心を保つ

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覚えておくべき最も重要な要素の1つは、単に売りに行くときにあなたの選択肢についてオープンな考えを持つことです。多数の潜在的な買い手が存在する可能性があり、顧客のためにできることについてはそれぞれ異なるプラスマイナスのセットを持っています。一部の企業では、より洗練された製品やサービスを提供することができますが、他の企業は対面式会議やスポンサーイベントで顧客とのより多くの時間を費やすように調整されている場合があります。 （詳細は、

あなたのアドバイザリープラクティスの販売準備 参照） <！ - 3 - >

もう一つ重要なポイントは、あなたの自我をドアで確認することです。もちろん、あなたは長年培ってきた実践を非常に誇りに思っていますが、潜在的な買い手にとって本質的に数字と予測のセットであることを受け入れる必要があります。あなたが彼らと一緒に仕事をした後にクライアントにサービスを提供する。しかし、あなたのクライアントの中には、所有権の移転に伴う変更に不満があるかもしれないということを受け入れる必要があるでしょう。

釘打ちの評価

交渉について心を開いておくことができれば、あなたの練習のためにより良い価格を得ることができるかもしれません。すべての現金前払いを主張すると、多くの場合あなたの選択肢が制限されることがあります。前払いと購買会社の株式と株式のシェアを求めることで、より良い取引を得ることができます。 （関連資料については、

プライベートカンパニーの評価 を参照してください。） あなたの練習をいかに正確に評価すべきか正確には分からない場合は、CPAまたは他の査定者を募集してください。 EBIDTAの倍数に設定されている可能性があります。これはおそらく、所有者としての経費に対して正規化されています。そしてその倍数は、大部分が売却の結果として顧客が離れる可能性に依存します。あなたがビジネスの重要な顧問であり、お客様の大半が直接取引に慣れている場合、潜在的なバイヤーにこれらのクライアントが彼らのために抱きつくように説得するのは難しいかもしれません。

あなたのキャッシュ・フロー・ステートメントは、買い手が顧客を引き継ぐ際に吸収しなければならない実際のコストを正確に反映している必要があります。これには、別の主要顧問を雇う費用が含まれている可能性があります。必要とされる仕事と免許の種類に応じて、おそらく少なくとも250,000ドル以上の費用がかかります。 （詳細については、

あなたの顧問練習のセールスを準備する上でのヒント を参照してください。） 若い豊かな顧客の大規模な書籍は、明らかに、貯蓄を引き下げている高齢者の退職した顧客の本以上の価値があります。 （詳細は、

FAが顧客を継承計画に引き上げるべきか を参照してください。） 従業員のジレンマ

あなたの練習を販売する上で主要な役割を果たすことができる従業員です。あなたのスタッフが退職した後も引き続きお客様にサービスを提供したい場合は、顧客の保持と満足に役立つ可能性があるため、これを喜んで利用する企業にとって重要なセールスポイントになる可能性があります。しかし、多くの場合、バイヤーはあなたのスタッフを乗りたいと思わないでしょう。 （関連する読書については、以下を参照してください：

成功した起業家が最善のアドバイスを受けています 。） 従業員が販売に残らない場合、代理パッケージを交渉する必要がありますもし可能であれば。 （詳細は、

金融サービスビジネスの販売に関するヒント を参照してください。） 結論

おそらく、あなたの練習を売る際に覚えておくべき最も重要なポイントは、時間。最終的な退出を行う数年前に販売プロセスを開始する必要があります。これは、しばらくの間新しいクライアントでクライアントと一緒に仕事を続けることができれば、より良い取引を交渉できる可能性が高いからですスムーズな移行を確保します。慎重な計画と現実的な期待も、成功した販売における重要な要素です。 （関連資料は、

中小企業の継承計画 を参照してください。）