BlackRock ETFとMutual Fundsでポートフォリオを構築する(ITOT、IXUS)| Investopedia

BlackRock - The company that owns the world? (十一月 2024)

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BlackRock ETFとMutual Fundsでポートフォリオを構築する(ITOT、IXUS)| Investopedia

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Anonim

BlackRockの豊富なiShares ETFのラインナップで、多種多様で低コストのポートフォリオのビルディングブロックを見つけることができます。これは株式上で最も古く、最も幅広く取引されているETFです今日の市場。もともとは、1996年にバークレイズ・グローバル・インベスターズが管理していたiSharesは、管理対象資産(AUM)約4兆ドルを集めたBlackRockの資金提供の中核要素となりました。膨大なiSharesメニューは、すべてのマーケットインデックスとほぼすべての資産クラスのファンドと、投資スタイルやリスクプロファイルのバリエーションを提供します。

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初心者の方は、iShares Core Builderツールを使用してください。これは、お客様のポートフォリオの中核をなすiSharesファンドの選択に役立ちます。リスクプロファイルに応じて、最初のポートフォリオは、多様なポートフォリオを作成するために、株式と債券の最も広い断面を表す4〜8コアのファンドを中心に構築されています。 Core Builderツールは、11〜20年の投資期間を持つ中程度の投資家に対して、以下のポートフォリオを推奨しています。 68%の株式と32%の債券で構成されています。

<! iSharesコアS&Pトータル米国株式Mkt

推奨配当率:51%

iSharesコアS&Pトータル米国株式Mkt ETF(NYSEARCA:ITOT

ITOTiShs CoS&PT ETF59)の目的。 S&P 500、S&P MidCap 400およびS&P SmallCap 600からなるS&Pコンポジット1500の性能を追跡することである。ファンドはいつでも、米国市場全体の少なくとも90%を占める株式を保有しています。米国株式市場にこのような幅広いエクスポージャーを与えることで、ポートフォリオは市場のすべてのセグメントでリターンを獲得し、ボラティリティを低減することができます。中小型の株式にさらされているため、S&P 500株のみに投資するファンドのパフォーマンスを上回る可能性があります。このファンドの主要な株式の一部には、Apple、Microsoft、Facebook、General Electric、Berkshire Hathawayなどがあります。 <! - iShares Core MSCI Total Intl Stk 推奨配分17% 管理手数料:0. 14%

多様化したポートフォリオには、米国株。グローバル市場へのこのような広範なエクスポージャーは、長期にわたる株式からのリターンを円滑にする効果を持つことができます。 iShares Core MSCI Total Intl Stk ETF(ニューヨーク証券取引所:IXUS

IXUSiShs CoMSCI Int62.59 + 0.32%

Highstock 4. 2. 6

で作成された)の目的は、 MSCI ACWI ex-USA IMIは、大、中、小キャップの外国株式で構成されています。その資産の少なくとも90%は常に新興市場と発展途上市場が混在しているインデックスにある株式に投資されます。

iSharesコア総米ドル債券市場 推奨配当率:22% 管理手数料:0. 13% 株式との相関が低いため、債券は衰退すると株式に対するカウンターウェイトとして機能する。長期投資戦略の一環として、リターンをスムーズにし、ポートフォリオのボラティリティを低下させる効果があります。 iSharesコアの総米ドル債券市場ETF(NYSEARCA:IUSB

IUSBiShsコアの合計51.03 + 0.04%

Highstock 4. 2. 6

で作成)は、バークレイズ米国ユニバーサルインデックス。その資産の少なくとも90%が投資適格債や高利回り債に投資されている。

iShares Core米国の総債券 推奨配当率:10% 管理手数料:0. 15% 国際株式は米国株式と異なる傾向があるように、米国のカウンターパート。広範かつ世界的な債券のエクスポージャーは、必ずしも一斉に行動するわけではない異なる経済への金利の影響を多様化させる。 iSharesコア・インターナショナル・アグリゲート・ボンドETF(NYSEARCA:AGG

AGGiSh Cr US Ag Bd109.55 + 0.09%

Highstock 4. 2. 6

で作成)は、資産の約90%を債券に投資しているバークレイズの米国総債券指数を構成しています。インデックスは、投資適格社債、米国国債、モーゲージおよびアセットバック証券を含む確定利付証券の組み合わせで構成されています。

オールインワンの代替案:ISharesコア成長配分 推奨配分:100% 管理費:0. 24% 適度なプロファイルのサンプルについては、iShares Core Builderツールも提供していますそれを設定して忘れることを好む投資家向けの代替ポートフォリオ戦略。 iSharesコア成長配分ETF(ニューヨーク証券取引所:AOR

AORiShs Cr GrwthAl45,49 + 0.13%

Highstock 4. 2. 6

で作成)は、投資プロファイル他のiSharesコア・ファンドに投資することにより、この特定の投資プロファイルについては、コアS&P 500 ETF、コア・トータル・ドル・ボンド・マーケットETF、コアMSCIヨーロッパETF、コア・トレジャリー・ボンドETF、コアS&PミッドキャップETFおよびコアS&キャップETF。このファンドは、ファンド・マネジャーの経験と低コストのETFの効率を活用してグローバル市場への最大限のエクスポージャーを得る多様なコア・ポートフォリオを構築する簡単な方法です。