私たちはすべて間違いを犯します。それは人間性です。しかし、ファイナンシャル・アドバイザーが簡単に作ることを避けることができる間違いがいくつかあります。そうすることでクライアントに印象づけるだけでなく、ビジネスの規模を拡大したり拡大したりするのにも役立ちます。金融アドバイザリー事業では評判が重要です。したがって、これらのヒントの一部は、評判を向上させるためにのみ役立ち、新しい顧客を獲得するのに役立ちます。

<！あなたはあなたのクライアントと楽しく会話したいですが、本当に話す時間がないほどチャットをしないようにしてください。重要なこと。クライアントは、退職を計画している最中に、どのように最善のサービスを提供し、財務目標に達するのを手助けできるかを見つけるためにそこにあります。彼らは社会的な呼びかけをしていません。また、宗教や政治のようなホットなボタンの問題から離れてください。会議は優しいものでなければなりませんが、あなたはビジネスを行うためにそこにいます。 （詳細は、

ファイナンシャル・アドバイザーがクライアントを失う方法

を参照してください。） <！ - > - > クライアントとの会合のスケジュールに固執して、すべての重要なポイントをカバーしていること、および会議が終了する前にすべての関連事項を話す時間があることを確認する必要があります。 1つのアイデアは、あなたが対処したいキーポイントのリストを作ることです。あるいは、クライアントと共有することができるアジェンダを書くこともできます。

話すことをやめて聞く

重要な情報がたくさんあることは事実ですが、顧客のニーズを正確に把握し、ベストプラクティスを理解するためにそこにいることを忘れないでくださいそれら。彼らに聞く時間を取らない限り、彼らの本当の必要が何であるかを知ることはできません。あなたのクライアントが質問をし、彼らの懸念のすべてに熱心に耳を傾けるように奨励してください。このようにして、安全な財政的未来を計画するのに役立ちます。 （詳細については、

5重要な顧問は新しい顧客に問い合わせる必要があります

を参照してください。） <！ - 3 - > クライアントとポイントをつけるとき、個人的な話は常に評価されますが、船外に出ておらず、あなたがした間違いやあなたがしたいことについてのそっと話をしません異なっている。クライアントはあなたが有能であることを知りたいし、問題を回避するのを助けることができます。彼らはあなた自身のことについて深い話を聞くことはありません。

組織は鍵です

あなたは面倒な事務所で快適で、紙の各部分がどこにあり、重要な文書がどこにあるのかを知ることができます。しかし、それはあなたのオフィスであなたと出会っているクライアントがあなたの小さな混乱を魅力的に感じることを意味するわけではありません。混乱はあなたに圧倒され、あなたの仕事と仕事のスケジュールに追いつけないことをクライアントに伝えます。

顧客の最善の利益を第一に考えてください。

ファイナンシャルプランナーとしてのあなたの目標は、クライアントの将来のための計画を立てる上で最善を尽くすことです。できるだけ多くの製品を販売して、より多くの手数料を手に入れたり、より高い手数料を取り入れることを目標にするべきではありません。あなたが受託者であれば、お客様の利益よりも自分の利益を上げることは実際は違法です。本当の目的と仕事を見失うような売り上げに追いつかないようにしてください。また、クライアントの関心を最初に置くと、必然的に評判が向上し、そのプロセスで多くのクライアントを獲得する可能性が高くなります。

ファイナンシャル・アドバイザーの信任状

を参照してください。 遅れは受け入れられない 誰もが時々遅れるが、繰り返すことは悪い習慣であり、少しの計画で簡単にすることができる避けてください。遅刻すると、あなたが自分自身の価値を重んじるほど多くの人の時間を評価しないというシグナルが送られます。ファイナンシャルアドバイザーが継続的に遅れている場合、顧客は資産と不動産に注意を払うことに熟練しているかどうか疑問に思うかもしれません。遅くなることを避けるために、各予約に10分早く到着するように計画し、予約を超過しないようにしてください。ミーティングが連続して行われている場合、トラフィックやミーティングが時間をかけて実行される時間は許されません。

常にフォローアップ

お客様のニーズとアカウントの上にとどまることはあなたの仕事です。あなたは、あなたに必要な情報や文書を提供するように思い出させる人でなければなりません。彼らがそれをするのを待ってはいけません。あなたはプロフェッショナルなので、顧客とのフォローアップやミーティングのスケジューリングを行うなど、そのような行動を取る必要があります。あなたの仕事の一部は、あなたのクライアントの財政的未来を見据えることです。そのため、彼らはそれほど心配する必要はなく、彼らの人生の他のすべての側面を乗り越えることができます。今日の人々は忙しい生活を送る。それは彼らがあなたを雇った理由の一部なので、あなたは彼らの財政と不動産計画の上にいる人であることができます。 （

顧問：これらの一般的な誤りを避ける

） 配偶者を無視しない これまでは、世話をしたり監督していたカップルの男性関係の財政ですが、これは変化し続けています。あなたはカップルで両方の人と話すことを確認してください。女性が会話に興味を持っていたり、会議に出席していないようであっても、彼女がifの一部であることを提案してください。結局のところ、男性は通常、女性が行う前に亡くなります。あなたはすでに、夫婦の女性や妻と良好な関係を保っていることを確認したいと考えています。

結論

あなたのクライアントを優先させ、常にプロフェッショナルなやり方で作業するなどの簡単なヒントをたどることで、あなたの評判が見えてビジネスが繁栄し始めます。 （詳細は、

ファイナンシャルアドバイザーがクライアントと話す方法に関するヒント

を参照してください）。