長期的に報酬を受ける投資戦略を探しているなら、スーパー投資家ウォーレン・バフェットの戦略を打つのは難しいです。バークシャー・ハサウェイのバークシャー・ハサウェイは、S&P500を打ち倒した歴史的記録を持っている。いくつかの調査によると、バークシャーの投資を翌月初めに模倣した仮説的ポートフォリオは、S&P500指数を上回っている。

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そのアクションのいくつかをしたいですか？この記事では、頻繁に無視される証券取引委員会の申告書を使用する方法を紹介します。フォーム13F：Buffettのようなファンドを構築する。

パッシブ・インベストメント、積極的なリターン
パッシブ・インベストメントの考え方や「バイ・アンド・ホールド」戦略を好む人がほとんどです。今日の複雑な金融市場では、積極的にポートフォリオを管理したいと考えていますか？しかし、あなたが財務大臣でなければ、あるいは財務大臣に大きな金を払うつもりがなければ、あなたのオプションはミューチュアルファンド、ETF、またはインデックスファンドに縮小されますか？違う。

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ミューチュアルファンド、ETFおよびインデックスファンドは良好な利益をもたらすことができますが、費用はかかります。そして市場を打ち負かすことを望んでいるなら、それを信じてはいけません。スパイダー・エクスチェンジ・ファンド（SPDR ETF）のような投資は、S&P 500を追い抜くことができません。だから、料金や性能上の制限なしに、オートパイロットにあなたのポートフォリオをどうやって置くことができますか？なぜ成功した投資家のcoattailsに乗っていないのですか？

<！ Coattailの投資は、Warren Buffett、George Soros、Kirk Kerkorianのような有名人のスーパー投資家の取引を模倣する戦略を記述するために投資家が使用する用語です。スーパー投資家の中では、ほとんどのコアタイル投資家がウォーレン・バフェットに従っていると思われます。その理由はバークシャー・ハサウェイを究極のブルーチップ会社に成長させたからです。バークシャーの投資家は、過去5年間で75％のリターンを達成しており、バフェットと同社が行っている投資判断に疑問を呈することはほとんどありません。しかし、

あなたは すべきです。バークシャー・ハサウェイの投資が31年間のうちの最後の27年間で市場をリードしたのは偶然ではありません。 次のセクションでは、フォーム13Fの読み方と四半期比較を使用して、巨額の仲介手数料を避けながらバフェットの大きな動きを捕らえる方法を説明します。

バフェットはどのような株式を所有していますか？

バフェットの演劇は、彼らが何であるかを知らずに模倣することはできませんが、それを信じてもいなくても、SECのおかげで誰でもアクセスできます。 1934年の証券取引法によれば、1億ドル以上を処理するすべての機関投資運用者は、四半期ごとに株式を保有する必要があります。つまり、どこから見たら、世界中のベスト・マネージド・ポートフォリオの一部に無料でアクセスできますか？
13Fを見つける最も簡単な方法の1つは、SECの電子データ収集、分析および検索（EDGAR）サイトに行き、会社名で検索することです。

出典：EDGARのアーカイブ

特定の期間にどのような株式が売買されたのかを知るにはどうすればよいですか？それは少し探偵仕事が必要になります。機関投資運用機関は、四半期ごとに1回の保有だけを開示する必要があるため、前四半期の13Fと現行の13Fとの差異を調べることで、新着情報と売り切れ情報を把握することができます。

注：

あなたのcoattailピックを選ぶときは注意してください。あなたがバフェットの投資知識にアクセスするまでには、投資状況が変化した可能性があり、投資価値の早い段階に入る可能性があります。バフェットの選択肢のリストを取得したら、リスクプロファイルに合っているかどうかを確認するために、株式に関する独自のデューデリジェンスを実行する必要があります。

Coattailポートフォリオのヒント 株式を適切に配分する：

同じ数の株式を購入することはできないため、バフェットの数十億ドル規模のポートフォリオが投資します。バークシャーと同じ配分は、各保有比率がどのようになっているのかを把握し、それを自分の仲介アカウントに適用することです。

• あなたのポートフォリオを更新する： あなたが作成したバフェット・コタテイル・ポートフォリオを作成した後、それを更新することを忘れることを忘れてしまいがちです。ウォーレン・バフェットは彼の買収した哲学で知られているが、彼は決して実行していない株を降ろすことはないと考えてはいけない。バークシャーの13階を一度は見ないと、素晴らしい出口点を逃すことができます。
• プロのページを取る： あなたのポートフォリオ全体をバフェットの選択肢から外すことを恐れないでください。あなたの卵を1つのバスケットに入れるのは普通はお勧めできませんが、Berkshireのポートフォリオは大型の長期保有で構成されています。つまり、投資する株式は、すでにポートフォリオ内にあるものよりも揮発性が低く、すでに適切に割り当てられていることになります。
• 手数料に注意： バークシャー・ハサウェイはお金が非常に多いので、ストックの所有株式数は毎月少しずつ変更されることがあります。あなたのポートフォリオはバフェットのファンドほど大きくないので、委託手数料（手数料など）はおそらくバークシャーのように割り当てられた滞在の方法になるでしょう。原則として、ファンドがポートフォリオの価値の10-15％以上をアンロードまたは購入する場合は、トレードも望みます。しかし、ポートフォリオの価値が小さいほど、利益を上げるために必要な変更が大きくなることを覚えておいてください。あなたが取引する前に考える。
• バフェットを破ることはできません ウォーレン・バフェットは、時間がたつにつれて、彼は打ち負かすのが難しいと言っています。そして、あなたは彼らの言うことを知っている：あなたがそれらを打ち負かすことができない場合、彼らに参加してください。あなた自身のバークシャーファンドを建てることがあなたにとって妥当であると判断した場合、オマハのピックのオラクルを見つけて評価することは決して容易ではありません。