あなたのクライアントリストを財務顧問として築くことについては、あなたが管理している金額やあなたのクライアントがあなたとどのくらいの時間付き合っているかを聞きたいと思うかもしれません。しかし、消費者指向の仕事のように、ほとんどの人は信頼できる人、資格のある人、好きな人を雇うことを望んでいます。

他に何を考えているのですか？アドバイザーが顧客が探していることを確認するために読むこと。 （詳細は、 金融アドバイザーのための買い物 を参照してください）

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真正性の重要性

CFPとEdify Financial Planningの創設者であるBrandon Marcottは、あなたが真の人格を提示しているときと、あなたの名簿。

「最大のものは信憑性だと思う」と彼は言った。 "あなたは彼らのためにショーをしていますか？あなたのウェブサイト上のあなたのメッセージはあなたが誰であるかを知っていますか？あなたは本当のほうがいいですね。 "

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顧問としてあなたにすべての答えがあると思うのは魅力的ですが、そうでない時を認識することも重要です。クライアントは、自分の状況をよりよく理解できる他の人がいついるかを知る必要があります。

Marcottはクライアントが最近、彼の弱点が何であるかを尋ね、彼は答えをためらった。あなたがその質問を避けようとしているか、それをかわすと、人々は教えてくれるでしょう。あなたが誰で、あなたが提供できるものが快適であれば、あなたはもっと本物に見えます。 （詳細は、 7 Financial Advisorの赤旗 を参照してください）

<！ NapFAの投資顧問会社であるHalpern Financial、Inc.の社長兼創設者であるTed Halpern、AAMS、CRPC、AWMA、RFCは、右の領域も重要です。有望なクライアントは、腸の感情だけに頼ることはできません - 彼らは彼らが適切な資格を持っている人を確保する必要があります。

「まず、アドバイザーがSECに連邦登録されているかどうかを調べることです」とHalpernは述べています。顧問が信任の役割を果たしているかどうか、そして彼らがNAPFAのような組織の一員であるかどうかを調べることも重要です」Marcott氏は、彼と他のプランナーは、マーコット氏は、受託者としての貴重な利益であり、その大半はその重要性を認識していません。また、マーコット氏は有料プランナーとして自ら請求します。

ファイナンシャル・アドバイザーが薬のテストを受けますか？

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静かさの重要性 ジム・クレーマーがいつも株式に関する叫び声を見るのに慣れたとき、それは次のようなものになります。毎日の市場竜巻に吸い込まれないようにしてください。しかし、顧客は顧問を必要としています。彼らの顧問は、顧客がいつ販売するべきか、いつまで保持しなければならないかを知っています。 「ニュースや市場のボラティリティに反応するのではなく、投資や積極的な計画を立てるための騒音や潜在的な選択肢をフィルタリングするのに役立つ誰かが、 "Halpern FinancialのCFPと財務アドバイザー、Melissa Sotudehは述べています。

市場の仕組みを理解している人がいるだけでは不十分です。顧問がクライアントにそれを説明する方法を知らない場合は、それは問題ではありません。

CFPとチャイナ・スミス（Financial Symmetry）のチャド・スミス（Chad Smith）は次のように述べています。「明確にコミュニケーションし、困難なコンセプトを単純化し、新しい機会を特定する顧問は、

結論

あなたの顧客基盤を構築している新しい顧問であるか、何十年にもわたってビジネスに携わっていたとしても、顧客が探しているものを見つけているかどうかを評価することは決して致しません。あなたはそれらと透明であるか？請求しているものに対して公正な価値を提供していますか？ファイナンシャル・アドバイザーは、最も信頼できる職業の1つです。クライアントに必要なものを確実に提供してください。 （詳細については、

なぜファイナンシャル・アドバイザーが信頼できる責任を負うのか

を参照）