1924年に設立されたMFSインベストメント・マネジメントは、米国で最も古い米国の投資管理会社の1つです。 MFSの投資アプローチは、基本的な分析を徹底した長期的な規律ある投資が特徴です。 2015年にバロンは、MFSの一貫した管理アプローチと強力な投資成果のおかげで、7年連続で最高のミューチュアルファンドファミリーの中でMFSと名付けました。 MFSは、合理的なコストで多数の株式、債券、退職金および数量ベースのミューチュアル・ファンドを投資家に提供しています。

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MFS成長基金クラスC（MFECX）

AUM：$ 12。 80億円

2010年-2015年平均NAV収益率：13. 07％

純経費率：1. 71％

MFS成長基金クラスCは、主に大企業成長のために。ファンドは、特に価格競争力と収益性の高い企業に関心があります。ファンドの保有分の約90％は大きな市場株であり、残りの10％はミッドキャップ株式である。このファンドはテクノロジー株に保有されている資産の約22％を保有していますが、ヘルスケア株式および小売り株式はそれぞれ約16％を占めています。上位10社には30％の割当があり、Visa（NYSE：V VVisa Inc111。92 + 0.50％ Highstock 4. 2. 6 で作成）などの企業が含まれています。アルファベット（NASDAQ：AMZN 996 AMZNAmazon.Com Inc1,120.66 +0.82％、Highstock 4. 2. 6 999で作成）、アルファベット（NASDAQ：GOOGL 9999ググアルファベット社、 68.6-0.70％ハイストック（Highstock）4.6 699で作成されたグーグルファーバーInc1,025.90-0.64％ ）およびFacebook（NASDAQ：FB FBFacebook Inc180.17 + 0.70％ ハイストック（Highstock）4. 2. 6 で作成）。 <！ - 2 - > ファンドはモーニングスターからシルバー・アナリストと4スターの総合格付けを獲得しました。 1％の手数料を請求し、株式への投資を開始するには最低1,000ドルが必要です。 MFSバリューファンドクラスA（MEIAX） AUM：39ドル。 80億円 2010-2015平均年間収益率：12. 23％ 純費用比率：0. 86％ MFSバリューファンドAは、大型の高品質の価値のある株式価格対収益率（P / E）が低く、配当性向が高い企業が多い。このファンドは、バイ・アンド・ホールドのアプローチにより12％の低い回転率を有し、その結果、比較的高い税効率をもたらす。ファンドの資産は、約28％の配分で金融株に集中し、ヘルスケア株式はファンドの資産の14％を占めている。 <！ - 3 - > モーニングスターは、ファンドにシルバーアナリストの格付けと4つ星の総合格付けを授与しました。このファンドは、その業績について長期的な見通しを促し、5の手数料を請求する。75％であり、特定の状況下で放棄することができる。ファンドの最低投資要件は$ 1,000です。

MFS多様化収入基金クラスA（DIFAX）

AUM：$ 3。 MFS多様化収入基金クラスAは、企業債および政府債務への投資による控えめな配分アプローチに従っています（2010年12月現在）有価証券、株式および不動産関連証券を含む。このファンドは、強い収入特性を持つ多数の資産クラスにわたって幅広い多様化を提供している。ファンド資産の26％は高利回り社債に投資され、25％は米国株式に配分されます。新興市場債務および外国株式は、それぞれ13％および12％の配当を有している。ファンドの債券ポートフォリオの50％以上が投資適格ではないため、ファンドはデフォルトリスクが高くなります。株式保有は金融株に集中している。

ファンドは、モーニングスターから4つ星総合評価を受けました。 MFSグローバル代替戦略基金クラスR5（DVRLX）

管理資産（AUM）：$ 643。 MFSグローバル・オルタナティブ・ストラテジー・ファンドクラスR5は、ファンド・オブ・ザ・イヤー・ファンド・オブ・ファンズシティグループ1ヶ月Tビル指数の収益率を上回るプラス2~4％の収益を、フル・マーケット・サイクルにわたってファンド費用を控除して算出します。ファンドは、UBSグローバル・アセット・マネジメントのマクロ経済専門知識と、ファンドのポートフォリオのストックを選択するMFSのスキルを兼ね備えています。ファンドは、S&P500、FTSE100インデックス、ラッセル2000などの幅広い株式インデックスにエクスポージャーを提供する株式関連デリバティブを保有しています。ファンドは、総純資産の短期および長期ポジションを同時に持つことができます。その保有額に基づいて、ファンドのポートフォリオは、国内株式へのエクスポージャーが45％、外国株式へのエクスポージャーが21％、企業および国債へのエクスポージャーが19％である。

ファンドの債券ポートフォリオの平均信用度は、投資適格ではないBを下回っています。ファンドの債券ポートフォリオの有効期間は5.34年である。モーニングスターは、強力な経営陣とリスク調整後のリターンのため、ファンドに4つ星総合格付けとブロンズ・アナリストの格付けを与えました。ファンドには負担金はなく、最低限の投資は必要ありません。