オークマークファンドは1991年に設立され、特にフリー・キャッシュフロー・ジェネレータが強く、株主に優しい経営チームを持つ企業に、バリュー投資に専念しています。合計で、オークマークは7つの異なるミューチュアルファンドを提供しており、そのうち6つは1990年代に始まった。同社とカテゴリー平均を上回っているOakmarkは、運用資産（AUM）が2012年から2015年にかけて倍増した。 70億〜840億ドル。以下は、2016年以降の退職金の多様化のために考えられるトップ3のオークマーク・ミューチュアル・ファンドです。

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オークマークセレクトファンドクラスI（OAKLX）

オークマークセレクトファンドクラスIは、長期キャピタルゲインを対象としたキャピタルゲイン戦略を使用しています。モーニングスター・インベストメント・リサーチ（Morningstar Investment Research）から3つ星の格付けと金メダルを受けているファンドは、無担保ファンドであり、0.95％の事業費率を有し、0.3％の利回りを提供している。

ファンドのポートフォリオ構成を見てみると、ポートフォリオの89％が北米株式で保有されており、英国では38株が巨額の株式を保有しています。ポートフォリオの大多数は40％で金融サービス部門に配分され、その後に技術が30％、消費者周期が9.8％で配分される。

<！オークマーク・インターナショナル・ファンド・クラスI（OAKIX）

オークマーク・インターナショナル・ファンド・クラスⅠは、非ユーロでの資本増価を見出すことを目指しています。 S.株。ファンドはモーニングスターから3つ星の格付けと金メダルを授与されます。さらに、この国際基金は負担費用はなく、費用は0.95％であり、収入は34％です。ポートフォリオの地理的な内訳は、ファンドの67％が英国を含むヨーロッパに配分され、次いで日本を含むアジアで28.9％、米州で3.89％が配分されていることを示しています。セクターの上位3位は、金融サービス32％、消費者周期26％、産業界10％である。

<！オークマーク・ファンドの最年少のファンドは、2006年10月に開始されたオークマーク・グローバル・セレクト・ファンド・クラスIであり、世界の株式として分類されている投資信託。 3つ星を獲得し、モーニングスターが銀メダルを授与した場合、無負荷ファンドは1.13％の費用比率を課し、利回りは0. 79％です。過去3年間で、グローバル・セレクト・ファンドは6.9％の収益率を達成し、3年の業績ランク17を得ました。ファンドの5年の業績は7.25％で、さらに10倍のランキングを獲得しました。ポートフォリオを分割すると52.75％のポートフォリオが米国に割り当てられ、29.ポートフォリオの51％が先進ヨーロッパに、9. 2％が米国に拠出される。K.金融サービスは、ポートフォリオの30％の最大セクター配分を保有しています。 22.技術的に6％、消費者周期に14. 69％が含まれている。

結論

全体として、オークマーク・ファンドは、同業他社を上回ってリードしている実績があります。過去1年間の成績は落ちたが、資金の長期的な強さと高さは損なわれていない。