フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（FBGRX）の概要| InvestPedia

フィデリティ・インベストメンツは、世界最大の投資運用会社のひとつで、マゼラン・ファンドのピーター・リンチとコントラファンドのウィリアム・ダノフのような伝説的な株式ピッカーの裏付けとなりました。 Fidelity Blue Chip Growth Fund（FBGRX）を管理しているSonu Kalraは、同僚の数人にしか合致しない、一貫したパフォーマンスで自らをマークしています。フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンドは、モーニングスターが指数の永久的なパフォーマンスとリスクを軽減する実証的能力のために、4つのスターと評価されています。 1987年の設立以来、このファンドは長期投資ポートフォリオのための優れたコア・ホールディングであることが証明されています。

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投資戦略

Blue Chip Growth Fundが実際に優良企業に投資した時期があるかもしれませんが、Kalraは米国を好む傾向があります。長期的な成長の可能性を持つ持続可能なビジネスモデルを持つ企業。ファンドはいくつかの伝統的な優良株を所有していますが、Kalraは毎年10％以上の収益を上げる可能性のある企業を特に探しています。

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投資マネージャー

Kalraは、ブルーチップ成長基金を守るためにフィデリティのトップ・ポートフォリオ・マネージャーの最新のラインナップです。 1998年にラジオ、テレビ、エンターテイメント業界に従事して株式調査のアナリストとしてフィデリティに入社しました。同氏は、Select Computers Portfolio、Select Technology PortfolioおよびOTC Portfolioを管理した後、2009年にBlue Chip Growth Fundを買収した。ペンシルベニア大学のWharton School of Businessから修士号を取得した後、GE Capitalで経理および財務の職を得ました。彼が投資管理に自信を持っていることを示すために、カルラは自分の100万ドルの資金をファンドに投資しています。

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投資ポートフォリオ

2016年6月30日現在、ファンドは18ドルです。管理資産（AUM）のうち約50億は約400の保有分に投資した。ファンドは中小型の株式に投資しているが、大部分はS&P 500指数にある大型の株式である。このファンドは、Apple、Inc.（NASDAQ：AAPL AAPLApple Inc174.25 + 1.01％ Highstock 4. 2. 6 で作成された）などの企業に3分の1を投資して、）、Alphabet、Inc。（NASDAQ：GOOG、GOOGAlphabet Inc1、025.90-0.64％、Highstock4.2.6999で作成）、Amazon。 Facebook、Inc.（ナスダック：FB ）は、ハイストック（Highstock）社により製造されたAMZNAmazon.Com Inc1,120.66 +0.82％ > FBFacebook Inc180。17 + 0.70％ Highstock 4. 2. 6 およびSalesforceで作成）。 com、Inc.（ニューヨーク証券取引所：CRM 999 CRMSalesforce。com Inc102。 42-0。 28％ Highstock 4. 2. 6 で作成）。ポートフォリオのわずか50％以上が、消費者の循環型、ヘルスケアおよび消費者向けの防衛株に広がっています。 Home Depot、Inc.（ニューヨーク証券取引所：NYSE：V VVisa Inc111.92 + 0.50％ Highstock 4. 2. 6 で創設された） HD 999 HDThe Home Depot Inc164.22-0.10％999 Highstock 4. 2. 6 999で作成）。ファンドは、10億ドル以上のプライベート・カンパニーや新興企業にも投資しています。その最も成功した民間投資の1つはUber Technologies、Inc.で、これは価値が倍以上になりました。投資成績ブルーチップ成長基金は、過去6年間のうち5年間でモーニングスターのベンチマークを上回っていることを伝える素晴らしい話をしています。過去10年間ファンドを所有していた投資家は、投資額が倍増しています。過去10年間、ファンドは8.33％を返し、過去5年間で11.21％を返しています。このように成功した積極的に管理されたファンドであるため、事業費率はかなり低く、89％です。ポートフォリオにおけるブルーチップ成長基金の役割ブルーチップ成長基金は、中程度のリスクを想定している長期投資家の中核を担うと考えられています。ファンドは、良い市場では他の株式よりも優れている可能性が高い成長性の高い企業に投資しますが、悪い市場ではポートフォリオに余計な負担をかける可能性があります。しかし、ファンドのマネージャーは、ダウン市場の指数を上回る実績をあげてきました。