投資管理会社の最終的な成功のために、売上は間違いなく最も重要な要素です。このように、セールスディレクターの役割は重要です。
セールスディレクターはセールスフォースを担当しています。セールスフォースの規模は組織によって異なります。内部営業担当者と外部営業担当者の両方のトレーニングと管理プログラムを監督する必要があります。新製品が導入されるたびに、営業ディレクターは教育プログラムを実施して販売担当者に製品について教え、潜在的な投資家にこれらの製品を提示するための最良のセールスポイントを決定します。これらの創造的な課題に興味がある場合は、セールスディレクターの仕事についての取引を封じる方法をお読みください。
<！ - 1 - > セールスディレクターの生活の一日
セールスディレクターは、自分のセールスフォースと最も密接に交流します。小規模の投資運用会社やヘッジファンドでは、数名から数名の営業担当者が関わってくる場合があります。フィデリティやモルガン・スタンレーなどの大規模な投資運用会社には、社内外で数百人のファイナンシャル・アドバイザーがいるだけでなく、外部のプランナーやアドバイザーもいます。このような状況では、セールスディレクターは、より大きなセールスチームを直接監督するミドルマネジメントのディレクターと緊密に協力します。セールスディレクターが大規模な投資管理会社のいずれかで働く場合は、セールス担当者と直接対話するセールスマネージャーのジュニアレベルの監督と指導を担当します。
セールスディレクターは、製品開発部門やマーケティング部門、社長兼社長などの関連部門長と頻繁に交流します。セールスディレクターは、セールスフォースが小さい場合は直接、または間接的にミドルマネジメントのレベルを通じてセールスフォースと直接会合を開始することがよくあります。次に、製品の開発や提案をブレーンストーミングするために、製品開発担当者と昼食会を持つことができます。 （製品開発の詳細については、 製品開発によるリードのリード を参照してください。）
<！ - 3 - >勤務時間中、セールスディレクターは、マーケティングディレクターと再び会い、最新のマーケティング資料をフィードバックします。午後遅くには、販売数を最大限に伸ばす方法について、社長兼最高経営責任者（CEO）との戦略会議を開催することができます。最後に、セールスディレクターが家に帰って、今後のセールストレーニングのアジェンダを検討するかもしれません。
セールスディレクターの経歴 セールスディレクターとしてキャリアを考えている学部生の場合、ビジネス、経済、会計、数学のコースを取ることをお勧めします。大学の学位は、通常、販売ディレクターになるための前提条件と見なされます。MBAの学位を取得している者もいますが、学位と相当な経験を積んだ職位を達成することは可能です。
正式な教育と経験に加えて、多くのセールスディレクターは、認定を受けるために必要な要件を満たしています。多くの公認会計士（Certified Financial Planner：CFP）は、Certified Financial Planner理事会またはBusiness and Finance Plannerの研究所を通じてこれを行います。
セールスディレクターの大部分は、Series 7やSeries 66などのFINRA試験にも合格しています。Series 66認定により、個人は投資アドバイスの費用を請求することができます。 Series 63はそうではありません。 （詳細については、 テスト999、999シリーズ63シリーズ、シリーズ65シリーズ66シリーズ 、および 金融業界でのあなたの場所探し を参照してください。 セールスディレクターへの道 内部申請者
企業内のセールスディレクターになるための道は、セールスチームのメンバーとしての地道な経験から始まることがよくあります。あなたがセールスディレクターの役割へのキャリアラダーのあなたの方法を働くことに興味があるなら、最善のルートは、会社内の社内営業員として始めることです。これは、販売管理のプロモーションに関して、社内の営業担当者が外部のプランナーやアドバイザーに比べて優遇されることが多いためです。 しかし、あなたがディレクターの地位を達成することを望んでいないが、財務計画を続行したい場合は、社内アドバイザーを雇うときに、ほとんどの企業が営業の背景を探します。つまり、セールスを開始すると、その目標が変更されても目標を達成することができます。会社によっては、ハードウェア店で働く夏の仕事のような簡単な経験が過去の販売経験として役立つかもしれません。ほとんどの企業は、販売テクニックに精通しており、販売に慣れていることを確かめたいだけです。しかし、それを超えて、新しい営業部門の従業員に多大なトレーニングを提供する傾向があり、ほとんどの場合、認定試験合格に備えるためのクラスをスポンサーします。 外部申請者
外部プランナーまたはアドバイザーとしてフィールドを入力する場合は、外部から複数の異なる投資運用会社と協力して、あなたのキャリアを最も進展させたいと考えているかもしれません。各投資運用機関には独自の文化があり、複数の投資家と協力することは、最も強い互換性が存在するかどうかを判断する優れた方法です。 （詳細については、インタビューダンスでリードを取る
および 潜在的雇用主に挑戦する を参照してください。） 財務アドバイザーとしての経験がある場合は、あなたはセールスディレクターになることを願っています。他の営業担当者を管理することは、プロモーションへの最も直接的な道であり、最終的には企業内のトップセールスポジションになると考えられています。上級管理職に開放政策がある場合は、大統領またはCEOにセールスアイデアを提案して、彼または彼女の注意を喚起することを検討してください。また、会社内のマーケティングディレクターと強力な関係を築くこともお勧めします。 投資会社における営業とマーケティングの相違 営業およびマーケティング部門は、緊密に連携しながら投資会社内でさまざまな機能を提供します。セールスディレクターは、マーケティングディレクターと緊密に協力して、投資商品に関するコミュニケーションを作成します。多くの場合、セールスマーケティングディレクターは、マーケティングキャンペーンの一般的な方向性に同意し、マーケティング部門が詳細を実行できるようにします。
マーケティング部門は書面によるコミュニケーションと営業努力の裏づけとなる資料に重点を置いていますが、営業担当者は将来の顧客や既存の顧客との直接の連絡をすべて処理します。多くの場合、営業担当者は、クライアントや見込み客が使用しているマーケティング資料への反応について、マーケティング部門に建設的なフィードバックを提供します。セールスディレクターの責任の1つは、現場の販売代理店とマーケティング部門のメンバーとの間にオープンなコミュニケーションチャネルがあり、アイデアを自由に交換できるようにすることです。 （クライアントに到達する方法の詳細は、
コールドショルダー
、
コールドコール 、 ） 結論 オリジナルの代替案を作成し、目標を計画し、人々のスキルを使い、数字を集めることに重点を置いて、営業ディレクターの日がいっぱいです。結局のところ、営業担当ディレクターの立場は、この仕事をするために必要な時間と労力で価格を支払うことを望んでいる場合には、非常に要求が厳しく、しばしば報酬を与える役割です。