ファイナンシャル・アドバイザーは多くの帽子をかぶっている。彼らの主な焦点は、顧客が財務目標を達成するのを助けることです。彼らは、顧客が財務計画に関連するあらゆる問題のアドバイスや投資ポートフォリオの管理を通じ、これを行うのを助けます。

一方、財務アドバイザーはビジネスです。あらゆるビジネスのように、収入と利益を増やすために新しい顧客を引き付ける必要があります。アドバイスの提供とマーケティングサービスの必要性の両方を管理するのは難しいかもしれません。ビジネスを成長させようとする企業は、2015年以降、ビジネスを獲得し、収益を伸ばす戦略を開発する必要があります。 （詳細は、 トップファイナンシャル・アドバイザーの経営陣ヒント を参照してください。）

<！ニッチに焦点を当てる多くのアドバイザーは、自分のプラクティスの全部または一部に対して特定のクライアントニッチを提供することに焦点を当てることが有益な選択であることを証明していることを発見しています。ニッチは幅広く、あるいは狭く定義することができます。幅広いニッチは、退職後10-15年以内にクライアントになる可能性があります。より狭いニッチは、最近50歳以上の女性顧客（配偶者や離婚の死により）を扱っている可能性があります。 （詳細については、

金融プランナー：高齢者を専門とする

を参照してください。） <！ニッチに焦点を当てることの利点は、顧問が認知された専門家になり、口頭、他の専門家からの紹介、このニッチに関連するトピックの作成と発言を通じて顧客を潜在的に誘致できることです。もう1つの利点は、多くのクライアントとの知識とアプローチを再現できることです。これは、クライアントがクッキーカッターのように扱われるべきだと言っているわけではありません。特定のニッチ内のクライアントの多くが直面するであろう多くの問題は同様であり、顧問はそれに応じてシステムとプロセスを開発することができます。 （詳細については、 顧問が才能のギャップを埋める方法

を参照してください。）

<！ クライアントを選択的に追加する これは直観に反するように見えるかもしれませんが、適切でないクライアントを追加すると、財務アドバイザリー会社の収益性が低下する可能性があります。彼らが必要とするアドバイスを提供できるクライアントを見つけることに焦点を当てます。これはあなたが親友にならなければならないということではありませんが、あなたと会うたびに気分が悪くなることも望ましくありません。

価値があることを訴える

顧客は財務顧問に支払っている金額と方法を混乱させるべきではありません。ロードミューチュアルファンドや年金のような商品の中に埋め込まれた手数料は、完全に開示する必要があります。同時に、財務アドバイザーが提供するアドバイスや指導は、顧客にとって大きな価値があります。あなたは、その価値を反映した公正で完全に透明な手数料を課す必要があります。手数料を削減すると、最初はいくらかのビジネスがもたらされるかもしれませんが、これが多すぎると、あなたの会社の利益に圧迫をかけることになり、あなたのサービスのために公正な価格を支払っていない顧客に対して憤慨することさえあります。（999）アドバイザがいかにして経営費用を削減することができるか（999）

ゲームプランを作成する

彼らは自分のビジネスのための計画が必要です。この計画の重要な要素には、事業開発および全体的な成長のための戦略が含まれるべきである。会社が単独の開業医か顧問の大きいグループで構成されているかどうかは、まだビジネスであり、成長計画が必要です。 オンラインプレゼンスの育成

多くのアドバイザーはオンラインでの存在感が強く、これは新規顧客の獲得に役立つと考えています。ブログの作成やメディアへの書き込みは、顧問がオンラインでの存在を確立し、自らをその分野の権威として位置づけるための素晴らしい方法です。投資、退職計画、不動産計画などのトピックについて書くことは、あなたの知識を紹介するのに最適です。 金融アドバイザーを探している多くの人々がオンラインで研究を行っていることが、さまざまな研究によって示されています。 LinkedIn Corp.（LNKD）は主にビジネスマン向けに設計されたソーシャルネットワーキングサイトです。このサイトの最新のプロフィールを持つことで、遠近法のクライアントはあなたを見つけてチェックアウトすることができます。 LinkedInの周りを反転させることは、あなたに連絡した見込み客にいくつかの洞察を得るのに最適な場所です。 Twitter Inc.（TWTR TWTRTwitter Inc19,42-2,41％

Highstock 4. 2. 6

で作成）は、情報を共有し、投資のようなトピックに興味のある人々によって発見されるのに最適な場所です退職計画。これらのソーシャルメディアサイトや他のソーシャルメディアサイトを管理するタスクは管理可能ですが、外部委託または委任することもできます。そうでない場合は、潜在的なクライアントがこれを見るように、音声が実際にあなたのものであることを確認してください。 （詳細は、 ファイナンシャルアドバイザーがソーシャルメディアを活用する仕組み を参照してください。）

ネットワーキングと紹介

不動産計画弁護士や税務専門家などの他の専門家とのネットワーク構築は、練習。信頼できる専門家を見つけることによって、顧問は顧問の専門分野以外のニーズを持っている場合に、信頼できる同僚への紹介を顧客に提供することができます。他の同心の専門家のネットワークを構築することは理想的には顧問に紹介されることになります。紹介は「暖かい」序列であり、しばしば新しいクライアントの着陸につながることがあります。

クライアントからの紹介は、ビジネスを構築する上で常に貴重です。顧問が相談できるようにする一つの方法は、顧客に友人やビジネス同僚に伝えたいと思う優れたサービスを顧客に提供することです。 （詳細については、 トップファイナンシャルアドバイザーの仕方 を参照してください。） お客様の紹介に感謝し、過度な費用をかけずにビジネスを成長させるのに役立つことをお客様に伝えることも重要ですマーケティングの時間。あなたとあなたの他のクライアントにアドバイスを提供したり、コース、セミナーなどに出席してあなたの専門知識を増やすことに時間を費やすことを強調してください。 レバレッジ・テクノロジー 財務アドバイザリー事業は、顧客関係を管理するための財務計画ソフトウェア、投資調査ツール、顧客関係管理（CRM）システムなどの技術で繁栄しています。これらのすべてがあなたの会社を成長させるような活動のためのより効率的で時間を解放することができます。

テクノロジーはまた、お客様や将来の見通しを維持するための多くのツールを提供します。メールニュースレターはしばらくありましたが、引き続き連絡を取るための素晴らしい方法を提供しています。連絡先管理システムは、既存のクライアント、見込み顧客、影響力センターとのコンタクトを管理するための適切なパラメータに設定することができます。 （999）ファイナンシャル・アドバイザーは、2015年以降にビジネスを成長させるためには、マーケティングやビジネス開発に重点を置く必要があります。それは優先事項です。ソーシャルメディアやブログなどのツールは比較的新しいものです。ネットワーキングや既存のクライアントに優れたサービスを提供することによって参照可能になるようなものは、時間をかけてテストされます。 （詳細は、

練習をしたいアドバイザーのためのヒント

を参照してください）。