社債ミューチュアルファンドは、先進国および新興市場国の民間部門が発行する債券に投資します。典型的な社債は満期時に債券および元本の期間にわたって利息を支払うことを約束する確定利付証券を表しています。発行体に応じて、社債は投資および非投資等級になる可能性があり、その結果、デフォルトリスクの違いにより債券リターンが幅広く発生します。

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個々の債券を選択して購入すると、時間と実質的な取引コストが要求されることがあります。社債ミューチュアルファンドは、広範な調査を行うことなく、投資家が確定利付証券に晒される便利な方法を提供します。歴史的に、投資適格社債は、過去5年間で3.5％から5％の利回りを提供しています。非投資適格社債は、投資適格社債よりも3％高い利回りを指しています。

<！デラウェア・エクステンション・デュレーション・ボンド・ファンド・クラスC

デラウェア・エクステンション・デュレーション債券・ファンド・クラスCは、1998年9月15日に創設され、マッコーリー・グループの一部であるデラウェア・インベストメンツによって管理および助言されている。 DEECXは、純資産および借入金の少なくとも80％を長期間および投資適格信用格付を有する社債に投資する。過去5年間で、ファンドは年平均7.6％の収益率と年率7.71％の標準偏差を生み出しています。

<！ DEECXは資産の77％を社債に投資し、政府債および地方債はそれぞれ17％および2％の割当を行っている。ファンドの保有はスタンダード・アンド・プアーズまたはBaa3以上でムーディーズ・クレジット・エージェンシーによりBBB以上と評価されています。 DEECXは182種類の有価証券を保有し、その上位5つの株式はApple、Dominion Gas Holdings、Valero Energy Corporation、SES Global-Americas、Abbvieの社債を含む。ファンドの平均期間は13.4年、トレーディング12ヶ月の収入は3.34％です。期間が長いため、ファンドは市場金利の変動に敏感です。

2015年8月現在、DEECXにはMorningstarの5つ星評価があり、その費用比率は1.71％です。ファンドはまた、1％のバックエンド・ロードの影響を受けます。このファンドは長期間にわたり高格付けの社債へのエクスポージャーを望み、金利リスクおよびボラティリティに対するリスク許容度が高い投資家にとって最も適しています。

フィデリティ・コーポレート・ボンド・ファンドフィデリティ・コーポレート・ボンド・ファンドは、バークレイズ・ユー・クレジット・ボンド・インデックスと同様の金利リスクを有する投資適格の外国および国内の社債に資産の80％を投資する。過去5年間で、ファンドは平均年間収益率5を示しています。76％、標準偏差4. 3％であった。ファンドはポートフォリオの90％を社債に投資し、残りは国債と現金の間に配分しています。ファンドのポートフォリオの3％は、フィデリティ・セントラル・インベストメント・ポートフォリオ、ベライゾン・コミュニケーションズ、JPモルガン・チェース、JPモルガン・チェース・バンク、バークレイズ・バンクである。

DEECXとは異なり、このファンドは満期の短い社債を保有しており、その平均期間は6.9年である。このため、ファンドのリターンは、金利の変動に敏感でなく、ボラティリティも低く抑えられています。しかし、これは、ファンドによって生成されるリターンがわずかに低下することを犠牲にしている。

FCBFXは、Morningstarからの4つ星の評価を受けており、費用率は0.45％であり、負担金はかかりません。このファンドは、短期間で金利リスクに対する感度がより低い投資適格社債へのエクスポージャーを望む投資家に最適です。

カルバート長期収益ファンドAクラス

カルバート長期給付ファンドクラスAは、投資適格信用度で米国ドル建ての法人、政府および地方債に投資することにより、収益を最大限にしようとする。過去5年間で、CLDAXは年間平均収益率は5.9％、年間平均標準偏差は6.49％となっています。

CLDAXは、他のミューチュアルファンドと比較して、社債の集中度がやや低く、約54％の配分をしています。残りは、31％の配当、10％の配分を伴う証券化債務、および現金および地方債の保有を有する米国国債の間に配分される。ファンドの資産の約16％は、2045年に満期になる単一の米国国債に投資されている。その他の著名な株式には、ベライゾン・コミュニケーションズ、ゴールドマン・サックス、シティグループ、モルガン・スタンレーの社債が含まれる。 CLDAXのトップ5には25％の割当があります。ファンドの平均期間は12.9年であり、CLDAXは金利変動に敏感です。

ファンドは、モーニングスターの4つ星格付けを取得し、経費率は1.25％です。このクラスのカルバート・ロング・ターム・インカム・ファンドは、3.75％のバックエンド・ロードの対象となります。このファンドは、社債へのエクスポージャーを必要とするが、デフォルトリスクを懸念し、米国国債を保有してリスクを軽減したい投資家に最適です。

フェデレーテッド・ボンド・ファンド・クラスF株式

フェデレーテッド・ボンド・ファンドF種株式は、投資適格および非投資適格社債に投資します。ファンドの保有分は、90％以上の割当による社債に集中しており、政府の債務はファンドの保有分の5％未満である。このファンドは、5年間の平均年間収益率が5.17％、5年間の平均年間標準偏差が3.9％となっています。

ISHIXは他のファンドとは異なり、ポートフォリオのかなりの部分を27％の配分で高利回りの債券に配分しました。投資適格債は、ファンドのポートフォリオの71％を占めます。ファンドの平均期間は5年7であり、金利の変動に敏感ではありません。ファンドの保有分には投機的な格付けの債券が含まれているため、ファンドのリターンはデフォルトリスクが大きくなります。しかし、有利な市場環境下では、投資適格債に投資する同業他社のパフォーマンスを上回る可能性があります。

ファンドはモーニングスターの4つ星格付けを取得しており、事業費率は1. 02％です。フェデレーテッド・ボンド・ファンドのFクラスの株式は、1％のバックエンド・ロード料を負担します。 ISHIXは、有利な債券市場の状況下でより高い利回りを有する可能性のある投機的債券および投資適格債にエクスポージャーを持ちたい投資家に最も適しています。

Lord Abbett所得A

Lord Abbett所得ミューチュアルファンドは、投資適格と利回りの高い社債の両方に投資するが、投資適格スペクトルの低い範囲の債券を重視している。ファンドは、5年平均年率5.77％、5年間の年間平均標準偏差4.12％を示しています。

ファンドは持株の約65％を社債に配分し、証券化された債券はファンドの持分の24％を占めます。投資適格格付けBBBが最も低いLAGVXの証券は54％の配当を有し、ファンドのポートフォリオにおける投機的な証券は約20％の配当を有している。ファンドの平均期間は5。59年です。

LAGVXにはMorningstarからの4つ星の評価があり、費用比は0.78％です。ファンドはまた、バックエンドの手数料を2.5％引き下げます。 LAGVXは、信用度格付けがBBBの投資適格債に焦点を当て、高利回りの債券でポートフォリオを多様化したい投資家にとって最も適しています。