投資家は時間の経過とともにバランスのとれたリターンを達成する機会を得ることができます。大型株保有は、市場での定評と需要のために安定性を提供し、小口保有株式は時間の経過とともに感謝する十分な機会を有する。投資家は、ミッドキャップ株は、スモールキャップ株よりもボラティリティの低い大型株よりも大きい可能性があるため、ポートフォリオにミッドキャップ株を入れることで利益を得る。

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ミッドキャップ市場における資本増強に焦点を当てた投資目的の投資信託を有するミューチュアルファンドは、投資家が様々な地域内の広範囲の会社株式にエクスポージャーを与え、異なる分野で事業を行うことを可能にする。ミッドキャップ成長ミューチュアルファンドに投資する前に、最新のファンド目論見書を参照して、投資の全体的なリスクを理解してください。

ニコラスファンド

ニコラスファンドは1969年7月に設立されました。資産は690億ドル。ミューチュアルファンドは、国内企業の普通株式に投資することにより、資本増強を通じて投資の総合価値を時間の経過とともに増加させることを目指しています。ファンドマネージャーは、年間売上高、時価総額および業界の地位を見直し、持株の成長可能性を分析します。ファンドは、主にこれらの成長要因に基づいて中堅および大型企業に投資している。 2015年12月現在、ミューチュアルファンドは10年ごとに9.95％の収益を生み出しています。

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ニコラスファンドに保有されている資産の大部分は国内株式であるが、ファンドマネージャーは現在、欧州地域に所在する外国発行体の証券に4.23％を割り当てる。ミッドキャップの範囲内に入る企業は、ファンドの投資ミックスの38.75％を占め、続いてジャイアントキャップ証券が35. 79％、ラージキャップ株式が22. 53％である。ポートフォリオの28.99％、ヘルスケア株式22. 58％、工業株式14. 02％、金融サービス株11.11％を構成する消費者周期的株式がセクター配分によって達成されている。トップホールディングスにはValeant Pharmaceuticalsが5. 74％、Gilead Sciencesが4. 58％、Walgreens Boots Allianceが4.0％、O'Reilly Automotiveが3. 31％である。

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ファンドの純費用率は、0.22％です。投資家は株式を購入または償還する際に売上高を請求されませんが、最低500ドルの初期投資が必要です。

PrimeCapオデッセイの積極的成長基金

PrimeCapオデッセイ・アグレッシブ・グロース・ファンドは、2004年9月の開始日を持ち、その時点から6ドルを積算しています。資産は660億ドル。ファンドマネージャーは、投資家に長期的な資本増価を達成する機会を提供します。この投資目的は、ファンドマネージャーの分析に基づいて、急速な成長の可能性を持つ企業の普通株式に多額のファンドの資産を投資することによって達成される。投資は特定の市場セクターや時価総額のカテゴリーに限定されるものではありませんが、ファンドは歴史的に中小株に配分を集中しています。 2015年12月現在、ミューチュアルファンドは10年ごとに12.8％の収益を生み出しています。

国内株式は91. 89％を占め、ヨーロッパの先進国市場に配分された資産の割合は05.0％であり、アジアの先進国および新興国市場に配分された国は5.0％です。 PrimeCapオデッセイ・アグレッシブ・グロース・ファンドは、すべての時価総額に投資しており、中堅企業は28. 01％、小型株は26.40％、大型株は22.68％、マイクロ・キャップは64％巨大な帽子の9. 27％。業界最大の暴露量は32％38％、テクノロジー企業29.9％、工業17％62％、消費者周期11.98％であった。トップホールディングスには、Abiomedが4％、Ellie Maeが03.0％、Sonyが2.97％、United Continental Holdingsが2.8％である。

ファンドの純費用率は0.62％で、ミッドキャップ成長ミューチュアルファンドのカテゴリ平均よりも低い。投資家は株式を購入または償還する際に売り上げを評価しませんが、最低2万ドルの初期投資が必要です。

ヴァンガード・ミッドキャップ・グロース・ファンド

ヴァンガード・ミッドキャップ・グロース・ファンドは1997年12月に設立され、現在4ドルを管理している。資産は380億ドル。ミューチュアルファンドは、ミッドキャップの範囲内に入る企業の普通株式にファンド資産の少なくとも80％を投資することにより、長期的な資本増価を提供することを目指している。ファンドマネージャーは、基本的な分析を利用して、平均以上の成長見通しを有する証券を決定します。 2015年12月現在、ファンドは10年ごとに8.76％の収益を生み出しています。

バンガード・ミッドキャップ・グロース・ファンドへの投資を通じて、最低限の外貨エクスポージャーが提供される。ポートフォリオの97・34％が国内企業に集中しているからである。しかし、投資家は、消費者循環型株式29,43％、工業用株式20.08％、金融サービス株式14.24％、ヘルスケア株式12.35％などの市場分野にアクセスすることができます。ファンドマネージャーは現在、巨大またはマイクロキャップの株式に投資していませんが、ポートフォリオの71.53％を占めるミッドキャップ企業を強調しています。最上位の保有物には、Old Dominion Freight Lines（2.83％）、Brunswick（2. 51％）、Vantiv（2.5％）、Hanesbrands（2.21％）が含まれます。

このミューチュアルファンドは、純経費率が0.46％と比較的低く、投資家は株式を購入または償還する際に売上高を請求されません。最低3万ドルの初期投資が必要です。

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fundは2009年7月の開始日を持ち、現在6ドルを管理しています。 440億ドルの投資資産。投資目的は、ファンドの資産の大部分を特定の企業の普通株式に投資することによって達成される長期的な資本の成長です。ファンドマネージャーは、将来の保有状況を見直して、予想される収益に基づいてどの企業が高い成長性を持つかを判断します。通常、ファンドは、ミッドキャップ会社のポートフォリオの少なくとも半分を投資します。これは、ラッセル・ミッドキャップ・グロース・インデックスの企業に似ています。ファンド・マネージャーは、国内外の保有に制限されておらず、時間の経過とともに最適な成長を達成するために新興市場を含む可能性がある。 2015年12月現在、ファンドは13年245％の5年間のリターンを生み出しています。

ミューチュアルファンドの保有株式の大半は国内証券に分類されているが、欧州およびアジア市場の拡大にわずかに晒されている。テクノロジー企業は、29.19％で最も重い部門の加重を構成し、28. 09％の工業企業、15.64％の健康管理企業、10.8％の消費者循環企業がそれに続く。現在、ヤヌス・エンタープライズ・ファンドの投資構成の63. 47％は、大型株式24. 27％、小型株10. 24。トップホールディングスはクラウン・キャッスル・インターナショナル（3.69％）、Verisk Analytics（3.0％）、Sensata Technologies（2.87％）、Lamar Advertising Company（2.36％）です。

純費用率は1.16％であり、これは中間キャップ成長ファンドのカテゴリ平均よりわずかに高い。投資家は、株式を購入する際に、前払いの売り上げが5.75％となりますが、償還時には料金は徴収されません。初期投資額は最低2ドル、500ドルが必要です。

MFSミッドキャップ成長基金

MFSミッドキャップ成長基金は、1993年12月の開始日を持ち、現在1ドルを管理しています。資産は820億ドル。ファンドマネージャーは、中堅企業に多額の資産を投資することにより、投資家に長期的に資本増価を提供しようとしている。潜在的なそれぞれの保有状況の分析は長期的な成長見通しを決定し、持ち株の時価総額はしばしばRussell Midcap Growth Indexにある発行体の時価総額と似ています。 2015年12月現在、ファンドは年率換算で10％の収益率を達成しています。

ポートフォリオの97.24％は国内証券に配分されているため、MFSミッドキャップ成長基金には外国発行体に対する最小限のエクスポージャーが存在する。セクターの多様化は、消費者の周期的な株式の25. 45％、工業株式の18. 72％、技術株式の15％、および保健医療会社の53％で存在します。中堅企業は投資ミックスの57％、大型企業は19％、中小企業は7.76％となっている。 26％のGartner、2.25％のBright Horizo​​nsファミリーソリューション、2.23％のRoper Technologies、および2.16％のRoss Storesを含む。

このファンドは純経費率が1.2％であり、投資家には5.75％の前払い売上高が請求されます。投資家が株式を買い戻す際に繰延販売手数料が課されることはありませんが、初期投資額は最低1,000ドル必要です。