目次:
- 発行体:アリアンツ・グローバル・インベスターズ
- 発行体:RBCグローバル・アセット・マネジメント
- フランクリン・コンバーチブル・セキュリティ基金
- 発行者:フィデリティ
- AUM:$ 378ハーバー・コンバーチブル・セキュリティー・ファンド・クラスIは、制度的なクラスの選択であり、低コスト、低速で安定したジャンク・ボンドである潜在的な荒い市場のための選択肢。それは2012年と2013年に市場をペースしましたが、リスクの高い環境が投資適格以下の多くの競合企業にとってより高い成長をもたらした次の18ヶ月間に真剣に後退しました。
転換社債は、2つの別個の証券市場へのアクセスを提供する。彼らは債券商品の通常の属性を担う債券である社債として始まります。元本の保護、所得の創出、破産状況における有利な立場です。一定の基準が満たされている場合、社債の保有者は社債を発行会社の普通株式に転換することができる。これにより、投資家は株式増価や金利リスクからの脱却という柔軟性を得ることができます。
<! - 1 - >ミューチュアルファンド投資家は、転換社債のすべての特徴にアクセスすることはできません。ほとんどのミューチュアルファンドは、株式を発行するオープンエンドの投資会社として組織されています。これらの株式自体は転換可能ではありません。代わりに、転換社債型ミューチュアルファンドは株式と債券の両方とバランスの取れたミューチュアルファンドのように行動する。彼らは株式の上昇と収入を同時に強調している。また、バランスの取れた資金よりも小さく、リスクの高い企業を保有する傾向があります。
<!実際の見通しから、転換社債ポートフォリオは、債券ポートフォリオの安全性または収益性を完全に失うことなく、株式ポートフォリオのような資本増価の可能性を提供します。転換可能な債券ミューチュアルファンドはまだ株式であることを覚えておくことが重要です。したがって、実際の債券のような元本の保証された返還はありません。最高の安全を求めている投資家は、転換社債型ミューチュアルファンドに切り替える前に、実質の負債商品に投資することを検討する必要があります。<! - 3 - >
2016年に入ると、すべてのミューチュアルファンド投資家は金利に関する連邦準備制度の決定に注目するべきである。米国は7年間、歴史的に低金利の環境にあり、株式市場に利益をもたらしたが、所得投資家の利回りは激減した。選択された資金の一部は、誤解を招く可能性があるとしても、意図的に投資家クラスとして識別されます。ミューチュアルファンドの株主の大部分は、「初期投資費用」が付された「クラスA」株式を保有しています。つまり、顧問株式にアクセスできる人は、そのオプションを理解し、そのプリズムを通して特に優れた資金を活用する必要があります。
AllianzGI転換型ファンド
発行体:アリアンツ・グローバル・インベスターズ
運用資産(AUM):$ 2。 190億円
2015年初来(YTD)リターン:-3。 40%
経費率:0. 97%
コンバーチブル証券スペースで最強の長持ちのパフォーマーはAllianzGI転換型ファンドです。これは、低コストで適度に危険なミューチュアルファンドであり、米国企業の確定利付証券または将来の株式参加の機会を提供するその他の証券に投資します。これには、社債、転換可能ハイブリッド・ノートおよび優先株式が含まれますが、ワラント、オプションおよびより高い潜在的可能性を有するその他の伝統的でない証券も含まれます。このファンドは、少なくともコンバーチブルのセキュリティ基準では不透明な乗り心地を提供していますが、低金利環境での価格上昇を防ぐために、セグメント内のどの企業と同様に適しています。
RBCブルーベイ・グローバル・カバレッジ・ボンド・ファンド
発行体:RBCグローバル・アセット・マネジメント
AUM:$ 21 RBCブルーベイ・グローバル・カバレッジ・ボンド・クラスIファンドは、転換社債またはワラント連動債のいずれかに投資している。少なくとも3つの国。これにより、国際的な焦点を当てたより大きな発行体へのエクスポージャーが制限されますが、ファンドは資産の20%を株式に投資することができます。 Morningstarは、転換商品ポートフォリオを大きな価値としてリストしています。つまり、価値に焦点を当てた大規模発行体に集中しています。セグメントであっても料金とリスクは低い。ファンドは資本保全のためのリッパーリーダー指名を得るが、他のいくつかのカテゴリーには遅れている。実際のネットオールインコストは0.85%に1に近い。
勝利INCORE投資適格転換社債ファンド
発行人:勝利
AUM:$ 51。ビクトリー・インコア・インベスト・グレード・カバレッジ・ボンド・クラスIファンドは、RBCブルーベイ・グローバル・カバレッジ・ボンド・ファンドと同様、債券で構成されています。大規模で価値の高い発行体からのものです。クラスI資金は、多くの債券の場合と同様に、クラスA資金よりもはるかに安価で効率的です。しかし、A株式のための52%の費用も低く、そのパフォーマンスは妥当である。
このポートフォリオにはユーティリティ、工業、消費者防衛の3つのセクターしか存在しません。ユーティリティ発行者は、すべての資産の60%以上を占めており、配当の信頼性の程度を高める。ユーティリティーは、気楽な動きをしているので、この戦略は、異種の競合他社に比べてリスクを抑えます。
フランクリン・コンバーチブル・セキュリティ基金
発行者:Franklin Templeton
AUM:$ 2 10億円
2015年YTDリターン:-2。 60%
経費率:0. 88%
フランクリン・コンバーチブル・セキュリティーズ・ファンドは長年にわたり実績があり、最も顕著な転換型ミューチュアル・ファンドの1つです。普通株式に少額投資することは可能ですが、約75社の転換社債または優先株式を保有しています。 10年以上にわたって上位20%にランクされ、2014年以来トップ10に入っています。
フィデリティ・カバレッジ・ファンド・ファンド
発行者:フィデリティ
AUM:$ 2。 06億円
2015年YTDリターン:-7。リスク・トレランスがもう少し高い投資家にとって、人気のフィデリティ・カバレッジ・ファンド・ファンドは、2015年初頭以来苦戦していたものの、2008年の景気後退の影響を概ね上回っていました。これは、12%の
費用比率:0. 85%転換可能な債券ファンドのための非常に低いコストを運ぶ。このミューチュアルファンドは、市場の投機的な格付け部分に焦点を当て、経営陣がチャンスを見出すたびに株式のレバレッジを利用してリターンを高める。この哲学は基本的なものであり、価値観に傾いていますが、ユーティリティーやヘルスケア分野から遠ざかり、より暴力的なものになります。
港湾転換証券ファンド
発行者:港湾資金
AUM:$ 378ハーバー・コンバーチブル・セキュリティー・ファンド・クラスIは、制度的なクラスの選択であり、低コスト、低速で安定したジャンク・ボンドである潜在的な荒い市場のための選択肢。それは2012年と2013年に市場をペースしましたが、リスクの高い環境が投資適格以下の多くの競合企業にとってより高い成長をもたらした次の18ヶ月間に真剣に後退しました。
ポートフォリオのクーポンの80%以上が0〜4%の範囲で支払われます。これはカテゴリ平均を大幅に上回ります。米国の発行体や短期的な問題に対しては、より高い傾きがあり、上昇率の高い環境ではうまくいくはずです。
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