ファイナンシャル・アドバイザーはいつも紹介を求めていますが、それを達成することは多くの顧問が最初に想像していたより難しいことがよくあります。それは時間と忍耐を取ることができ、人々が自分のことについて話をするように促す方法を考え出すことができます。それでも、彼らは後に行く価値がある。実際、スモールビジネストレンドとベライゾンがリリースした2014年の調査によれば、中小企業の85％が口頭による紹介が新しいビジネスを獲得する最も大きな方法であると答えています。

<！つまり、これらの紹介のタイプは必ずしも容易ではありません。それは、消費者の83％が積極的な経験の後で友人を紹介しても構わないが、テキサステックの調査によると、実際には29％しかそうした時間がかからない

、 。顧問がこれらの機会を逃すことなく、クライアント紹介レートを上げるために取ることができるいくつかのステップは何ですか？ （詳細は、 練習をしたいアドバイザーのためのヒント を参照してください） <！あなたの環境が変わる

あなたのクライアントに会うための清潔で快適な空間を提供することが重要です。待っているエリアから始めてください。座席が快適で、部屋が明るく、トピックの読書資料があることを確認してください。ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスやレガシー、不動産計画に関するビデオなど、クライアントにとって興味のあるコンテンツを再生できる画面を壁に設置することも考えられます。また、待合域で拾い上げる人々のためのあなたのビジネスについてのパンフレットを提供し、人々が途中で拾うためにカードを利用できるようにする必要があります。オフィスでクライアントに提供するエクスペリエンスは、彼らに大きな印象を与え、あなたのことを他の人にどのように話すかに影響を与えます。

<！あなたのオフィススペースはあなたのビジネスの重要な部分ですが、あなたのクライアントに提供するサービスは、常に見栄えが悪いです。 - あなたの業績に光を注いでください。クライアントのポートフォリオがどのように進歩しているかを明確に定義し、チャート化することが重要です。資産管理および不動産計画サービスが資産および負債にプラスの影響を与えたすべての方法を顧客に簡単に示すことができます。クライアントがあなたの進歩に満足していれば、そうするように求められることなく、あなたのサービスを友人や家族に紹介する可能性が高くなります。 （詳細については、

紹介方法

を参照してください。）

顧客に導入した費用対効果の高い投資機会、低金利を提供する融資、あなたがそれらを提供した効率的な投資のアイデア。彼らがうまくいけばあなたのアイデアを宣伝することについて恥ずかしがり屋ではない。クライアントは、ポートフォリオがどのように成長したかを見て、「理由」を覚えていることに感謝します。

ニッチを探す 多くのお客様が同じ専門職や業界で働いていますか？多数の女性や退職者に相談しますか？そうであれば、その特定の地域やニッチの専門家として自分自身を宣伝することができます。あなた自身のためにニッチを作ることは、あなたが目立つのを助けるだけでなく、クライアントがあなたを同じカテゴリまたは類似のカテゴリに属する​​他の人に紹介するよう促します。あなたは、この特定の分野のクライアントとの仕事についての知識と経験について、ブログ、白書、またはニュースレターを書くことに手を差し伸べたいと思うかもしれません。あなたはまた、クライアントに、割引、金銭的報酬または贈り物である、あなたの同業者にあなたを紹介するインセンティブを提供することを検討するかもしれません。 （詳細については、 ニッチクライアントに奉仕する顧問を見てください

）

あなたの関係を育てる

あなたのクライアントを特別に感じ、世話をしてください。時には、あなたにとって最も重要なのはあなたがする小さなことです。あなたのニーズが気になるように感じている場合、彼らはあなたとあなたのサービスについて積極的で好きな記憶を維持し、財務アドバイザーを求めているかもしれない人と話すときにあなたのビジネスを呼び起こすでしょう。その余分な電話をかけるために時間をかけてください、またはあなたのクライアントがやっていることを見つけるために余分な電子メールを送信して、あなたが提供しているサービスとそれらとあなたが構築した関係に満足すれば。 あなたはあなたとの約束をしているのではなく、年間を通してあなたのクライアントと連絡をとっておくべきです。これはまたあなたの心の中であなたを新鮮に保ち、余分なマイルを気遣い、喜んでいる人であることを思い出させます。進行中のコミュニケーションは、あらゆる関係にとって重要です。これとは対照的に、特に、いくつかの紹介を得ることを望んでいる場合、沈黙は致命的になる可能性があります。あなたはクライアントとの信頼のレベルを上げるために時間を割いたので、それを見て消えてはいけません。 （詳細については、 ファイナンシャルアドバイザーがクライアントと話す方法に関するヒント

を参照してください。）

結論

顧客がサービスを他の人に紹介してもらう、あなたには責任があります。あなたは評判を得て、それを使ってより多くの勧告を得る必要があります。クライアントが快適に感じる環境を提供し、適切なときにサービスを宣伝し、クライアントとのやりとりに特別なレベルの注意を払うようにしてください。これらの手順は、あなたが紹介に値する人として目立つようにするための長い道のりになります。 （詳細は、 より多くの紹介を得るためのProのヒント を参照してください）。