登録済み投資顧問（RIA）企業は、真に偏りのない資産管理および財務計画サービスを顧客に提供することができます。これは、銀行、ブローカー・ディーラー、保険会社、または製品やサービスを販売するための報酬を提供することによって客観的なアプローチを歪める可能性のあるその他の第三者ベンダーと提携していないためです。 財務計画 誌は、2016年に次のRIA企業をアメリカでベストに票決しました。

<！オックスフォード・ファイナンシャル・グループ

- インディアナ州カーメルにある同社は、140億ドル近い運用資産（AUM）を有しており、ポートフォリオ管理、トラストサービス、世代間交流クライアントのために計画しています。同社には、資産を管理する投資フェローのチームがあり、その投資理念は、投資原則と慎重に策定された投資方針書に基づいています。彼らは、キャピタルゲインと所得の両方を組み込んだトータルリターンアプローチを採用しています。 （詳細は、

トップファイナンシャルアドバイザーの仕組み を参照してください。） <！ - Shepherd Kaplan - このボストンに本拠を置くこの会社は、小売業および法人顧客の両方に対して100億ドルを超える金額を管理しています。資産管理、配置、経費、税金、市場効率など、管理可能な投資管理の要素に焦点を当てています。ポートフォリオ管理は、投資方針の声明で適切と考えられる投資オプションの網羅的なデューデリジェンスに基づいています。

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Brownson、RehmusおよびFoxworth、Inc 。 - AUM 100億ドル以上を有するシカゴ、アトランタ、ニューヨーク、サンフランシスコに所在し、1969年以来、ウェルスマネジメントと包括的な財務計画の両方を提供しています。同社は75人以上の従業員を擁しています。指導者。その投資理念は、戦略的な資産の多様化と体系的なポートフォリオのバランスの調整に基づいています。 （詳細は、

Manhattan

の3人の最高財務顧問を参照してください。） Ronald Blue and Co. - このキリスト教的価値観に基づく企業は、個人および法人顧客の両方にサービスを提供し、ウェルスマネジメント、包括的な財務計画などを提供しています。密接な事業と継承の計画のためのサービスに加えて、この会社はまた、非営利団体の数とその独自のニーズにも対応しています。 Athena Capital Advisors

1993年に設立された同社は、AUMで約60億ドルを累計しており、マサチューセッツ州リンカーンとニューヨーク市の2か所で約50名の従業員を雇用しています。同社は戦略的資産配分に基づく投資哲学を採用しており、経営陣は成果の悪い分野で大きな成長と収益をもたらし、それを下回ると考えられる分野でポートフォリオを過大評価している。 バレンタインパートナーズ

- ボストン、フロリダ、ニューハンプシャーにオフィスを構え、富裕層向けの富裕層向けのアドバイスを提供しています。同社は$ 5以上です。 150以上の家族からの50億AUM、60人以上の従業員。同社の投資理念は、税引き後返品と社会的インパクト投資の競争力のあるネットを提供することに重点を置いています。 （詳細は、 ボストンの3つの最高財務顧問

を参照してください。） CVアドバイザー - フロリダ州アベンチュラにあり、$ 4以上です。 750億ドルのAUMで、この企業は、 財務計画

と 金融顧問 雑誌、ブルームバーグ、フォーブス、 フィナンシャル・タイムズ によって全国トップの財務アドバイザーにランクされています。 結論 これはアメリカのトップ・ウェルス・マネジメント会社のほんの一部に過ぎません。これらの企業の多くは、主に営利企業と非営利団体の両方で高純資産の顧客や機関投資家を対象としていますが、その中には中堅または中上級の顧客にも対処するものもあります。これらの企業のそれぞれは、顧客が富を育てて夢を実現することを可能にした健全な助言と資金管理サービスを提供することによって、このリスト上でその地位を獲得しています。 （詳細は、 トップアドバイザーがどのように前進するかについて

参照）。