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Anonim

2015は、米国の株式市場にとって驚異的な一年であることが判明した。米国連邦準備制度理事会(FRB)は、10年以上の間に連邦準備制度理事会の金利を初めて上げた。この金利上昇は、米国における相対的に強い経済成績と相まって、実質的な米ドル高をもたらした。このことは、多くの米国の企業にとって大部分の収益を消滅させている。これらの国内的な動きと世界的な成長の減速にもかかわらず、積極的に管理されたミューチュアル・ファンドのグループは2015年に顕著な収益を上げました。これらのファンドのパフォーマンスは、同業者の収益率およびそれぞれのベンチマークの収益率を大きく上回りました。

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T。 Rowe Priceグローバルテクノロジーファンド

管理資産(AUM):$ 2。 T.ロウ・プライス・グローバル・テクノロジー・ファンドは、共通投資による長期的な資本増強を目指している技術を開発し、利用し、利用する企業の株式。ファンドは、国内株式(50%割当)と外国株式(43%割当)の両方に投資します。中国は13%の配分で外国株式の中で最も大きい。セクターに関しては、メディア株は約30%の配分を有し、半導体および情報サービス会社の株は26%および7.7%の配分を有する。

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ファンドは、ベンチマーク指数と比較してはるかに高いパフォーマンスを示しています。ファンドのベンチマークであるMSCI AC World Technologyの3.64%を大幅に上回る2015年に、ファンドは21.06%の収益率を示しています。 T. Rowe Priceグローバルテクノロジーファンドは、モーニングスターから5つ星総合評価を受けました。このファンドには手数料がかかりません。投資家は、初期投資として最低$ 2,500を寄付する必要があります。

<! - AUM:638百万ドル

2015 NAVリターン:18. 16%

純費用率:1. 23%

モルガン・スタンレー・インスティテューショナル・ファンド・インク・グローバル・オポチュニティ・ポートフォリオは、世界中の新興フランチャイズ会社の様々な株式に投資しています。外国株式は約40%の配分を有し、国内株式は48%の配分を有するので、ファンドの保有は為替リスクの対象となる。ファンドはボトムアップのストック・セレクション・プロセスを採用しており、フリー・キャッシュ・フローの創出と魅力的な成長投資を求めています。ファンドのポートフォリオは、約42%の配当を受けているテクノロジー・ストックを圧倒的に支持している。消費者循環型株式および金融サービス株式は、ファンドのポートフォリオの22%を占めています。

このファンドは、ユーロに対して外貨建の減価償却による外国為替の逆風にもかかわらず、非常に高いパフォーマンスを示しています。S.ドル。ファンドのベンチマークであるMSCI ACワールドインデックスは、-2のマイナス収益を示している。 36%で、ファンドは2015年に18%の優れたパフォーマンスを示しています。モーニングスターは、世界の株式カテゴリーのファンドに対して5つ星の総合格付けを授与しました。

AIM:$ 122 million

2015 NAVリターン:15. 7%リミテッド・インターナショナル・ディスカバリー・ファンドは、

純費用率:1. 5%

レニア・インターナショナル・ディスカバリー・ファンドは、外国の先進国および新興国の時価総額が中小規模の企業の株式に投資します。ファンドは、同業他社と比較して収益性の高い企業に焦点を当て、強い業績を示しました。ファンドの資産は、主にユーロ圏諸国(32%の配分)と日本(配分21%)に配分されている。消費者の循環、工業、金融サービスの株式がファンドのポートフォリオを支配している。

ファンドの2015年の15.7%の収益は、ベンチマーク指数の2.6%の収益率を大幅に上回った。 S.スモールキャップネットインデックス。外国の中小成長分野では、モーニングスターから5つの総合評価を受けています。レイニー・インターナショナル・ディスカバリー・ファンドのクラスA株式には、75%の手数料および2,500ドルの最低投資要件があります。