3 T。バリュー投資のためのロウ・プライス・ファンド(TRVLX、PRSVX)| Investopedia

3 T。バリュー投資のためのロウ・プライス・ファンド(TRVLX、PRSVX)| Investopedia

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Anonim

2016年1月20日現在、S& 。主要な米国株指数が2016年の取引の最初の3週間に是正措置に向けて踏み込んでいるため、投資家は過小評価されていると考えられる株式の購入を検討すべきである。

投資家は、高価な複数の過小株式に投資するのではなく、2016年にT. Rowe Priceの価値ファンドに投資することができます。これら3つのファンドは現在、新規の個人投資家に開放されており、簿価を下回って取引されている株式を探しています。

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T。ロウ・プライス・バリュー・ファンド(TRVLX)

T.ロー・プライス・バリュー・ファンドは、投資顧問が過小評価しているとみなされる普通株式への投資を通じて長期的なキャピタル・ゲインを提供することを目指している。ファンドの第2次投資目的は収入を生み出すことです。ファンドの投資顧問会社は、通常、S&Pに対するP / E(Price-to-Profit)比率、P / B(Price-to-Book)比率、Price-to-sales(P / S) 500インデックス、その業界または過去の平均。ファンドは、他のラージキャップ無負荷ファンドと比較して平均82%の年間経費率を下回っています。

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T。ロウプライススモールキャップバリューファンド(PRSVX)

T.ロープライススモールキャップバリューファンドは、過小評価されたスモールキャップ普通株式に投資することにより、投資家に長期的な資本増価を提供することを目指している。通常、Russell 2000インデックスを構成する企業の範囲内またはそれ以下の時価総額を有する上場企業に、純資産総額の少なくとも80%を投資します。 T.ロープライス・スモール・キャップ・バリュー・ファンドは、ラッセル2000年インデックス、企業の同業者またはそれらの企業に対するP / Eレシオ、P / Bレシオ、P / Sレシオおよび価格対キャッシュフロー・レシオを分析します歴史的な平均。 T.ロー・プライス・スモール・キャップ・バリュー・ファンドは、年間0.9%の純費用率を賦課しています。これは、スモール・キャップ・ノー・ロード・ファンドのカテゴリーに比べて低いです。

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T。ロウ・プライス・エマージング・マーケット・バリュー・ストック・ファンド(PRIJX)

T.ロー・プライズ・エマージング・マーケット・バリュー・ストック・ファンドは、長期的な資本増強を目指す新たに発行されたミューチュアルファンドです。ファンドは2015年9月14日に発行され、リスクの高いリスクの高い投資家に最適です。通常の市場環境下では、ファンドは、新興市場国が発行する株式に総純資産の少なくとも80%を投資する。ファンドは、マイクロからメガキャップの企業に至るまでの企業に投資することができます。 MSCI Barraは、どの国が新興市場国とみなされているかを決定し、新興市場およびフロンティア市場国と経済的な関係を持つ企業に投資する予定です。

T.ロー・プライス・バリュー・ファンドと同様に、T.ロー・プライズ・エマージング・マーケット・バリュー・ストック・ファンドは、基本的な分析および同社との関係で企業が過小評価されているかどうかに基づいて持分を選択する。さらに、ファンドは、新興市場企業がその産業または国において強いか改善状態にあるかどうかを分析する。