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ファイナンシャル・アドバイザーは、納税申告書作成や税務計画など、さまざまな金融分野に従事しています。多くのファイナンシャル・アドバイザーは、税務問題を専門とし、税務問題解決、税務計画、返品準備、不動産、ギフト、トラスト税務申告の準備など、クライアントに包括的な税務アドバイスを提供しています。クライアントに対して税金を支払う多くのファイナンシャルアドバイザーは、通常、公認会計士（CPA）や認定金融プランナー（CFP）など、関連する認定資格を保持しています。

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税務サービス

通常、ファイナンシャル・アドバイザーは特定の税務問題に関して顧客と協力しますが、税務申告サービスにも携わることができます。ファイナンシャル・アドバイザーは顧客と一緒に座って、税務申告とキャッシュ・フローを最大化するために協力します。ファイナンシャル・アドバイザーは、通常、各クライアントの財務目標と固有の状況を把握し、税金計画と納税準備に関するアドバイスを提供します。

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税務問題に直面しているクライアントは、通常、税務問題の解決や税務上のバランスシートへの影響を緩和するために役立つファイナンシャル・アドバイザーのサービスを求めています。ファイナンシャル・アドバイザーは、多くの場合、顧客が税務上の問題を解決するのに役立ちます。

税務認証

税務関連サービスを提供するファイナンシャル・アドバイザーは、通常、税法に関する知識を向上させ、顧客間の評判を高めるのに役立つ様々な専門認証を取得します。最も一般的な認定には、公認会計士協会の認定公認会計士および税務証明書が含まれます。また、税を専門とする財務アドバイザーは、内国歳入庁（IRS）に登録されている税務申告作成者である登録エージェントになることを選択します。

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