DODGX、DODWX、DODFX:トップドッジ&コックス退職金| Investopedia

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Anonim

投資信託会社ドッジ&コックスは、独立した所有権、安定性、高い倫理基準を持つことを目標として1930年に設立されました。このアプローチでは、市場に時間を掛けて次の急流を捉えるのではなく、結果を生み出すために長期的なアプローチを取った投資を提供できるとマネージャーは感じました。同社は現在、毎年資金を変更することなく、退職を計画するための適切な資産配分を行うことを目的とした6つのファンドを保有しています。どうぞ。 (関連する読書については、 トップ3 Invesco、退職の多様化のための基金2016年を参照。 )

<!ドッジ・アンド・コックス・ストック・ファンド(DODGX)

ドッジ・アンド・コックス・ストック・ファンド(DODGX)は、元本及び収入の長期的な成長を提供するように見える。今日のために妥当な収入を提供することが第二の目的です。これは、米国株式のファンド資産の少なくとも80%に投資することによって行われます。それは確立されているが現在は過小評価されている企業を見つけることを試みるという点で、大きな価値観を持っています。これは、経費率が52%である。

<!ドッジ・アンド・コックス・グローバル・ストック・ファンド(DODWX)

ドッジ・アンド・コックス・グローバル・ストック・ファンド(DODWX)は、元本および収入の長期的な成長をもたらすと考えている。それは、株式が少なくとも3カ国からのものであるという要件をもって、主に株式に投資することによって達成される。ファンドは米国証券に投資することが認められていますが、米国以外の資産の少なくとも40%を投資しなければなりません。新興市場に投資することができます。したがって、このファンドは予想よりもリスクが高い可能性があります。しかし、2015年12月31日現在、新興市場にはわずか16%が割り当てられています。経費率は0.63%です。 (関連する読書については、

シュワブの退職貯蓄のための最優秀ファンド

を参照) <!ドッジ・アンド・コックス・インターナショナル・ストック・ファンド(DODFX) ドッジ・アンド・コックス・インターナショナル・ストック・ファンド(DODFX)は現在、新規投資家に対して閉鎖されていますが、費用率はわずか0です。 64%となり、バックアップを開いたときに監視することができます。

ドッジ・アンド・コックス・バランス・ファンド(DODBX)

ドッジ・アンド・コックス・バランス・ファンド(DODBX)は、定期的な収入を提供し、元金を節約し、長期的な成長の機会を探している。これは、株式の資産の25%から75%に投資し、残りは債券などの負債証券に投資することによってこれを行います。 2015年12月31日現在、配分は株式66%、債券32%でした。これは、53.3%の費用比率を有する。ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンド(DODIX)

ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンド(DODIX&Cox Income Fund)(DODIX)は、高い利率を提供することを目指している現在の収入を安定させながら、同時に資本を維持しようとしている。これは、複数のカテゴリーの債券に投資することによってこれを行います。現在のところ、03.0%の利回りとBBBの与信品質平均があります。経費率は0.43%です。

ドッジ・アンド・コックス・グローバル・ボンド・ファンド(DODLX)

ドッジ・アンド・コックス・グローバル・ボンド・ファンド(DODLX)は、資本を維持しながら高い利回りを追求します。これは会社の資金の最新のものです。それは2014年に開始されました。現在、それは4. 52%をもたらし、BBBの信用の質の平均を持っています。経費率は0.60%です。 ボトムライン ドッジ&コックスは、バランスのとれた退職後ポートフォリオを提供するために、完全なラインナップを提供しています。ほとんどの場合、費用は低く、混乱するシェアクラスの選択肢はありません。会社の国際ファンドは閉鎖されていますが、グローバルファンドを通じて国際ファンドへのエクスポージャーを得ることができます。 (関連する解説については、

2016年の退職者多様化のための上位5のモルガンスタンレー基金。