REQTX:トップ4ラッセルファンドの退職| Investopedia

REQTX:トップ4ラッセルファンドの退職| Investopedia

目次:

Anonim

Russell Investmentsはロンドン証券取引所グループが237ドルで保有するウェルスマネジメント会社です。管理下資産(AUM)で30億ドル。 350以上の投資商品を提供しています。ラッセルファンドは、選択された金融仲介ネットワークを通じてのみ利用可能です。退職年齢に近い、またはすでに退職している投資家のために、ラッセル・インベストメンツは、リタイヤメント・ポートフォリオを合理的なコストで多様化するためのミューチュアル・ファンドを提供しています。

<! - Russell US Defensive Equity Fund S(REQTX)

AUM:$ 903 million

2010〜2010年平均純資産額(NAV)収益率:10. 26%

純額経費率:0. 84%

Russell US Defensive Equity Fundは、米国経済に連動する企業の普通株式に投資し、Russell 1000 Defensive Indexに含まれています。ファンドは防御スタイルの投資に重点を置くため、退職後のポートフォリオ収益の幅広い変動を懸念する投資家にとって最も適切です。ファンドは、リスクの管理とポートフォリオの多様化を支援するために投資管理者を雇用し、融合させます。ファンドのポートフォリオは様々なセクターで多様化しており、ヘルスケア・エクイティは約18%の配分を占めています。

<! - 2 - >

Russell米国のDefensive Equity FundクラスSは、負担金を課さず、最低限の初期投資要件はありません。このファンドは、Morningstarからの大規模なブレンドカテゴリーにおいて、リスク調整後のリターンについて、4つ星の総合格付けを受けています。

ラッセル・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド・クラスE(RFAEX)

AUM:$ 996。 50億円

2010年-2015年平均NAV収益率:3. 12%

純経費率:0. 8%

<! - 3 - >

ラッセル・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、中長期の成熟度を重視して投資適格債に投資することにより、現在の収入および資本の保全を目指している。このファンドは、ボラティリティが低く安定したリターンを有する控えめな資産で、退職ポートフォリオを多様化したい投資家にとって最も適しています。ファンドの資産の約16%は米国国債に投資され、高品質の社債はファンドのポートフォリオの約32%を占めています。米国の機関債務もファンドの保有分の重要な部分であり、約17%の配分をしている。ファンドのポートフォリオは平均期間が5.55年で、30日間のSEC利回りは1.69%です。

ラッセル・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド・クラスEの中間期債券には、モーニングスターからの3つの総合格付けがあります。ファンドは負担金も投資の必要もありません。

Russell LifePoints保守的戦略基金クラスS(RCLSX)

AUM:369ドル。 3百万円

2010年-2015年平均NAV収益:2。Russell LifePoints Conservative Strategy Fundは、債券と株式の混合物に固定利付証券に焦点を当てたエクスポージャーを提供するファンドのファンドであり、72%999純費用率:0. 89%ファンドは、ファンドの資産の約90%を占める投資適格社債を用いて、保守的な資産の配分を追求する退職ポートフォリオにファンドを追加したい投資家に最も適しています。ファンドは、純粋に債券ファンドと比較して、長期的にはわずかに高いリターンを提供するが、株式エクスポージャーのためにわずかに高いリスクとボラティリティを伴う。ファンドの平均存続期間は3。5年であり、30日間のSEC利回りは1.45%です。

ファンドは、保守的配分カテゴリーでモーニングスターから3つ星総合評価を受けました。ファンドには手数料がかかりませんし、最低投資要件もありません。

ラッセル短期債券ファンドクラスS(RFBSX)

AUM:$ 817。ラッセル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドは短期間の固定利付証券に投資することを目指しており、質の高い信用格付け。平均して、ファンドは期間が6ヶ月から3年の債券に焦点を当てています。社債はファンドの資産の約42%を占める一方で、米国の機関債を含む証券化資産は32%の割当を有している。ファンドは、債券引受ポートフォリオの金利リスクへの感受性を懸念する投資家にとって最も適切です。ファンドの平均存続期間は1.44年であり、30日間のSEC利回りは2%です。

ファンドはモーニングスターから短期債券カテゴリーの3つ星総合評価を受けました。負担金や最低拠出額はありません。