投資家のコア・ホールディングスとして設計された多数の債券ミューチュアル・ファンドが存在する。

フィデリティ・トータル・ボンド・ファンド（FTBFX）

フィデリティ・トータル・ボンド・ファンドは、投資家に高い収入を提供することを目指しています。ファンドは、バークレイズ・ユニバーサル・ボンド・インデックスを使用して、配当の決定およびベンチマーク指数の指導を行っている。ファンドは、その資産の約80％を幅広い負債証券に投資している。その後、資産の約20％を信用度の低い債務証券に投資します。これらの低品質債務証券はリスクが高いだけでなく、利回りも高くなります。ファンドはデリバティブ取引も行っており、これによりレバレッジは高まりますが、特定の種類のリスクも含まれています。デリバティブの種類には、トレーディング・スワップ、オプションおよび先物契約が含まれる。

<！ - 1 - >

フィデリティ・トータル・ボンド・ファンドは25ドルです。管理下資産（AUM）は20億ドル、利回りは97％です。ファンドの債券は平均加重満期が7.6年で、平均期間は5.33年である。ファンドのシャープレシオは0.62で、標準偏差は3です。03.これは、ファンドがあまり変動しないことを示す低い標準偏差です。社債の資産の48％以上が米国国債に割り当てられた資産の18％以上を占めています。合理的な経費率は0.45％です。

<！ - 2 - >

セクター別の内訳では、フィデリティ・トータル・ボンド・ファンドは資産の77％以上を投資適格債で保有しており、高利回り債券は13％を超えています。これには、新興市場投資が4％以上続いています。信用度に関しては、ファンドはA格の債券には19％、BBB格のファンドには20％を割り振っています。

バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックスファンド投資家株式（VBMFX）

<！ - 3 - >

バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド・インベスター・シェアは、米国投資適格社債に対する幅広いエクスポージャーを提供します。ファンドは、すべての満期にわたる米国国債の資産の約70％を投資します。残りの30％は社債に投資されます。これは、0.2％の非常に低い経費率を有しており、これは類似の持分を有する資金の平均経費率より76％低い。バンガードファンドは業界で最も低い経費率を有することで知られています。

バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド・インベスター・シェアは171ドルです。純資産は90億ドル、利回りは32％です。これには7,774の保有分があり、平均有効期間は8年で平均期間は5.8年です。信用格付けによる内訳については、Baa格付けの債券には14％、A格の債券には12. 6％の割当が最も多かった。政府のモーゲージ担保証券（MBS）に20％以上の資産を配分しています。

ルーミス・セイレス・コア・プラス・ボンド・ファンド（NEFRX）

ルーミス・セイレス・コア・プラス・ボンド・ファンドは、質の高い企業および米国国債に投資することにより、トータルリターンを高めることを目指しています。ファンドは、高い利回りと新興市場の確定利付証券を保有しているため、他のタイプの債券ファンドよりもリスクが大きい。純資産は$ 6です。 10億ドル、利回りは2 57％。

ルーミス・セイレス・コア・プラス・ボンド・ファンドは、事業費率がやや高い74％です。したがって、より低い経費の資金と比較して、より高い経費を正当化するには、それはうまく機能しなければなりません。ファンドの保有期間は有効期間が6.35年、平均満期は9.38年です。ポートフォリオには約579の資産があります。セクターの内訳では、資産の36％以上が投資適格信用に投資されています。ファンドは、AAA格付けを有する債券に32％以上の資産を保有しています。

メトロポリタン・ウェスト総返品債券（MWTRX）

メトロポリタン・ウェスト・トータル・リターン・ボンド・ファンドは、バークレイズ・キャピタル・アグリゲート・インデックスを上回るコア・ボンド・ファンドとなるよう設計されています。バークレイズ・キャピタル・アグリゲート・インデックスは投資適格の確定利付証券を追跡します。ファンド資産の約80％は投資適格の確定利付証券で保有されています。ファンドの純資産の最大20％が投資適格未満の証券に投資される可能性があります。

メトロポリタン・ウェスト・トータル・リターン・ボンド・ファンドは、リスクエクスポージャーをヘッジするために使用されるデリバティブを含む、幅広い確定利付証券に投資します。ファンドは$ 80以上です。 AUMは30億で、利回りは1.6％であった。これは、投資家の株式について、事業費率0.6％を有している。ポートフォリオの持分は平均期間が4.81年であり、平均満期は7.84年である。期間が短いほど、ファンドは金利リスクに対するエクスポージャーが比較的少ないことを示している。

ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンド（DODIX）

ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンドは長期的な資本保全を提供する一方で、現在および将来の利率が高く安定していることを目指しています。資産の約80％は投資適格証券に、20％は投資適格未満の債務に置かれています。

ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンドは3.12％の利回りを有し、事業費率は0.43％です。純資産は46ドルです。ポートフォリオに937の持分を保有して70億ユーロとなりました。セクターの最大割当額は、社債に対するものが46.6％で、その後に抵当関連証券が33.3％であった。持株の有効期間は4.1年である。債券の最大の企業発行者は、2％のバンク・オブ・アメリカで、続いてVerizon Communications、Inc.が2％である。信用度別にみると、保有株式の32％以上がBaaの格付けを持っています。これに続いて、8.5％の債券がBaの格付を有する。