ファイナンシャル・アドバイザーは、顧客が日々の長期的な財務目標を達成するのに忙しいかもしれませんが、将来を計画することは、企業の長期的な成功を保証する重要な方法です。適切な計画がなければ、ファイナンシャル・アドバイザーは毎日足を踏み入れて収入を伸ばすことが困難になり、時間の経過とともに拡大する可能性があります。あなたのファイナンシャル・アドバイザリー・ファームを成長させる5つの戦略は次のとおりです。

#1：ニッチを切り開く

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多くの金融諮問会社は、可能な限り大きな市場に対応するために、顧客に幅広いサービスを提供しています。この戦略は、潜在的なクライアントを作ることに効果的ですが、市場の他のすべてのファイナンシャル・アドバイザリー・ファームと競合しています。

退職したアスリートや技術界にサービスを提供するなど、ニッチ市場の専門家になることは、しばしばより良いアプローチです。小さなニッチでドメイン専門知識を開発することで、他者との差別化、競争の激化、ロイヤルティの向上、潜在的に高い手数料の正当化などが可能になります。 （詳細は、 千年の金銭習慣 を参照）

<！既存の顧客からの紹介は、財務顧問がビジネスを促進するための最良の方法の1つですが、ほとんどの企業は標準サービスを提供し、紹介を待っている。時間が経つにつれて、これらの行動は競争が顧客基盤を混乱させる原因となります。

期待以上に進むことで、お客様のクライアントは貴社のブランドの大使になり、迷惑な紹介をする可能性が高くなります。いくつかの調査によると、大半の人々は知っている人の紹介を信頼しています。つまり、紹介はクライアントの基盤を構築するのに最適な方法です。 （詳細については、

フィナンシャル・アドバイザーが今すぐこのグループを探す必要がある

を参照してください。） <！ #3：価格を妥協しない

価格は、あらゆるタイプのビジネス、特にクライアントの選択肢が豊富なビジネスを実行している場合、論争の的になる問題です。金融業界では、多くの顧問が長期的な顧客の価格引き上げを心配しています。

顧客がどのように長期目標を達成できるように支援しているかを明確に特定することで、価格のショッピングは定量化が難しくなり、顧客の価格上昇による反発も少なくなります。その鍵は、お客様の企業が典型的なサービスを超えて進んでいく方法を強調し、クライアントにとってより長期的な価値を達成することです。 （999）#9：ブランディングの維持

中小企業と仕事をしている多くのファイナンシャル・アドバイザーは、ブランディングを取り巻くルールをかなり緩和する傾向があります。たとえば、時代遅れのLinkedInプロファイルを持つ財務アドバイザーは、特定の金融諮問会社と連携していることを示すことができないため、間違ったメッセージをクライアントに送信している可能性があります。

ウェブサイト、ソーシャルメディアのプロファイル、およびその他のデジタルプロファイルを最新かつ一貫性のあるものに保つことにより、クライアントは財務アドバイザリー会社と従業員およびパートナーにもっと自信を持てるようになります。有益なブログを維持することで、時間の経過とともに視聴者やブランドの認知度を高めることもできます。 6つの悪いファイナンシャル・アドバイザーが悪い を参照してください。

#5：独自性が高いことをお勧めします。

多くのファイナンシャル・アドバイザリー・ファームは、他の業界との差異がほとんどない標準化されたサービスを提供します。夕食を食べたり、ワインテイスティングを楽しんだりするのは素晴らしいネットワーキングの機会を提供しますが、財務顧問会社はそれ以上に多くの方法があります。

クライアントを制限し、大規模で個人的な出来事を避けることによって、財務顧問は、人々がネットワークに強制されていると感じる機会を避けることができます。ファイナンシャル・アドバイザーは、少なくとも4分の1の参加者が招待された見込みのあるクライアントにビジネスを呼びかけようとする強力な主張者であることを確かめなければなりません。 （ファイナンシャル・アドバイザーがサイバー・セキュアではないと感じている を参照） 結論

ファイナンシャル・アドバイザリー会社は多くの競争に直面しているため、顧客基盤の拡大に重点を置くことが重要です。これらのヒントを念頭に置くことで、財務アドバイザーは企業の長期的な成功を保証することができます。 （関連する解説については、

金融アドバイザーがロボ・アドバイザーにどのように調整できるか

を参照）。