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ポートフォリオ配分の定期的な見直しを行うことで、ポートフォリオが特定の分野で過体重であるかどうかを判断できます。これらの配分をベンチマークポートフォリオと比較する。このレビューは、あなた自身または信頼できるファイナンシャルアドバイザーと共に行うことができます。あるセクターでは、ポートフォリオが過体重になるのは当然であり、他のセクターよりも優れているためです。業績向上セクターの価値が上昇し、ポートフォリオ価値のパーセンテージ配分が増加します。より大きな成長が見込まれる場合は、セクターの体重超過を望むかもしれません。しかし、十分な分散があることを確認するために、ポートフォリオを再調整することを検討する必要があります。

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セクターの過体重リスク

セクターの過体重に関連するリスクを理解する。全体的な経済情勢の変化により、セクター全体が低迷し始めるリスクがある。また、セクター内の1社が大きな問題を抱えているリスクもあります。このリスクは、セクター内の他の企業の株価に影響を及ぼす可能性があります。同じセクターの株式はしばしば相関があり、その価格は同じ方向に一緒に動く統計的傾向があることを意味します。市場のボラティリティが高い期間には、すべての資産が相関関係になり、より高いレベルのリスクにつながります。

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ポートフォリオの多様化

ポートフォリオの配分を十分に多様化させるために、定期的にポートフォリオの配分を見直します。ポートフォリオの全体的なボラティリティを減らすために、ポートフォリオに多様な資産を組み込む。これはあなたのポートフォリオが景気の悪化を助けることができます。相互に関連していない資産を保持することは、ポートフォリオを多様化する一つの方法です。一部の資産は、特定の市況の下では低迷する可能性がありますが、他の資産は、その期間中にうまくいくという過去の記録を持つことがあります。

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