KPMG（ケイマン諸島）のオルタナティブ投資の責任者であるトニー・コーウェル氏と、ヘッジファンド業界における慈善活動の役割の拡大についてのQ&A。

ヘッジファンドマネージャーは1つの職務記述を持っていましたが、アルファを生成しました。しかし、近年、投資家は経営陣に彼らの活動の社会的影響についても考えさせるよう求めている。投資家は、マネージャーのポケットを並べるだけでなく、世界をより良いものにするために資本が使われていることを知りたい。

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ヘッジファンド業界は、運用資産が3兆ドル以上になることで、有益な資本の源泉として重要な役割を果たす可能性があります。 Cayman Alternative Investment Summit（CAIS）は、KPMG（ケイマン諸島）のオルタナティブ投資の責任者であるTony Cowellと話し合いました。 1。ヘッジファンドマネージャーは過去にどのように慈善活動に取り組みましたか？

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ヘッジファンド・マネージャーは、慈善団体と長年の関係を持っています。今日最もよく知られている慈善団体のいくつかは、ヘッジファンド業界の専門家によって始まりました。例えば、Robin Hood Foundationは1988年にPaul Tudor Jonesによって設立され、ニューヨーク市での貧困対策に貢献しました。現在、いくつかのよく知られたヘッジファンドマネージャーが率いられ、同組織は数十億ドルの資金を拠出して地域の貧困重視プログラムを提供しています。他の多くの管理職が財団を設立し、社会貢献活動を管理するために専任のスタッフを雇いましたが、これらの活動はあまり注目されないかもしれません。 （詳細は、

Paul Tudor Jonesの成功事例 を参照してください。） <！ - 3 - >

2。なぜヘッジファンドマネージャーが自分のお金で何をするのか、人々はそれほど気にしませんか？

いくつかの理由があります。 1つは、近年、業界は規模と影響力の両方で急激に拡大しています。 3兆ドルの資産を無視することは不可能です。ヘッジファンドマネージャーは、数千ドルの自己資金で遊んでいるトレーダーだけではありません。彼らは世界市場を動かすことができ、政治的選挙に影響を及ぼしたり、企業を沈めたり、再建を助けたりすることができます。このすべてが、より公的な精査につながる。第二に、ヘッジファンド業界は、一般市民とメディアによってまだよく理解されていない。しかし、大学、年金基金、慈善基金、その他の機関投資家への投資を管理することにより、業界はますます重要な社会的役割を果たしています。管理下のヘッジファンド資産全体の3分の2以上がこれらの機関から来ていると推定されています。

おそらくもっと驚くべきことは、業界内での大規模な慈善活動の流行です。業界は積極的な慈善事業家を育成し続けており、世界最大の問題の一部を支援する世代を鼓舞しています。

だからこの二分法があります。したがって、ヘッジファンド・マネージャーは、調査の撤回や、より社会的責任を果たし続けるべきであるということを受け入れる必要があります。 3。慈善団体に参加する際にマネージャーが直面する最大のミスは何ですか？

彼らは十分な実践ではありません。慈善団体の世界では、各寄付の潜在的な投資収益率について標準化された詳細を持つ、慈善目的のためのグローバルなデータベースはありません。一部の管理者は、近づいてきた洗練されたシステムを私的に構築していますが、まだ早い段階です。

そのため、ヘッジファンドマネージャーは、自らの慈善活動をより真摯に受け止め、意思決定プロセスに関与し、支援や方法を生み出すことが重要です。ヘッジファンドはまた、慈善団体や他の非営利団体に、過去の財務および投資の専門知識が特に役立つ可能性がある分野であるドルの影響にもっと焦点を当てるのに役立ちます。あるいは、彼らは慈善団体の理事会に座って、究極の実践的なアプローチをとることができます。 4。ヘッジファンドと慈善団体との関係がどのように進化しているのか

政府の資金だけでは、気候変動の撲滅から感染症の根絶まで、教育へのアクセスの向上に至るまで、世界で最も重要な問題のすべてを解決することはできません。民間の慈善資金が重要な役割を果たさなければならず、すでに世界で最も有名な慈善事業者たちが、これらの課題に対処する方法についての脚本を書き直しているのを見ている。

特に、マネージャーの多くは、他の投資家、公的および私的基盤、大学、金融機関、ビジネスリーダーとの戦略的パートナーシップに取り組み、自らの慈善活動の効果を最大限に引き出しています。例えば、高プロファイル投資家のコンソーシアムは、最近、クリーンエネルギー技術に投資する10億ドルのベンチャーファンドを発表しました。研究は、これらのタイプのパートナーシップが、慈善資金の範囲と影響を大きく拡大することを示しています。

フィランソロピーは、競合他社がアイデアに飛びついて利益を還元するという脅威が常に存在する投資環境の残りの部分とは異なります。実際、それはちょうど反対です。フィランソロピーは、それがオールインの努力で最も効果的です。ほとんどのお金を寄付したり、最大の違いを生み出すことができる人のための競争はありません。それは協力的な努力でなければなりません。ヘッジファンド業界全体が社会的な理由の覇者としての可能性を取り入れ、社会的責任を果たす世界を築くための戦いを導く時代です。

ソーシャルベンチャーキャピタルが世界を変えている仕組み

KPMG（ケイマン諸島）のオルタナティブ投資の責任者であるトニーコーウェル氏とのこのQ&Aは、ケイマンオルタナティブ投資サミットCAIS）は、世界の主要な機関投資家、ファンドマネージャー、学者、エコノミスト、規制当局、プロフェッショナルサービスプロバイダーを集めて、グローバルな代替投資スペースを形成する関連トピックを議論する年次総会です。