財務プランナーはどのようにしてトップに到達しますか？ Investopediaは、米国で最も優れた投資ビジネスの考え方についていくつかの良いアドバイスをしています。財務プランナーがトップ・アドバイザーになるために助言する数式は次のとおりです。

自分を定義する

David Molnar、ハイテク・サンディエゴの金融サービス会社は、顧問は誰であるかを把握しなければならないと述べています。「資産アドバイザーかポートフォリオ・マネージャーかを決定する」とアドバイスしています。適切な資産配分を設計し、個別の口座、ミューチュアル・ファンド、またはその両方を介してマネー・マネジャーに日々の投資を委託する。ポートフォリオ・マネジャーは、資産管理プロセスにもっと集中し、セキュリティを実行する社内の特定のポートフォリオを選択することができます」。

<！ Molnar氏は、2つの分野のうちの1つに準拠した成功した顧問の例がたくさんあるため、質問に対する正解または間違った答えはないと述べています。しかし現実には、効果的に両方を行うことはできません。 "あなたがビジネスに着手したばかりの場合、またはファイナンシャルアドバイザー/プランナーとしてキャリアを壊そうとしている場合、実際には選択肢は1つだけです。効果的なポートフォリオマネージャーとマーケットになる時間がありません。新たな見込みのある顧客にあなた自身を紹介してください」。

<！ - 9 - >目標市場の定義

Molnarは、富裕層の専門家に、ターゲットとする顧客の共通のニーズと懸念を知り、これらの問題を解決する専門家になるようアドバイスします。彼は次のような直接的な措置を取ると述べています。

業界見本市とネットワーク機能に出席する。

このコミュニティに奉仕する専門家を紹介します。

• あなたに自分を見せてください。市場を内外に知る。選手は誰ですか？避けるべき人は誰ですか？
• <！ 「さまざまなイベントやネットワーキング機能で頻繁に見られるようになればなるほど、より多くの人が他の人の専門家と見なされます」と彼は付け加えます。
• あなたのビジネスモデルを選択する際に賢明であること

ウェイン・B・タイタスIIIは、ミシガン州プリマスのウェルス・マネジメント会社、AMDGフィナンシャルの受託者で、報酬のみのアドバイザーであり、アドバイス担当者は、 CPAとして私の職業倫理規定は、私が実際に、そして外観において独立していなければならないと述べています。私は信じています。独立した登録済み投資顧問会社（RIA）であり、私の会社は、最も独立した客観的な観点から顧客にサービスを提供できる最高の立場にあります」。

常に客観的で独立した顧問を務める

それは別の視点から来ており、顧客はどこから来ているのか明確にする必要があります。「あなたは、あなたのクライアントと一緒に、目標や目標をサポートするために、実際の、あるいは意識的な利益相反がないように働いています」と、彼らはあなたがしている仕事に対して受ける責任と報酬のレベルをはっきりと理解しています。あなたが彼らに忠誠の義務を負わなければならないことを投資家が理解し、法の下で最高水準に保たれている場合、多くの利益があなたの慣習に生まれ始める、とTitusは付け加えます。投資家は、富を慎重に管理することに関心を持ち、市場の他の選択肢を選択することになります」とクライアントとなり、あなたの家族や友人にあなたを紹介して簡単に紹介します。 」マルチタスカーになるために

MichfieldベースのSecure Planning Strategiesの認定財務プランナーであるMinoti Rajputは、業界のベテランであるRajput氏は、「同じ専門分野を持ち、同じ種類のクライアントで働くことが疲れているかもしれません」と述べています。

彼女はまた、他の金融サービスの専門家と定期的に連絡を取り合うことを勧めています。「互いのアイデアを覚えて共有することはすばらしく、ストレスの時にお互いに傾いている方が良いです。

結論

最高の顧問は、生活のために何をするのが大好きで、投資専門家と同じようにセールス・プロフェッショナルとしても効果的です。彼らは、エリートアドバイザーが定期的に顧客獲得目標を設定し、その戦略から淘汰されたリード、紹介、販売機会のパイプライン上に構築された細かい顧客獲得プロセスを持っていると言います。

いわゆる「アドバイザリーエリート」は、Certified Financial Planner（CFP®）のタイトルの上に財務の修士号を積み重ねるなど、複数の印象的な資格を持つ傾向があります。クライアントは専門家を愛しており、顧問の資格があればあるほど、潜在的なクライアントに対する認識が良くなります。

上記のすべてがエリートと平均を分ける唯一の属性ではありませんが、彼らは職業上に登場した富裕層のリストの一番上にあります。同じことをする。

財務アドバイザーになる方法について詳しく知りたければ、InvestopediaのAsk an Advisorはユーザーの質問に答えて話題に取り掛かります。