あなたは彼らの言うことを知っています。最初の印象は最も重要ですが、特に見込みのあるクライアントと初めて会う際には重要です。人々は、あらゆる種類の非言語的合図に基づいて、他者についての意見を形成する傾向があります。したがって、ファイナンシャル・アドバイザーが最善の光を当てていると見込んでいる見込みのあるクライアントと会うときには不可欠です。右足をスタートさせるのに役立つヒントがいくつかあります。彼らはまた、取引を封鎖し、成功したビジネス関係を形成する機会を増やす可能性があります。

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準備しておいてください

あなたの助けが必要なので、将来のクライアントがあなたに来ます。彼らはしばしば友人やビジネスアソシエイトによってあなたに言及され、あなたが満たすことができると信じている特定の必要性を持っています。だから、あなたの価値をクライアントに証明する最良の方法の1つは、準備することです。あなたが探している情報とサービスの種類をクライアントに持っている最初の電話またはEメール交換から見つけます。その後、会議が開催されるまでにそのトピックを嗅ぎ取っていることを確認してください。 （詳細については、 ファイナンシャルアドバイザーが顧客と話す方法に関するヒント を参照してください。）

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あなたはまた、あなたが会う前に、パースペクティブクライアントの履歴書を調べる必要があります。彼らがどこで働いていたか、どのくらいの期間、どの賞や謝辞を受け取ったのか、できるだけ多くを見つけてください。あなたの背景や仕事の歴史についての質問にも答えてください。

あなたは時間通りに会議に到着することも不可欠です。それはあなたが組織されており、仕事とクライアントを真剣に受け止めていることを示しています。時間厳守は人について多くのことを言うことができるので、それがあなたの強みでないならば、それに取り組んでください。 （関連する解説については、 新しい顧問がクライアントを迎える5つの主要な方法 を参照してください。）

<！プロフェッショナリズムの兆しは整理されたオフィスなので、見込みのあるクライアントと出会う場所なら、あなたのオフィスはきれいであることを確認してください。見込みのあるクライアントが混雑して混乱しているオフィスに入ることは望ましくありません。あなたのファイルを置いて、あなたのデスクトップをきれいにして部屋を手配して、クライアントがあなたの部屋と時間をすぐに感じられるようにします。 （関連資料については、

新しい顧客との氷を打破するためのヒント

を参照してください。） 竜巻がオフィスに衝突したように見える場合、または単純に混乱している場合は、会議室または会議室を利用できます。ミーティング中に携帯電話のデバイスを静かに置くか振動させることで、部屋にいるクライアントからのフォーカスを離れてメッセージを絶えず爆破することはありません。見込みのある顧客は、彼らにあなたの完全な注意を払っていると感じている。 あなたはまた専門的に服を着るべきです。クライアントがあなたの人生の節約を処理させようとするなら、あなたの外見が彼らのお金が良いところにあると言っていることが重要です。これをこのように考えてください。最初にあなたに会いに来るクライアントは、お金を管理し、将来の財政を計画する仕事のために、基本的にあなたにインタビューしています。あなたのようなドレスは仕事をしたい。同じことが週末のクライアントとの出会いにもつながります。あなたが職場にいないのと同じように、気楽にドレッシングすると、あなたにうまくあたらないでしょう。 （関連資料については、

5新しい顧客を惹きつけるサービス

を参照してください。） あなたの態度はすべてです。 肯定的な態度はすべての違いを生むことができます。最初にクライアントに会ったときに微笑んで、あなたがそれらを見て喜んでいることを知らせ、一緒​​に働くことの可能性について興奮してください。目を惹きつけ、しっかりした握手をして、クライアントがあなたと話しているときに耳を傾ける。あなたはまた、リラックスして集中的なペルソナを提示したい。人々はあなたが挑戦するのに門戸を開いていると感じ、圧力をかけてうまく働くことができるようにしたい。

あなたはまた、あなたの仕事を楽しんで、人々が財政的目標を実現するのを助けることに満足していることを見込み顧客に知らせるべきです。あなたは彼らの成功と同じくらい成功しているはずです。

財務プランナーと顧問も、顧客が簡単に理解できるように明確な方法で話すようにする必要があります。あまりにも多くの専門用語を使用すると、クライアントを失う可能性があります。彼らがあなたが言っていることを理解していない場合、彼らは従事する機会が少なくなります。 （関連する読書については、

機能障害のあるクライアントに対処する方法

を参照してください。） クライアントの未来が、感情的に共鳴する子供のための節約教育と退職と遺産の創造。これらの問題について話し合うときは、クライアントと話をしないでください。彼らが財務プランナーを見に来ている場合は、彼らは基本的なレベルの知性を持っていると仮定することが安全であり、あなたがそれらと話すときに知性が関与する必要があります。 手数料について明確になる

会話のこの部分は不快になることがありますが、正しい方法でそれに近づくと助けになります。有望なクライアントは、難解ではなく、率直な回答を求めています。手数料のみで働いている場合は、そのことを教えてください。また、特定の製品の販売を補償する場合は、そのことを教えてください。あなたはまた、クライアントのタイプの投資家を見つける必要があります。彼らがより保守的な側にいる傾向にあるのか、リスクを受け入れるのかを聞いて、そのようなクライアントとどのように一般に働いているのか話してください。

会議の最後に、クライアントにとって重要な質問や件名を必ず確認してください。このようにして、彼らはあなたが注意深く、彼らの懸念を真剣に受け止めていることを知っています。彼らの時間のためにクライアントに感謝することを忘れないでください、彼らは彼らが持っている可能性がありますフォローアップの質問や懸念とあなたに連絡することは自由であることを知らせてください。

困難な顧客に効果的に対処する

を参照してください。 結論 見込みのあるクライアントに会うときは、あなたの最初の印象があなたの最後の印象であることを望んでいません。あなたの会議を準備し、整理し、あなたの最善の足元を前進させ、将来の財政的な将来を心配していることを見込み顧客に示す余分な時間をとりましょう。 （詳細については、

5つの重大な問題アドバイザーが新しいクライアントに問い合わせる必要があります

を参照してください）。