American Funds Fundamental Investors Fund（ANCFX）は、価値ある株式と成長株を1つのポートフォリオに統合した、積極的に管理される大型の複合ファンドです。ファンドの目的は、資本増と収入の組み合わせを提供することです。これらのクラスA株式は、0.6％の費用比率を有している。

会社

アメリカンファンドは、1931年に設立された個人所有のロサンゼルスに拠点を置く資産運用会社であるキャピタル・グループの子会社です。 2015年12月31日現在、39兆円の運用資産（AUM）と34の伝統的なミューチュアル・ファンドがファンドのファミリーに属し、キャピタル・グループは米国で7番目に大きな資産運用会社です。同社は、裕福な個人、企業年金、ソブリン・ファンド、政府退職制度、財団および個人投資家に資産管理および財務アドバイザリー・サービスを提供している。

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投資哲学

キャピタル・グループは、資本を維持しつつ、価値に基づく機会と長期的な収益を追求するという総合的な投資哲学を持っています。短期的なリターンや、一時的な業績悪化やベンチマーク指数に対する業績不振を懸念しているわけではありません。

キャピタル・グループは、チームワークと個性を兼ね備えた投資のための企業構造を持っています。各ポートフォリオに接続されたマネージャーとアナリストは、チームとして、すべてのアイデア、視点、可能な投資について話し合います。各チームメンバーには、ポートフォリオの純資産の一部が与えられ、自分の決定に従って投資します。キャピタル・グループは、このようなチームワークと個別コミットメントの組み合わせにより、より強固なポートフォリオが形成されると考えています。

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ファンドマネジメント

アメリカンファンド基金インベスターズには7つのポートフォリオマネージャーがいます。ポートフォリオ・マネジャーの平均在任期間は22年で、ポートフォリオの平均年数は11。4年です。この長寿のレベルは資本グループの特徴です。マネージャーおよびアナリストの業績賞与は、主に4年間および8年間の個別の収益に基づいています。

ポートフォリオ

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ファンドは77ドルです。これらの資産は160社以上の企業の株式に投資され、90％は平均時価総額79ドルの大キャップである。 30億上位10社の持分は純資産の27.1％を構成しています。投資の上位3つはAmazonです。純資産の4.2％でMicrosoft Corporation（NASDAQ：AMZN AMZNAmazon.Com Inc1、120.66 + 0.282％999 Highstock 4. 2. 6 999で作成）、Microsoft Corporation （ナスダック：MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39％ Highstock 4. 2. 6 で作成）を純資産の3.9％で、フィリップ・モリス・インターナショナル純資産の3.4％でニューヨーク証券取引所（ニューヨーク証券取引所：PM PMPhilip Morris International Inc102。14-0.51％999 Highstock 4. 2. 6 999で作成） U。 S株式は、ポートフォリオの86.3％と非Uを構成する。 S.株式は9％を含み、残りは現金である。消費者裁量と情報技術の2つの主要な投資分野は、純資産の36.8％を占めています。ファンドのベータ版は1. 01、売上高比率は29％です。ファンドには13種類の株式があります。手数料ベースのファイナンシャル・アドバイザーと企業退職プランを通じて提供されるこれらのクラスの中には、フロントエンドの販売負荷を請求しないものもあります。退職年金制度の投資家は、長期退職後の投資のための良い資金であるため、計画の目論見書を読むべきです。