あなたは裕福な顧客にアドバイスしたいのですか？典型的には、より多くの金額がより複雑になることを意味します。高額資産価値のある個人のニーズは、他のクライアントのニーズとは異なり、しばしばより複雑であることを覚えておくことが重要です。この人口動態を解消しようとする前に、ファイナンシャル・アドバイザーは潜在的な顧客に魅力的なサービスを提供し、財務状況に対応できるように準備を整える必要があります。 （詳細については、 ファイナンシャル・アドバイザーのためのハイネットワース・クライアントのヒント を参照してください。）

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期待すること

富裕層の個人は、1つ以上の事業を所有している可能性があり、他の顧客にはない法的および税務上の問題に直面する可能性があります。標準的な財務計画と投資の支援に加えて、財産や税務計画、信託の確立などを支援することを期待するかもしれません。これらの理由から、裕福な顧客は、財務アドバイザーが財務計画のあらゆる側面を支援するために安定した専門家（弁護士、会計士、保険専門家を含む）を提供できると期待しています。ワンマンショップは、頼りにして裕福な顧客のニーズを満たすのに苦労します。 （詳細は、 高純額の個人に直面する最大の税務問題 参照）

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潜在的な顧客は、40歳未満、30歳未満の国の一部地域でも、あなたより若いかもしれません。時には外国人になることもあります。世界中の文化や実践について知識を持ち、すべてのクライアントがあなたとやりとりするのが快適であるようにすることが重要です。 （詳細は、 変化する富の人口統計（およびそれを活用する方法） を参照してください。）

サービスの販売

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あなたが人口統計を理解すれば、あなたは裕福な人を魅了し始める準備が整いました。覚えておくべき最も重要なことは、すべてのタイプの顧客があなたのブランドを薄めることを試みることを追求するときに、あなたが追求しているニッチを定義しなければならないということです。 （詳細は、 ファイナンシャル・アドバイザーのための6つの重要なマーケティングのヒント を参照してください。）

これは豊かな市場です。富マーケティング会社ルディングループの最高経営責任者（CEO）、4月のルディンによると、富裕スイッチアドバイザーを継承している人の98％ 「高額資産、特に若い富裕層の新しい顔にアピールするために、アドバイザーはニッチなブランディングとマーケティングを受け入れる必要があります。最初のステップは、あなたがサービスを提供したいと考えている高純額の顧客のグループを正確に決定し、そのニッチをできるだけ狭いものとして定義することです "とRudinは説明しました。 com 。 （詳細については、 ニッチ市場の検索 を参照してください。） 市場を定義し、ターゲットとする人を見つける場所を決定するために、専門マーケティング担当者を雇うことができます。分析を完了し、市場を定義し、ブランドを作成したら、すぐに使用できます。今日の市場では、インターネットが防衛の第一線であり、タブレットとスマートフォンアクセスを備えた最新の応答性の高いWebサイトが必要です。 （詳細は、

ファイナンシャルアドバイザーがソーシャルメディアを利用する仕組み を参照してください。） 潜在顧客が頻繁にどのウェブサイトを使用しているかを調べます。また、特定の郵便番号をダイレクトメールでターゲット設定するという昔ながらの戦略もあります。無料のディナーと財務計画のセミナーを提供することで、潜在的な顧客を誘惑する可能性があります。 （詳細は、

ファイナンシャル・アドバイザーのベスト10都市 を参照してください。） 結論

裕福な顧客をターゲットにした場合は、まず宿題をしてください。顧客が必要とする高い純資産のリソースを確保し、戦略的なウェブサイトとマーケティング計画を立案します。最後に、顧客獲得マーケティング戦略を実施して、希望する個人をあなたの会社に連れて行きます。 （詳細は、

裕福なクライアントを獲得するためのヒント1099 を参照してください）。