ほとんどのファイナンシャル・アドバイザーは、一貫したリードを生み出すのが難しいと感じています。これの主な理由は、彼らが正しい戦略を使用していないということです。ほとんどの場合、彼らはもはや現代世界ではあまり効果的ではない古い戦略を使用しています。これらの旧式の旧式の戦略には、コールドコール、ダイレクトメール、新聞や雑誌の広告が含まれます。

ファイナンシャル・アドバイザーは、これらの古典的な手法を使用していくつかの結果を見出すかもしれませんが、コストや時間は効率的ではありません。トップのファイナンシャル・アドバイザーを調査する場合、主要なリード生成戦略に上記のいずれかが含まれているとは言えません。それらはまだ潜在的な可能性を秘めていますが、リードを生成するための好ましい方法であってはなりません。 （詳細は、「Trends Challenging Financial Advisors」を参照）。

<！ 一般的な戦略が強力でない理由を簡単に説明します。

コールドコール：ファイナンシャルアドバイザーは、コールドコールに関する多くの否定的な回答を受け取ります。それを低い成功率と組み合わせると、不満と潜在的なバーンアウトにつながります。

ダイレクトメール：ほとんどの受信者が迷惑メールとして表示します。また、特定の視聴者をターゲットにしないため、コンバージョン率が非常に低くなります。

• 新聞広告と雑誌広告：もう一度、ニッチ出版物に広告を掲載しない限り、特定の視聴者を対象としません。これは、純資産の高い投資家をターゲットとする最も効果的な方法の1つです。 （詳細については、金融アドバイザーのためのハイネットワースクライアントのヒントを参照してください。）
• ウェブサイト：これは他のどのリストよりも高い可能性を秘めていますが、効率性が低下します。あなたの名前と連絡先の情報が入っているが内容はないウェブサイトがあれば、それはあなたにはあまり意味がありません。しかし、知識豊かなライターを手頃な料金で雇って、ターゲットオーディエンスに合わせた記事を投稿すれば、検索エンジン最適化（SEO）のランキングを上げて、有益なリードを生み出すことができます。ここの大きな欠点は、それらのリードの多くがローカルではないことです。 （詳細については、：金融アドバイザーのためのSEOのヒントを参照してください。）
• <！どのようなことをしないかを知ることは、何をすべきかを知ることと同じくらい重要です。間違った戦略を使用すると、特に競合他社が正しい戦略を採用している場合、ビジネスは成功しません。しかし、財務アドバイザーが最も重要な間違いを犯したのは、彼らが過度の時間を費やしているということです。
• それは直観に反して聞こえるかもしれませんが、あなたの時間は貴重です。つまり、自動応答者は不可欠です。また、昼食時を含め、いつでも電話でご利用いただけます。ほとんどの地元の見通しはあなたのものである彼らの昼休み中に電話します。利用できない場合は、会議の到着確率が低下します。（詳細は、なぜクライアントがファイナンシャル・アドバイザーを融資するのかをご覧ください。）

<！最も重要なのは、ほとんどのファイナンシャル・アドバイザーが現在のクライアントとのコミュニケーションと関係構築に十分な時間を費やさないということです。これは絶対必要です。連絡を取り合うと、セールス担当者だけでなく、気遣っていることがわかります。また、参照から得られるリードの量も増加します。

過小評価された戦略

あなたが考えるよりも簡単にリードを生成することができます。それは今日の最も効果的な操縦に追いつくことの問題です。

LinkedIn：ネットワークタブを使用して、連絡先を並べ替えてフィルタリングし、単純なメッセージ（投資やマネー管理のヒントを含む）を以前の同僚や地元のビジネスリーダーに送信することができます。ホームタブを使用して、見込み顧客とキャリアの成果について連絡を取ったり、コンテンツを好きにしたりすることができます。高度なタブを使用して、相互の接続を使用して紹介を紹介することができます。別の重要な注記：LinkedInは、高額の純資産の個人をたくさん集めています。

口頭：これは期待されており、あなたはそれを支配していないと思われるかもしれませんが、現在の顧客にあなたが4つのCを所有していることを示すならば、信頼できる、思いやりのある、コラボレーティブな、化学 - お客様の紹介を見る確率は急上昇します。

夕食セミナー：レストランの会場では安くならず、特定の見込み客のみを招待してください。この鉛の生成方法には高いコストが伴う可能性がありますが、適切に取り除くためには投資収益率（ROI）が優れていなければなりません。あなたは2ヶ月以内に50人以上の高品質の見通しを見ることができました。

教育ワークショップ：夕食セミナーのより手頃な代替案。また、1対1のセールスミーティングでは、将来のクライアントにとってあまり圧迫されない環境を提供するため、ワークショップがワークショップよりもはるかに好都合です。

リードグループ：これらのグループは、週に1回開催され、有能なリードを共有することがよくありますが、一般的には異なる業界のビジネス専門家であるため、競争についてあまり心配する必要はありません。

1. 無料のレポート：カタツムリのメール、電子メール、またはあらゆる形式のコミュニケーションを問わず、誰もが無料で興味を持っています。読んだものが好きで、連絡先情報が利用可能な場合は、強い反応を受け取った場合にはショックを受けません。
2. コミュニティネットワーク：信頼を確立する必要があるため、これにはもう少し時間がかかります。あなたが一貫しているならば、特にあなたがスポンサーになっていて、地元の地域でブランドを構築している場合、コミュニティイベントに関わることは長い道のりができます。地元のラジオ番組、テレビ番組、ポッドキャストでブランドを構築するのにも役立ちます。
3. Facebook：これはますます一般的になってきており、時間が経つと関係を形成し、構築するのに役立ちます。（詳細は、財務プロフェッショナルのためのネットワーキングを参照してください。ファイナンシャル・アドバイザーはFacebookイベントを利用することもできます。Facebookイベントは、今後の予定をユーザーに通知するために使用できます。
4. Google広告：予算に応じて費用がかかる可能性があるため、広告のターゲットを絞ってください。
5. 新聞記事：これは新聞広告とは異なります。あなたが地元の新聞を持っている場合、それらに連絡し、あなたの専門分野に基づいて記事を書くことを要求します。あなたが緑色の光を得るならば、あなたはすぐにあなたのコミュニティ全体で権威ある人物とみなされます。これが起こると、見込み顧客を検索する必要はありません。彼らはあなたに来るでしょう。
6. 特別な可能性
7. あなたが聞いたり読んだ内容とは対照的に、財界の顧問になるまでの歴史はこれまでにない。今後15年間、平均10,000人のベビーブーマーが毎日退職します。彼らの大部分はまだ退職を計画する方法をまだ分かっていません。なぜなら、退職を計画するには十分なお金がないと考えているからです。新しい退職者を援助し、大人の子供が親の財政を世話するのを助けることができると考えるならば、この市場の販売ファンネルを策定することを強く検討してください。簡略化するために、リード生成、リレーションシップ構築、クローズとセリングという3つのステップのプロセスを使用します。最も効果的で最も効果的でないことを把握した上で、サブプロセスを修正します。
8. ファイナンシャル・アドバイザーは、歴史の中で最大規模の世代を生き残る機会があります。より古いリード生成戦略は除外すべきではありませんが、もはや焦点になるべきではありません。 （詳細は、「財務アドバイザーの成長戦略」を参照してください）。