ミッドキャップの範囲は、投資家が長期的に資本の成長を追求するユニークな機会を提供します。過去の業績が好調で、消費者の間で高い評価を得ている大型株とは異なり、中堅企業はあまり知られていないが、成長性が高く、ボラティリティが高い。しかし、中堅企業株は、価格変動に関連して小口株よりも安定性が高い。ミッドキャップ株は、より大きなリターンの可能性についてより多くのリスクを冒すことを望む投資家にとって、ポートフォリオ内の大型株と小型株の両方を強力に補完することができます。

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ミッドキャップ株はメリットがありますが、すべてのミッドキャップ株は同じではありません。一部の企業は成長株の範囲に属し、他の企業は価値のある株式と見なされるのに必要な基準を満たしている。市場で過小評価されている中間キャップ株式については、投資家は平均的な投資利益以上の成果を上げる機会があります。主に中間キャップバリュー株に投資するミューチュアルファンドは、様々なセクターおよび地理的地域で多様性を提供し、投資家に効率的な方法でリスクを広げる方法を提供します。

<！フィデリティ・ミッドキャップバリュー・ファンドは、2007年2月に設立され、投資家に長期的に資本増価を提供することを目指しています。ファンドのマネージャーは、ファンドの$ 3の80％以上を投資します。 Russell Midcap IndexまたはS&P MidCap 400 Indexに記載されているものと同様の、中規模の時価総額を有する企業の有価証券における91億の資産。ファンドマネージャーは、小規模および大型のカテゴリーの企業株式に投資する能力を持ち、国内外の発行体の間で多様化することができます。 2015年12月現在、ファンドは13年65％の5年間のリターンを生み出しています。

<！ファンドのマネージャーは、金融サービスを23. 84％、技術を12. 50％、消費者循環を10. 96％、公益事業を9. 68とするなど、幅広い業種にわたって持分を分散しています。 ％。ファンド資産の大半は国内発行体で保有されていますが、ファンドは先進市場を中心に6.35％のグレーター・ヨーロッパへのエクスポージャーを提供しています。中堅企業に属する企業はポートフォリオの49.3％を占め、次いで大型株保有が34.91％、スモールキャップ会社が10.99％となっている。ポートフォリオ内のトップホールディングスには、2.32％のDiscover Financial Services、2.12％のTeva Pharmaceutical Industries、および2. 01％のAllstateが含まれます。

フィデリティ・ミッドキャップ・バリュー・ファンドの費用比率は1.15％であり、投資家には前払い売上高5が請求されます。75％。投資家が株式を償還する際、繰延販売手数料は査定されません。初期投資額は最低2ドル、500ドルが必要です。

アメリカン・センチュリー・ミッド・キャップバリュー・ファンド

アメリカ・センチ​​ュリー・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドは2005年に設立され、収益を第二の目的として投資家に長期的な資本増強を提供することを目指している。ファンドのマネージャーは、ファンドの$ 6の80％以上を投資します。ラッセル3000指数内にあるものと同様の、中規模企業の633億アセット。持株のための投資選択は、一時的に投資家に有利ではなく、時間の経過とともに価格が上昇する可能性があるなど、多くの価値特性に基づいています。 2015年12月現在、ファンドは8.75％の年間10％の収益を生み出しています。

ファンドの保有株式の大部分は国内証券であるが、ファンドマネージャーはセクターのエクスポージャーに関して多様化する。ポートフォリオの21.86％、金融会社12.96％、エネルギー会社11.8％、公益企業10.61％、消費者防衛企業9.6％がそれに続く。トップ・ホールディングスには、97％の共和国サービス、2.74％のノーザン・トラスト、2.73％のシスコ、2.5％のインペリアル・オイルが含まれる。

アメリカのセンチュリー・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドの事業費率は1.26％であり、投資家は株式を購入する際に前払い売上高が5.75％と評価されている。償還時に繰延販売負荷が発生することはなく、初期投資額は最低2ドル、500ドル必要です。

T。ロウ・プライス・ミッド・キャップバリュー・ファンド

T.ロー・プライド・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドは1996年に設立され、投資家に長期的に資本増価を提供することを目指している。ファンドのマネージャーは、ファンドの$ 11の少なくとも80％を投資します。 S&P MidCap 400 IndexまたはRussell Midcap Value Indexで定義された中間キャップの範囲内にある企業の370億アセット。ファンドの経営者は、価値観のあるミッドキャップ株に焦点を当てています。 2015年12月現在、10年間の年間収益率は8. 1％です。ファンドマネージャーはセクター分類に基づいて多様化するが、ミューチュアルファンドのポートフォリオは実質的に国内株式ポジションから構成される。金融サービスは、投資ミックスの26.72％を占めるファンド内の最も重い加重を持っています。ポートフォリオの11. 26％を占め、11. 21％の消費者防衛株、10. 94％の基礎資本ストック、9. 81％の工業株が続きます。ファンドはミッドキャップ株式に重点を置いているが、ポートフォリオの72％はラージ・キャップの会社で構成され、17％はスモール・キャップの会社に属している。トップホールディングスにはFirstEnergyが2.75％、Syscoが2.64％、Hologicが2.49％、Northern Trustが2.43％である。

T.ロープライス・ミッドキャップバリューファンドは、事業費率が0.8％であり、株式の購入および償還のための無償資金とみなされている。投資家には最低2,500ドルの初期投資が必要です。

スターリング・キャピタル中間価値ファンド

スターリング・キャピタル・ミッドバリュー・ファンドは1996年に設立され、低価格株式への投資により長期的な資本増強を目指しています。ファンドのマネージャーは、ファンドの$ 668の最低80％を投資します。購入時に中間キャップ圏内にある企業の有価証券のうち33百万の資産。ファンドのマネジャーは、国内外の発行体に投資することができますが、ファンドは米国企業の普通株式に焦点を当てています。 2015年12月現在、ミューチュアルファンドは10年ごとに7.48％の収益を生み出しています。

ファンドは外国市場へのエクスポージャーを提供していないが、マネージャーは市場セクターに関して資産を分散させる。金融サービスは、ポートフォリオの33.03％を構成し、23.33％の消費者周期ストック、14.66％の工業団地、11.68％の技術、9.43％のヘルスケアを含む。ミッドキャップ企業は総投資構成比の53. 78％を占め、続いて大口株式が19. 97％、小型キャップが18. 95％である。ミューチュアルファンドのトップホールディングスには、Omnicom Groupが4. 53％、Leucadia Nationalが4.38％、Markelが4. 07％、E * Tradeが3.98％である。

スターキャピタル・キャピタル・ミッドバリュー・ファンドは純費用率が1.18％であり、投資家には5.75％の初期販売高が請求されます。繰延販売手数料は課されませんが、初期投資額は最低1,000ドル必要です。

アーベット・ミッド・キャップ・ストック・ファンド（Lord Abbett Mid Cap Stock Fund）

アーベット・ミッド・キャップ・ストック・ファンド（Lord Abbett Mid Cap Stock Fund）は1983年に設立され、投資家に株式投資を行うことにより資本増強を図っている。ファンドのマネージャーは、ファンドの$ 2の少なくとも80％を投資します。国内外の中堅企業証券の資産260億ドル。ファンドマネージャーは、セクターや地域にかかわらず、価値観を持つ株式に挑戦します。 2015年12月現在、ミューチュアルファンドは10年ごとに5.8％の収益を生み出しています。

ファンドの管理職は、米国外の先進市場および新興市場に投資することができますが、現在の投資ミックスには外国のエクスポージャーは存在しません。しかし、金融サービス業の株式22.62％、不動産株式12.93％、技術系企業11.43％、公益企業10.79％など、業種別に多様化が進んでいます。中堅企業は63％59％、大型企業は22％78％、スモールキャップ企業は13％63％となっている。トップホールディングスは、Hartford Financial Services Group（2・58％）、XL Group（2・41％）、M&T Bank（2・24％）、Edison International（2・17％）である。

アーベット・ミッド・キャップ株式ファンドの経費率は1.11％であり、株式の購入時には前払いの売上高が5.75％と評価されています。繰延販売手数料はありませんが、初期投資額は最低1,000ドル必要です。