ナティクシスからのトップ5のミューチュアルファンド(NEFSX)| Investopedia

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Anonim

ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント(884米ドル) 2016年3月現在、90億ユーロの運用資産(AUM)は、フランスの第2位の銀行Groupe BPCEの金融サービスおよび資産管理部門です。 Natixisはパリ証券取引所に上場しています。

Natixis Fundsは、米国投資家に30種類のミューチュアルファンドの家族を提供し、あらゆる種類の資産クラスにエクスポージャーを提供します。 5つのファンドは、現在の収入、資本の保存および長期的な恩恵を組み合わせた多様な退職貯蓄ポートフォリオを創出するのに優れています。

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一部のナティクシス・ファンドは、クラスA株式への投資に関するフロントエンドの負担を請求します。投資家は、フィデリティ・インベストメンツ(Fidelity Investments)などのディスカウント・ブローカーを通じて株式を購入することにより、販売手数料を回避することができます。すべてのリターンは、クラスA株式の純資産価値に基づいており、2015年12月31日までの期間に基づいています。

ナティクシス・アメリカ株式ファンド・ファンド(NEFSX)

米国株式ファンドは、 -term感謝。ファンドの資産は、2組のポートフォリオ管理者に分割されます。 1組のマネージャーは大型株に焦点を当て、もう1セットはすべての異なる資本金の株式に焦点を当てる。これにより、多数の企業に資産を分散させることにより、退職者の多様化を図り、一部の中堅・中小企業からのより早い成長の可能性にさらされています。ファンドは純資産の少なくとも80%を米国の優先株式または普通株式に投資している。これは、3年間で17. 52%、5年間で13. 19%の年間収益合計を有しています。

<! - 9 - ルーミス・セイレス配当所得基金(LSCYX)

配当収入基金は、資本増価と高水準の経常利益を組み合わせることを目指しています。ファンドは、平均よりも高い配当を支払った企業の普通株式に投資することによってこれを達成する。ファンドは、投資適格債や優先株式などの確定利付証券に純資産の最大20%を投資することができます。主に米国証券に投資しますが、純資産の20%まで外国証券に投資することができます。

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ファンドは比較的新しく、3年以上の返済履歴はありません。 3年間で、年間収益合計は10.8%です。ファンドの現在の利回りは3. 3%です。これにより、ロスIRA口座には良好な投資が行われ、所得税の債務が完全に免除されます。

ルーミス・セイレス・マルチ・アセット・インカム・ファンド・クラス(IIDPX)

マルチ・アセット・インカム・ファンドは、現在の利回りが3.32%である別の高利回りファンドです。このファンドは、より高い利回りを求める日和見的な検索において、より広範かつグローバルなアプローチをとっている。ポートフォリオは、確定利付証券の資産の20〜80%と、持分証券の資産の30〜70%とのバランスをとることができます。ポートフォリオマネージャーは債券や普通株式に投資することができますが、不動産投資信託(REIT)、マスターリミテッドパートナーシップ(MLP)、優先株式および転換証券などの有価証券に投資することもできます。ファンドは、3年間で5.47%、5年で7. 33%、10年で6.9%の年間収益合計を有していました。

ルーミス・セイレス・リミテッド・ターム・ガバメント&エージェンシー・ファンド(NECLX)

リミテッド・ターム・ガバメント&エージェンシー・ファンドは現金のための駐車場です。収率は0.98%であった。首都は、米国政府またはその機関によって保証されている注釈に投資されるので、非常に安全です。ファンド保有分の平均満期は3年未満です。ノートが成熟するにつれて、ポートフォリオ管理者はより高い金利で再投資するため、投資家の利回りが向上します。投資家は、金利がピークに達していると考えている場合、資産を長期証券に投資するファンドにシフトさせることができます。

ルーミス・セイレス・グロース・ファンド(LSGRX)

すべての退職貯蓄制度は、長期的な資本増価を提供するために設計された資金に資産の一部を投資すべきである。成長ファンドは、約40社の普通株式に投資する大型コア・コア成長ファンドであり、ポートフォリオ・マネジャーは着実な成長の可能性が高いと考えている。ファンドは、ワラントおよび転換証券などのその他の株式を使用することがあります。外国企業に投資するために米国預託証券(ADR)を使用することがあります。ファンドは、3年間で18.5%、5年間で14. 37%の年間収益合計を有しています。