ファイナンシャル・アドバイザーは常に新しいビジネスを探しているべきです。今日の世界では、マーケティング、広告、ソーシャルメディアのいろいろな方法があります。これらの方法を採用してサービスを宣伝しています。しかし、最も費用対効果の高い方法は、依然として昔のファッションのクライアントの紹介である可能性があります。これらの紹介は無料であるだけでなく、クライアントがあなたを友人、家族、または同僚に推薦した場合、彼らはあなたに承認の印を与え、信頼できる人物としてあなたを命名します。それはあなたが逃してはいけないチャンスです。 （詳細は、 コールドコールとネットワーキング を参照してください。）

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あなたのピッチを準備する

あなたに言及するように依頼すると、最初の数回、あなたはそれを渦巻きにすることができます。そのため、短くプロフェッショナルなピッチで準備するのは良いアイデアであり、トピックをより簡単に作成するのに役立ちます。特定のタイプのクライアントには、あるアプローチが他のアプローチよりも適している可能性があるため、さまざまなアプローチを実践したいと思うかもしれません。最も重要なことは、カジュアルでリラックスしているようにクライアントに話すことです。さらにビジネスを見つけることに興奮するかもしれません。 （詳しくは、 ビジネスオーナーが口頭紹介を引き付ける方法 を参照してください。）

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クライアントに紹介することについて話すと、他のものよりも適切と思われる特定の時間があります。たとえば、一部のクライアントは、生産的な会議やクライアントイベントの終了時に応答性が高い場合があります。あなたのクライアントのうちの1人があなたに感謝する時間がかかったり、仕事に感心しているというメモがある場合は、その瞬間を追うことができ、財務アドバイザーを探している他の人にあなたを紹介することが簡単にできます。人々は一般的に正当な理由なしに賛辞を出すわけではありません。だから、あなたが人の言葉を取り入れ、それを使って紹介を探す際にあなたの評判を増強してください。 （詳細は、 クライアントに印象づける方法：最初の会議 を参照してください。）

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重要なのは、クライアントがあなたを正しいタイプの見込み顧客に紹介していることを確認することです。資産要件が最低限の場合は、情報がわかっていることを確認して、必要な基準を満たしていない人に言及されないようにしてください。高い純資産のクライアントだけを扱う場合は、顧客が特定の投資家グループに属しており、同様の財務状況にある他の投資家を満たすことができます。あなたが退職者や女性に焦点を当てている場合は、これがあなたの専門であることを顧客に知らせてください。人々は、同じ状況や人生の時代にいる人たちと集まっている傾向があります。 パーティーを投げる クライアントの友人や同僚に会うもう一つの素晴らしい方法は、（999）お互いを知り合うことに興味がある可能性のある現在のクライアントを招待し、ゲストを招待するように促します。すべてのビジネスはネットワーキングのメリットを享受できるため、お客様のクライアントはお互いにネットワーキングを楽しむことができ、カジュアルな方法でゲストに紹介する機会を提供します。 （詳細については、 アドバイザのトップネットワーキングのヒント

を参照してください。）

イベントは教育的なもので、特定のトピックについて話し合ったり、お客様の投資のアイデア、ポートフォリオ管理技術、および財務計画の方法をクライアントに説明し、質問をするためにフロアを開いてください。イベントの最後に出てくる文章がある場合は、クライアントとゲストが他の人にそれを伝えるように連絡先情報が明確に記載されていることを確認してください。 （詳細は、 金融顧問がクライアントを失う方法 を参照してください。）

これらのイベントを楽しくすることを恥ずかしくないでください。パーティーのテーマを選択したり、ワインテイスティングや料理教室を開催したりすることもできます。これは、人々が来て、楽しみに参加するだけでなく、リラックスした雰囲気を作り、顧問としてあなたのサービスを促進する前に、人々があなたを知ることを本当に可能にします。 ニュースレター、電子メール、動画 ニュースレターやメールの爆発を送信していない場合は、あなたはそうしなければなりません。これらは、あなたの現在のクライアントと連絡を取り合う素晴らしい方法であり、顧問を探しているかもしれない友人や同僚に簡単に渡すことができます。あなたはあなたのウェブサイトに投稿するブログを残したり、いくつかのビデオを録画したりすることさえできます。ビデオは、見込み顧客が実際にあなたを見て、あなたが何を言わなければならないか聞くことによって、個人的なタッチを加える。ソーシャルメディアへの投稿は、クライアントを継続的に守り、業界で何が起きているのかを把握し、オンラインの存在を示すことができる見込みのあるクライアントを示す素晴らしい方法です。 （詳細については、 ファイナンシャル・アドバイザーがTwitterを最もよく活用できる仕組み

） フォローアップ あなたに紹介を提供するクライアントには、感謝して感謝の意を表してくださいジェスチャーのために。顧問の中には、「ありがとう」カードや贈り物を送るのが好きな人もいます。その他の人は、電話または仲間に感謝したり、余分なサービスを無料で提供したりすることを好みます。あなたは最も快適に感じることをすべきですが、これは彼らのジェスチャーが気づかれなかったことを知ることができます。 （詳細は、

なぜ顧客がファイナンシャル・アドバイザーを撃破するのか

を参照してください。） 最も重要なのは、あなたが指名した人々にフォローアップすることを忘れないことです。あなたのニュースレターや電子メールの爆弾を購読するためにそれらにサインすることを申し出てください。財務ポートフォリオや資産を見直すことができる無料の情報ミーティングを提供することもできます。紹介が行われたら、契約締結のために足を踏み入れるのはあなた次第です。 （詳細は、 ファイナンシャルアドバイザーがクライアントと話す方法に関するヒント

を参照してください。）

結論 クライアントはクライアント以上です。彼らはまた、より多くのビジネスをもたらすための方法です。あなたの友人のサークルにあなたを紹介することについてあなたの現在のクライアントと話していない場合、あなたは無料の広告の良い取引で行方不明になる可能性があります。あなたが提供するすべてのサービスに見込み客を紹介する方法として、あなたのソーシャルネットワークを活用し始める。 （詳細は、 紹介方法

を参照してください。）