追加顧客を獲得する方法をお探しですか？ここに、様々な業界の賢者からの助言があります.Ron Carson（Neb。ベースのPeak Advisor Alliance、財務アドバイザーのコーチングプログラム）の創始者です。

手数料の説明

彼の研究に基づいて、カーソンは、今日の投資家が何よりもいつ仕事を探している顧問がいつどのように支払いを受けるのかを理解したいと考えていました。したがって、顧問は、どのくらい手数料を払っていくかを正確に説明する必要があります。顧問弁護士がより透明になる方法の1つは、企業のウェブサイトに料金を掲示するだけで、潜在的な顧客がそれらを見て、慎重に見直しをし、質問することができるようにすることです。 （関連する読書については、 なぜ財務アドバイザーがCFPマークを獲得する必要があるのか​​ を参照）。

<！ - 1 - >

憂慮しないでください

潜在的なクライアントは、同等のものとして扱いたい。彼らは、顧問が話しているときや詳細を避けているときを知ることができます。顧問がクライアントと話すときに使用する言葉の選択も重要です。誤った単語の選択は、間違った効果をもたらすか、または間違った影響を与える可能性があります。 Carsonによれば、「資産配分」、「多様化」、「支出管理」などの用語は、顧客が投資方法を理解するのに役立つ適切な言葉の選択肢の例です。 "代替案"のような漠然とした言葉は、さまざまなことを意味することがあり、それゆえ役立たない。 （関連する読書については、 金融アドバイザーからの女性の希望 参照）

<！特に、千年投資家は、顧問が投資の選択肢を説明しているときに数多くの数字を打ちたいとは思わない。そして、彼らは確かに古い学校の方法で "schmoozed"したくないです。代わりに、顧問は顧客と対面して、明確かつ直接的な方法で質問に対する回答を提供する必要があります。

あなた自身を有効にする

今日の投資家は、気分が悪いときはいつでもポートフォリオにアクセスできるようにしたいので、投資顧問は常に自分自身を利用できるようにする必要があります。彼らは、経済、市場、さらには政府の変化がポートフォリオに大きな影響を及ぼす可能性がある場合、顧客に警告することについて積極的に取り組むべきである。彼らはまた、これらの変更が投資選択にどのように影響を与えるかについて顧客に話すことができます。 （関連する読書については、

ファイナンシャル・アドバイザーはサイバー・セキュアではない を参照） <！ - > - >

さらに、顧客は顧問が何を提供できるかを正確に知る必要があるので、顧問はこれに対処する際に具体的にすべきである。彼らはセールス・ピッチを聞くことにあまり興味がなく、顧問が何をすることができるのか、どのようなサービスが提供されるのかを正確に学ぶことにもっと興味があります。顧問は、潜在的な顧客に彼らの具体的なニーズが何であるかを説明するように求めるべきである。その時点で、顧問は、顧客にこれらのニーズをどのように満たすことができるかを正確に表現することができます。顧問は、自らの事業内に独自の顧客諮問委員会を設立し、顧客にビジネス慣行についての詳細なフィードバックを求めることも望みます。これは、改善が必要な可能性のあるビジネス領域を見つける素晴らしい方法です。 （ ファイナンシャル・アドバイザーの税務上のヒント を参照してください。） ボトムライン

潜在的顧客を引きつけるために探している顧問は、簡単な方法で話し、質問に利用できるようにし、入り口で。彼らは、クライアントのニーズについて学び、どのようなサービスを提供しているのか、何よりもどのように支払われているのかについて明確にするためのあらゆる試みを行うべきです。 （関連資料については、 なぜ顧客がファイナンシャル・アドバイザーを雇ったのか を参照）。