高純資産投資家は財務アドバイザーから多くを要求している。超富裕層は、特に、富の管理職からフルサービスプラットフォームを受けることを期待しています。ますます多くの人が米国外で多額の財産を保有しているため、グローバルな資産管理サービスを提供できるアドバイザーを求めています。

これらの要求に対応するため、多くの大規模な資産運用会社は、海外の資産を持っているがローカルにサービスを提供したいクライアントのユニークなニーズを満たすために特に、ドイツ銀行のウェルス・マネジメント・グループであるドイツ・アセット・アンド・ウェルス・マネジメントは、超富裕層の顧客が投資銀行内部の様々な部門へのアクセスを要求していることを発見しました。米国、ヨーロッパ、アジア。

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市場に参入する多数の新しいファイナンシャル・アドバイザーが存在するため、証券会社や銀行はもはやウェルス・マネジメント業界の拠点を保有しません。登録された投資顧問会社（RIA）は、現在、それらの企業に資金を提供しており、業界全体の質を向上させる役割を果たしています。 （詳細については、 フィナンシャル・アドバイザーが今すぐこのグループを探す必要がある を参照してください。）

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課題に直面する

競争を勝ち抜くためには、最高の才能を保持する必要があります。また、これらのトップアドバイザーが顧客の要望を満たし、変化の激しい金融環境に遅れないようにすることも意味します 。 金融危機を脱したファイナンシャル・アドバイザーは、顧客のニーズにもっと注意を払わなければならず、これまで以上にそれらの関係を構築することに重点を置く必要があることを学びました。

<！それは、今日の高純資産の顧客が、過去よりも市場とマネー・マネジメント・サービスについて、より多くの情報を提供しているからです。彼らは現在、顧問が欲しい洗練されたレベルと、顧問の手に入れたいと思う信頼のレベルに関して、より多くを必要としています。それを念頭に置いて、資産管理会社は、最も有能なアドバイザーを抱きしめ、長年にわたってその才能を磨き続けることが賢明でしょう。 （関連する読書については、

金融アドバイザーがロボ・アドバイザーにどのように対応できるか を参照してください。） 規模はすべてサービスではありません

大規模なアドバイザリー・ファームは、小規模のブティック企業よりも超高純資産投資家のニーズが高くなっています。なぜなら、顧客のニーズに応えるためにはさまざまな部門があるからです。しかし、大きい方が常に良いことを意味するわけではありません。クライアントにとってより重要なことは、これらの企業が提供できるサービスと、資産管理ソリューションに提供できるアクセスです。

今日、クライアントはまた、富裕層アドバイザーとのアドバイスを重視した関係を求めており、より多くのリスク管理カウンセリングを求めています。金融危機により、多くの超富裕層顧客は、より多くを創るよりも財産を保護することに重点を置いていました。それにもかかわらず、彼らは投資に関しては機会主義的です。これに対応して、いくつかの企業は、新しいトレンドに迅速に対応し、市場の発展に対応し、企業の最も洗練された顧客のニーズを満たす投資モデルの作成に注力してきました。 （999）ファイナンシャル・アドバイザーはサイバー・セキュアではないと感じている

それは国のエネルギー・ベルトで提供されるサービスを増やすだけでなく、また、南北アメリカでのブランド認知度の向上にも注力していきます。 ファイナンシャル・アドバイザーの成長戦略 を参照してください。

結論

超富裕層に対応するファイナンシャル・アドバイザーは、提供する洗練されたソリューションを拡張し、顧問顧客との関係を強化し、グローバルなサービスを提供しています。 （詳細は、 トップ・ファイナンシャル・アドバイザーとなる方法 を参照してください。）